Transkriptor ile Microsoft Dynamics 365 Entegrasyonu

Microsoft Dynamics 365 Entegrasyonunun Temel Avantajları

Toplantı Notlarının Doğru Kayda Otomatik Aktarılması: Transkriptor, toplantı katılımcılarını e-posta adresleri üzerinden Dynamics 365 kişi ve aday müşterilerinizle eşleştirir; ardından toplantı özeti ve transkripsiyon bağlantısını içeren bir notu doğrudan ekibinizin halihazırda kullandığı kayda ekler. Manuel kayıt seçmenize gerek kalmaz.

Sizin İçin Oluşturulan Takip Görevleri: Transkriptor'un yapay zekası transkripsiyonu okur, aksiyon maddelerini çıkarır ve her biri için bir Dynamics görevi oluşturur. Toplantıda bir son teslim tarihinden bahsedildiğinde, bu tarih otomatik olarak görevin bitiş tarihi olarak ayarlanır.

Microsoft Ekosisteminizle Tam Uyumlu: Ekibinizin halihazırda kullandığı Microsoft 365 hesabıyla bağlanın. Notlar Dataverse'de saklanır; böylece Dynamics 365 Satış, Müşteri Hizmetleri ve ekibinizin çalıştığı diğer tüm alanlarda görünür.

Her Toplantı İçin Tek ve Eksiksiz Bir Not: Transkriptor, Dynamics 365'e veri yazmadan önce yapay zeka özetinin hazır olmasını bekler; böylece her kayıt, birkaç parçalı not yerine tek bir eksiksiz not alır.

Microsoft Dynamics 365 Bağlantısı Nasıl Kurulur?

1. Adım: Transkriptor Uygulamasından Başlayın

Toplantı Yardımcısı Entegrasyonlar sekmesine Transkriptor panelinizde Microsoft Dynamics 365 CRM kategorisi altından seçin ve şuna tıklayın: Bağlan.

2. Adım: Dynamics 365 Alan Adınızı Girin

Bu Bağlayıcıyı Yetkilendir penceresi açılır. Transkriptor'un hangi Dynamics 365 ortamına yazacağını bilmesi gerekir.

1. Tarayıcınızda Dynamics 365'e giriş yapın ve adres çubuğundaki URL'yi kopyalayın.

2. Yalnızca temel URL'yi Microsoft Dynamics 365 Alan Adı alanına yapıştırın — örneğin, //kurumunuz.crm.dynamics.com. /main.aspx kısmını ve sonrasındaki her şeyi silin.

3. Tıklayın Yetkilendir.
   

   

Alan adının orta kısmı bölgenize bağlıdır:

Bölgeniz ne olursa olsun, alanı adres çubuğunuzda göründüğü şekliyle tam olarak kopyalayın.

3. Adım: Microsoft ile Giriş Yapın ve İzinleri Kabul Edin

Microsoft'un giriş ekranına yönlendirileceksiniz. Microsoft 365 hesabınızla giriş yapın. İstenen izinler ekranı, Transkriptor'un (doğrulanmış yayıncı: Transkriptor, Inc.) şu taleplerde bulunduğunu gösterir:

• Sizin yerinize Ortak Veri Servisi'ne (Common Data Service) erişme (Ortak Veri Servisi, Dynamics 365'in verilerini depoladığı Dataverse'ün eski adıdır)

• Temel profilinizi görüntüleme

• Erişim verdiğiniz verilere erişimi sürdürme

Tıklayın Kabul Et devam etmek için.

Workspace E-posta Kullanıcıları için Not: Bir iş yeri veya organizasyon e-postası kullanıyorsanız, "Yönetici onayı gerekli" uyarısı alabilirsiniz. Organizasyon yöneticinizin şu adımları izleyerek onay vermesi gerekir: Azure Portal → Enterprise Applications → Transkriptor → Permissions → Grant admin consent. Onay verdikten sonra Transkriptor'a dönün ve şuna tıklayın: Bağlan yeniden.

Önemli: Bağlantı kurduğunuz hesabın Dynamics 365 lisansına ve ilgili ortamda not ve görev oluşturma iznine sahip olduğundan emin olun. Transkriptor, bu kullanıcı adına işlem yapar.

