تكامل Microsoft Dynamics 365 مع Transkriptor

أهم فوائد الربط مع Microsoft Dynamics 365

مزامنة ملاحظات الاجتماع تلقائياً في السجل الصحيح: يقوم Transkriptor بمطابقة مشاركي الاجتماع عبر البريد الإلكتروني مع جهات الاتصال والعملاء المحتملين في Dynamics 365، ثم يضيف ملاحظة تتضمن ملخص الاجتماع ورابط النص الكامل — مباشرةً في السجل الذي يعمل عليه فريقك بالفعل. لا حاجة لاختيار السجلات يدويًا.

مهام المتابعة.. تُنشأ نيابةً عنك: يقوم ذكاء Transkriptor الاصطناعي بتحليل نص الاجتماع واستخراج بنود العمل، ثم إنشاء مهمة في Dynamics لكل بند. وعند ذكر موعد نهائي خلال الاجتماع، يتم تعيينه تلقائيًا كتاريخ استحقاق للمهمة.

تكامل تام مع منظومة Microsoft الخاصة بك: اتصل باستخدام نفس حساب Microsoft 365 الذي يستخدمه فريقك بالفعل. تُخزن الملاحظات في Dataverse، مما يضمن ظهورها في Dynamics 365 Sales وCustomer Service وأي مكان آخر يعمل فيه فريقك.

ملاحظة شاملة واحدة لكل اجتماع: ينتظر Transkriptor حتى يكتمل الملخص المدعوم بالذكاء الاصطناعي قبل تسجيله في Dynamics 365، مما يضمن حصول كل سجل على ملاحظة واحدة كاملة بدلاً من عدة تحديثات مجزأة.

كيفية ربط Microsoft Dynamics 365

الخطوة 1: ابدأ من تطبيق ترانسكريبتور

افتح لوحة إعدادات علامة تبويب التكاملات في لوحة تحكم Transkriptor الخاصة بك، ابحث عن Microsoft Dynamics 365 ضمن فئة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ثم اضغط على اتصال.

الخطوة 2: أدخل نطاق Dynamics 365 الخاص بك

تطبيق تفويض هذا الرابط تفتح النافذة المنبثقة. يحتاج Transkriptor لمعرفة بيئة Dynamics 365 التي سيتم الكتابة إليها.

1. قم بتسجيل الدخول إلى Dynamics 365 في متصفحك وانسخ رابط URL من شريط العنوان.

2. الصق الرابط الأساسي فقط في حقل نطاق Microsoft Dynamics 365 — على سبيل المثال، //yourorg.crm.dynamics.com. استبعد /main.aspx وكل ما يليه.

3. انقر فوق تفويض.
   

   

يعتمد الجزء الأوسط من النطاق على منطقتك الجغرافية:

أيًا كانت منطقتك، انسخ النطاق تماماً كما يظهر في شريط العنوان لديك.

الخطوة 3: تسجيل الدخول باستخدام Microsoft والموافقة على الأذونات

سيتم توجيهك إلى شاشة تسجيل الدخول الخاصة بـ Microsoft. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft 365 الخاص بك. الأذونات المطلوبة تظهر الشاشة Transkriptor (الناشر المعتمد: Transkriptor, Inc.) وهو يطلب:

• الوصول إلى خدمة Common Data Service بصفتك المستخدم الحالي (Common Data Service هو الاسم السابق لـ Dataverse، حيث يقوم Dynamics 365 بتخزين بياناته)

• عرض ملفك الشخصي الأساسي

• الحفاظ على الوصول إلى البيانات التي منحت الإذن بالوصول إليها

انقر فوق قبول للمتابعة.

ملاحظة لمستخدمي البريد الإلكتروني الخاص ببيئات العمل: إذا كنت تستخدم بريدًا إلكترونيًا خاصًا بمساحة عمل أو مؤسسة، فقد تظهر لك رسالة "موافقة المسؤول مطلوبة". يحتاج مسؤول مؤسستك إلى منح الموافقة عبر المسار التالي: Azure Portal ← Enterprise Applications ← Transkriptor ← Permissions ← Grant admin consent. بعد منح الموافقة، عد إلى Transkriptor وانقر على اتصال مرة أخرى.

هام: تأكد من أن الحساب الذي تربطه يتمتع بترخيص Dynamics 365 وصلاحية لإنشاء الملاحظات والمهام في تلك البيئة. سيعمل Transkriptor بالنيابة عن هذا المستخدم.

