Kluczowe korzyści z integracji z Microsoft Dynamics 365
Automatyczne przypisywanie notatek do właściwych rekordów: Transkriptor automatycznie dopasowuje uczestników spotkań na podstawie e-maili do Twoich kontaktów i leadów w Dynamics 365. Następnie dodaje notatkę z podsumowaniem i linkiem do transkrypcji bezpośrednio w rekordzie, nad którym pracuje Twój zespół. Zapomnij o ręcznym przypisywaniu danych.
Zadania follow-up tworzone za Ciebie: Sztuczna inteligencja Transkriptor analizuje transkrypcję, wyodrębnia punkty do wykonania i tworzy odpowiednie zadania w systemie Dynamics. Jeśli podczas spotkania padnie konkretny termin, zostanie on automatycznie ustawiony jako data końcowa zadania.
Pełna integracja ze środowiskiem Microsoft: Połącz się za pomocą tego samego konta Microsoft 365, którego Twój zespół używa na co dzień. Notatki są zapisywane w Dataverse, więc pojawiają się w Dynamics 365 Sales, Customer Service i każdym innym miejscu, w którym pracujecie.
Jedna kompletna notatka z każdego spotkania: Transkriptor przesyła dane do Dynamics 365 dopiero po wygenerowaniu pełnego podsumowania AI. Dzięki temu każdy rekord zawiera jedną, spójną notatkę zamiast kilku rozproszonych fragmentów.
Jak połączyć Microsoft Dynamics 365
Krok 1: Zacznij w aplikacji Transkriptor
Otwórz panel ustawień zakładki Integracje w panelu Transkriptor znajdź Microsoft Dynamics 365 w kategorii CRM, a następnie kliknij Połącz.
Krok 2: Wprowadź swoją domenę Dynamics 365
Autoryzuj to połączenie otworzy się okno modalne. Transkriptor musi wiedzieć, do którego środowiska Dynamics 365 ma zapisywać dane.
Zaloguj się do Dynamics 365 w przeglądarce i skopiuj adres URL z paska adresu.
Wklej tylko podstawowy adres URL w polu Domena Microsoft Dynamics 365 — na przykład //twojaorganizacja.crm.dynamics.com. Pomiń /main.aspx oraz wszystko, co znajduje się po tej części.
Kliknij Autoryzuj.
Wprowadź domenę Microsoft Dynamics 365, aby zautoryzować połączenie.
Środkowa część domeny zależy od Twojego regionu:
Region | Format domeny |
Ameryka Północna | |
Europa | |
Wielka Brytania |
Niezależnie od regionu, skopiuj domenę dokładnie w takiej formie, w jakiej widnieje w pasku adresu.
Krok 3: Zaloguj się przez Microsoft i zaakceptuj uprawnienia
Zostaniesz przekierowany do ekranu logowania Microsoft. Zaloguj się za pomocą swojego konta Microsoft 365. Wymagane uprawnienia ekran pokazuje, że Transkriptor (zweryfikowany wydawca: Transkriptor, Inc.) prosi o:
Dostęp do Common Data Service w Twoim imieniu (Common Data Service to dawna nazwa usługi Dataverse, w której Dynamics 365 przechowuje dane)
Wyświetlanie Twojego podstawowego profilu
Zachowanie dostępu do danych, do których udzielono już uprawnień
Kliknij Akceptuj , aby kontynuować.
Uwaga dla użytkowników Workspace Email: Jeśli korzystasz z e-maila służbowego lub organizacyjnego, możesz zobaczyć komunikat „Wymagana zgoda administratora”. Administrator Twojej organizacji musi udzielić zgody: Azure Portal → Aplikacje dla przedsiębiorstw → Transkriptor → Uprawnienia → Udziel zgody administratora. Po udzieleniu zgody wróć do Transkriptor i kliknij Połącz ponownie.
Ważne: Upewnij się, że połączone konto posiada licencję Dynamics 365 oraz uprawnienia do tworzenia notatek i zadań w danym środowisku. Transkriptor działa w imieniu tego użytkownika.
Krok 4: Skonfiguruj ustawienia Dynamics 365
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia otworzy się okno Ustawienia Dynamics 365 otworzy się okno modalne. Przełącz poszczególne opcje, aby je włączyć lub wyłączyć:
Twórz zadania — Tworzy zadanie w Dynamics dla każdego elementu akcji z transkrypcji (domyślnie włączone)
Dołącz podsumowanie — Dodaje podsumowanie spotkania wygenerowane przez AI do notatki (domyślnie włączone)
Dołącz link do transkrypcji — dodaje do notatki link do pełnego zapisu rozmowy (domyślnie włączone)
Kliknij Zapisz , aby zastosować ustawienia.
Krok 5: Gotowe — Dynamics 365 aktualizuje się automatycznie
Karta Microsoft Dynamics 365 wyświetla teraz: Połączono. Od teraz każde przetworzone spotkanie jest automatycznie zapisywane w systemie Dynamics 365.
Note: Integracja obejmuje spotkania z udziałem osób trzecich. W przypadku przesłanych plików brak jest adresów e-mail uczestników, przez co rekordy w CRM nie zostaną zaktualizowane.