4. Adım: Dynamics 365 Ayarlarınızı Yapılandırın

Bağlantı başarıyla kurulduğunda, Dynamics365 Ayarları penceresi açılır. Seçenekleri tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirin:

• Görev Oluştur — Transkripsiyon içindeki her bir aksiyon maddesi için bir Dynamics görevi oluşturur (varsayılan olarak açıktır)

• Özeti Dahil Et — Yapay zeka toplantı özetini nota ekler (varsayılan olarak açıktır)

• Transkripsiyon Bağlantısını Dahil Et — Notlara tam transkripsiyonun bağlantısını ekler (varsayılan olarak açıktır)

Tıklayın Kaydet ayarlarınızı uygulamak için.

5. Adım: Tamamlandı — Dynamics 365 Otomatik Olarak Güncellenir

Microsoft Dynamics 365 kartında artık şu görünüyor: Bağlandı. Şu andan itibaren, işlenen her toplantı otomatik olarak Dynamics 365'e kaydedilir.

Not: Bu entegrasyon katılımcısı olan toplantılar için çalışır. Yüklenen dosyalar eşleştirilecek katılımcı e-postalarına sahip olmadığından, bu dosyalar için CRM kayıtları güncellenmez.

Microsoft Dynamics 365 Entegrasyonunu Yapılandır

Etkin olduğunda, Özeti Dahil Et Dynamics 365'e yazmadan önce AI özetinin tamamlanmasını bekler. Böylece iki parçalı not yerine tek bir eksiksiz not alırsınız.

Bu ayarları daha sonra değiştirmek isterseniz, Transkriptor'daki Dynamics 365 entegrasyonunun yanındaki üç nokta simgesine simgesine tıklayın ve şurayı açın: Ayarlar.

Her Toplantıdan Sonra Neler Olur?

Toplantı işlenip AI özeti hazır olduğunda, Transkriptor her katılımcının e-posta adresini tarar ve şunları yapar:

1. Dynamics 365 kayıtlarınızda arama yapar: kişiler eşleşen e-posta adresleri için.

2. Herhangi bir kişi bulunamazsa, potansiyel müşteriler.

3. Eşleşen her kişiye veya potansiyel müşteriye şunları içeren bir not ekler:

   • Toplantı başlığı

   • Yapay zeka özeti (eğer Özeti Dahil Et açıksa)

   • Aksiyon maddeleri listesi (varsa sorumlu ve teslim tarihi ile birlikte)

   • Bir transkripsiyon bağlantısı (eğer Transkripsiyon Bağlantısını Dahil Et açıksa)

4. Transkripsiyonda bulunan her bir eylem öğesi için bir Dynamics görevi oluşturur (eğer Görev Oluştur açıksa) ve bitiş tarihi, toplantıda belirtilen tarihe göre belirlenir.

Toplantı düzenleyicisi eşleştirme dışında tutulur, böylece düzenlediğiniz her toplantı için kendi kişi kaydınızda bir not birikmez.

Dynamics 365'te Notlarınızı ve Görevlerinizi Nerede Bulabilirsiniz?

Dynamics 365'te notlar ve görevler iki farklı kayıt türüdür ve farklı yerlerde görünürler.

Notlar bölümünde görünür. Zaman Çizelgesi Eşleşen kaydın zaman çizelgesinde yer alır. Sales Hub'da kişiler (veya potansiyel müşteriler) kısmına gidin, kişinin kaydını açın ve Özet sekmesinde kalın. Toplantı notunuz Zaman Çizelgesi'nde şu şekilde listelenir: Toplantı Notları - [toplantı adı].

Görevler not değil, birer etkinliktir. Sales Hub'da şu yolu izleyin: Etkinlikler → Görevler ve bağladığınız hesabın Görevlerim görünümünü açın.

Entegrasyonun Bağlantısı Nasıl Kesilir?

Dynamics 365'i Transkriptor'a bağladıktan sonra şuna tıklayın: üç nokta simgesine simgesine tıklayarak şunları yapabilirsiniz: ayarları değiştir veya bağlantıyı kes.

Bağlantıyı kestiğinizde, Transkriptor Dynamics 365'e veri yazmayı durdurur. Halihazırda oluşturulmuş olan notlar ve görevler ortamınızda kalır ve bu durumdan etkilenmez.

Microsoft, uygulamaların kendi erişimlerini iptal etmesine yönelik bir yöntem sunmadığından, yetkilendirme süresi kendiliğinden dolar. Hemen kaldırmak için şu adrese gidin: myapps.microsoft.com → Transkriptor → Yönet → İptal Et, veya yöneticinizden şu yolla kaldırmasını isteyin: Azure Portalı → Kurumsal Uygulamalar.

Sorun Giderme

Hâlâ sorun mu yaşıyorsunuz? Destek ekibiyle iletişime geçin.