الخطوة 4: تكوين إعدادات Dynamics 365 الخاصة بك

بمجرد نجاح الاتصال، ستفتح نافذة إعدادات Dynamics365 تفتح النافذة المنبثقة. قم بتفعيل أو تعطيل كل خيار:

• إنشاء مهام — لإنشاء مهمة في Dynamics لكل بند عمل في النسخة المكتوبة (مفعل افتراضياً)

• تضمين الملخص — لإضافة ملخص الاجتماع المعد بالذكاء الاصطناعي إلى الملاحظة (مفعل افتراضياً)

• تضمين رابط التفريغ النصي — يضيف رابطًا للنص الكامل للمكالمة داخل الملاحظة (مفعّل تلقائيًا)

انقر فوق حفظ لحفظ وتطبيق إعداداتك.

الخطوة 5: تم — تحديث Dynamics 365 تلقائيًا

تظهر الآن بطاقة Microsoft Dynamics 365 تم الاتصال. ومن الآن فصاعداً، سيتم تسجيل كل اجتماع تتم معالجته تلقائياً في Dynamics 365.

ملاحظة: يعمل هذا التكامل مع الاجتماعات التي تضم مشاركين. لا تحتوي الملفات المرفوعة على بريد إلكتروني للمشاركين للمطابقة، لذا لن يتم تحديث سجلات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لها.

إعداد تكامل Microsoft Dynamics 365

عندما يتم تفعيل خيار تضمين الملخص ، سينتظر ترانسكريبتور (Transkriptor) انتهاء الملخص المدعوم بالذكاء الاصطناعي قبل التسجيل في Dynamics 365، وذلك لضمان حصولك على ملاحظة واحدة مكتملة بدلاً من ملاحظتين مجزأتين.

لتعديل هذه الإعدادات لاحقاً، انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث بجانب تكامل Dynamics 365 في ترانسكريبتور وافتح الإعدادات.

ماذا يحدث بعد كل اجتماع؟

بمجرد انتهاء معالجة الاجتماع وجاهزية ملخص الذكاء الاصطناعي، يقوم ترانسكريبتور بفحص البريد الإلكتروني لكل مشارك و:

1. البحث في Dynamics 365 الخاص بك عن جهات الاتصال بحثاً عن بريد إلكتروني مطابق.

2. إذا لم يتم العثور على جهة اتصال، يبحث في العملاء المحتملين.

3. يضيف ملاحظة إلى كل جهة اتصال أو عميل محتمل مطابق تتضمن:

   • عنوان الاجتماع

   • ملخص الذكاء الاصطناعي (في حال تفعيل تضمين الملخص )

   • قائمة بمهام المتابعة، مع ذكر المسؤول وتاريخ الاستحقاق في حال وُجِد

   • رابط نص اللقاء (إذا كان تضمين رابط التفريغ النصي )

4. إنشاء مهمة في Dynamics لكل بند عمل يتم العثور عليه في نص اللقاء (إذا كان خيار إنشاء مهام مفعلاً)، مع تحديد تاريخ الاستحقاق بناءً على الموعد المذكور في الاجتماع.

يتم استبعاد منظم الاجتماع من عملية المطابقة، وذلك لضمان عدم تسجيل ملاحظة في سجل الاتصال الخاص بك لكل اجتماع تستضيفه.

أين تجد ملاحظاتك ومهامك في Dynamics 365

في Dynamics 365، تعتبر الملاحظات والمهام نوعين مختلفين من السجلات ويظهران في أماكن مختلفة.

الملاحظات تظهر في السجل الزمني الخاص بالسجل المطابق. في Sales Hub، انتقل إلى جهات الاتصال (أو العملاء المحتملين)، وافتح سجل الشخص، وابقَ في علامة تبويب الملخص . ستجد ملاحظة الاجتماع مدرجة في السجل الزمني باسم ملاحظات الاجتماع - [meeting name].

المهام هي أنشطة وليست ملاحظات. في مركز المبيعات (Sales Hub)، انتقل إلى الأنشطة ← المهام وافتح عرض مهامي للحساب الذي قمت بربطه.

كيفية قطع الاتصال بالتكامل

بعد ربط Dynamics 365 بـ Transkriptor، انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث بجوار التكامل للقيام بـ تغيير الإعدادات أو قطع اتصال.

عندما تقوم بقطع الاتصال، سيتوقف Transkriptor عن إرسال البيانات إلى Dynamics 365. ستبقى الملاحظات والمهام التي تم إنشاؤها مسبقاً في بيئتك ولن تتأثر.

لا توفر Microsoft وسيلة للتطبيقات لإلغاء صلاحية وصولها ذاتياً، لذا ستنتهي صلاحية التفويض تلقائياً. لإزالته فوراً، انتقل إلى myapps.microsoft.com ← Transkriptor ← إدارة ← إلغاء، أو اطلب من المسؤول إزالته من Azure Portal ← Enterprise Applications.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تزال تواجه مشكلة؟ اتصل بالدعم.