Skonfiguruj integrację z Microsoft Dynamics 365
Ustawienie | Domyślne | Opis |
Utwórz zadania | Włączone | Tworzy zadanie w Dynamics dla każdego punktu do wykonania znalezionego w transkrypcji |
Dołącz podsumowanie | Włączone | Dodaje podsumowanie spotkania AI do notatki |
Dołącz link do transkrypcji | Włączone | Dodaje link do pełnej transkrypcji w notatce |
Gdy funkcja Dołącz podsumowanie jest włączona, Transkriptor czeka na zakończenie generowania podsumowania AI przed zapisaniem danych w Dynamics 365. Dzięki temu otrzymasz jedną kompletną notatkę zamiast dwóch częściowych.
Aby zmienić te ustawienia później, kliknij ikonę ikonę trzech kropek obok integracji z Dynamics 365 w Transkriptor i otwórz Ustawienia.
Co dzieje się po zakończeniu spotkania?
Po zakończeniu przetwarzania spotkania i przygotowaniu podsumowania AI, Transkriptor sprawdza adresy e-mail każdego uczestnika i:
Przeszukuje Twoją bazę Dynamics 365 kontaktach w poszukiwaniu pasującego adresu e-mail.
Jeśli nie znaleziono kontaktu, przeszukuje Twoje szanse sprzedaży.
Dodaje notatkę do każdego dopasowanego kontaktu lub szansy sprzedaży, zawierającą:
Tytuł spotkania
Podsumowanie AI (jeśli opcja Dołącz podsumowanie jest włączona)
Listę zadań do wykonania, wraz z przypisanymi osobami i terminami (jeśli zostały wskazane)
Link do transkrypcji (jeśli opcja Dołącz link do transkrypcji jest włączona)
Tworzy zadanie w Dynamics dla każdego punktu do wykonania znalezionego w transkrypcji (jeśli opcja Twórz zadania jest włączona), z terminem ustawionym na podstawie daty wspomnianej podczas spotkania.
Organizator spotkania jest wykluczony z dopasowania, aby Twoja własna karta kontaktu nie gromadziła notatek z każdego zorganizowanego przez Ciebie spotkania.
Gdzie znaleźć notatki i zadania w Dynamics 365
W systemie Dynamics 365 notatki i zadania to dwa różne typy rekordów i pojawiają się w innych miejscach.
Notatki pojawią się na Osi czasu dopasowanego rekordu. W Sales Hub przejdź do sekcji Kontakty (lub Leady), otwórz rekord danej osoby i pozostań na karcie Podsumowanie . Twoja notatka ze spotkania zostanie wyświetlona na Osi czasu jako Notatki ze spotkania – [nazwa spotkania].
Zadania to działania, a nie notatki. W Sales Hub przejdź do sekcji Działania → Zadania i otwórz widok Moje zadania na koncie, z którym nawiązano połączenie.
Jak odłączyć integrację
Po połączeniu Dynamics 365 z Transkriptor, kliknij przycisk ikonę trzech kropek obok ikony integracji, aby zmienić ustawienia lub odłączyć.
Po rozłączeniu Transkriptor przestanie przesyłać dane do Dynamics 365. Notatki i zadania utworzone do tej pory pozostaną w Twoim środowisku bez żadnych zmian.
Firma Microsoft nie oferuje aplikacji możliwości samodzielnego cofnięcia dostępu, dlatego uprawnienia wygasają automatycznie. Aby usunąć je natychmiast, przejdź do myapps.microsoft.com → Transkriptor → Zarządzaj → Cofnij uprawnienia, lub poproś administratora o usunięcie ich w Azure Portal → Aplikacje dla przedsiębiorstw.
Rozwiązywanie problemów
Problem | Co zrobić w razie problemów |
Brak danych w systemie Dynamics 365 | Ta integracja działa tylko dla spotkań — wymaga adresów e-mail uczestników do dopasowania. Przesłane pliki nie tworzą rekordów w CRM. |
Notatki nie są przypisane do żadnego kontaktu | Upewnij się, że uczestnicy mają adresy e-mail w zaproszeniu kalendarza oraz że te same adresy istnieją u kontaktu lub leada w Dynamics 365. |
Wymagana „Zgoda administratora” podczas łączenia | Twoja organizacja wymaga zgody administratora. Przejdź do Azure Portal → Aplikacje dla przedsiębiorstw → Transkriptor → Uprawnienia → Udziel zgody administratora, a następnie połącz się ponownie. |
Połączenie zostaje przerwane zaraz po wpisaniu domeny | Sprawdź domenę — powinien to być wyłącznie adres podstawowy (np. //twojaorganizacja.crm4.dynamics.com), bez żadnych znaków po .com. |
Nie pojawiają się żadne zadania | Upewnij się, że Twórz zadania jest włączona. Zadania są tworzone tylko wtedy, gdy transkrypcja zawiera wyraźne punkty do realizacji. Sprawdź sekcję Aktywności → Zadania → Moje zadania w Dynamics 365. |
Mój własny rekord kontaktu nie zawiera notatki | To normalne zjawisko. Organizator spotkania jest wykluczony z procesu dopasowywania. |
Połączenie przestało działać | Zmiana hasła Microsoft lub cofnięcie zgody może zakończyć sesję. Połącz się ponownie z poziomu aplikacji Transkriptor. |
Nadal masz problem? Skontaktuj się ze wsparciem.
