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Principais Benefícios da Integração com o Microsoft Dynamics 365
Notas de Reunião Automáticas no Registro Correto: O Transkriptor identifica os participantes da reunião pelo e-mail, vinculando-os aos seus contatos e leads do Dynamics 365. Em seguida, adiciona uma nota com o resumo da reunião e o link da transcrição diretamente no registro que sua equipe já utiliza. Sem necessidade de seleção manual.
Tarefas de Follow-Up Criadas para Você: A IA do Transkriptor analisa a transcrição, extrai os itens de ação e cria uma tarefa no Dynamics para cada um deles. Quando um prazo é mencionado na reunião, ele é definido automaticamente como a data de vencimento da tarefa.
Nativo do Ecossistema Microsoft: Conecte-se com a mesma conta do Microsoft 365 que sua equipe já utiliza. As notas são armazenadas no Dataverse, aparecendo no Dynamics 365 Sales, Customer Service e em qualquer outro lugar onde seu time trabalhe.
Uma Nota Completa por Reunião: O Transkriptor aguarda até que o resumo da IA esteja pronto antes de registrar no Dynamics 365, garantindo que cada registro receba uma única nota completa em vez de várias atualizações parciais.
Como Conectar o Microsoft Dynamics 365
Passo 1: Comece pelo app do Transkriptor
Abra o painel de configurações do aba de Integrações no seu painel do Transkriptor, localize Microsoft Dynamics 365 na categoria CRM e clique em Conectar.
Passo 2: Insira o seu domínio do Dynamics 365
O Autorizar este conector a janela modal será aberta. O Transkriptor precisa saber em qual ambiente do Dynamics 365 as informações devem ser gravadas.
Faça login no Dynamics 365 em seu navegador e copie a URL da barra de endereços.
Cole apenas a URL base no campo Domínio do Microsoft Dynamics 365 — por exemplo, //suaorganizacao.crm.dynamics.com. Remova o /main.aspx e tudo o que vier depois dele.
Clique em Autorizar.
Insira seu domínio do Microsoft Dynamics 365 para autorizar o conector.
A parte central do domínio depende da sua região:
Região | Formato do domínio |
América do Norte | |
Europa | |
Reino Unido |
Independentemente da sua região, copie o domínio exatamente como ele aparece na barra de endereços.
Passo 3: Entre com a Microsoft e aceite as permissões
Você será redirecionado para a tela de login da Microsoft. Entre com sua conta do Microsoft 365. A Permissões solicitadas tela exibe o Transkriptor (editor verificado: Transkriptor, Inc.) solicitando permissão para:
Acessar o Common Data Service como você (Common Data Service é o nome anterior do Dataverse, onde o Dynamics 365 armazena seus dados)
Visualizar seu perfil básico
Manter o acesso aos dados aos quais você concedeu acesso
Clique em Aceitar para continuar.
Nota para usuários de e-mail do Workspace: Se você estiver usando um e-mail corporativo ou de organização, poderá ver a mensagem "Aprovação do administrador necessária". O administrador da sua organização precisa conceder a permissão: Portal do Azure → Aplicativos Empresariais → Transkriptor → Permissões → Conceder consentimento do administrador. Após conceder o consentimento, retorne ao Transkriptor e clique em Conectar novamente.
Importante: Certifique-se de que a conta conectada possui uma licença do Dynamics 365 e permissão para criar notas e tarefas no ambiente. O Transkriptor agirá em nome deste usuário.
Passo 4: Configure suas Ajustes do Dynamics 365
Assim que a conexão for concluída, a janela de Configurações do Dynamics 365 o modal abrirá. Ative ou desative cada opção:
Criar Tarefas — Cria uma tarefa no Dynamics para cada item de ação na transcrição (ativado por padrão)
Incluir Resumo — Adiciona o resumo da reunião gerado por IA à nota (ativado por padrão)
Incluir Link da Transcrição — Adiciona um link para a transcrição completa na nota (ativado por padrão)
Clique em Salvar " para aplicar suas configurações.
Etapa 5: Concluído — O Dynamics 365 é atualizado automaticamente
O cartão do Microsoft Dynamics 365 agora exibe Conectado. A partir de agora, todas as reuniões processadas serão registradas automaticamente no Dynamics 365.
Nota: Esta integração funciona para reuniões com participantes. Arquivos enviados por upload não possuem e-mails de participantes para correspondência, portanto, os registros do CRM não serão atualizados para eles.
Configurar a integração com Microsoft Dynamics 365
Configuração | Padrão | Descrição |
Criar Tarefas | Ligado | Cria uma tarefa no Dynamics para cada item de ação encontrado na transcrição |
Incluir Resumo | Ligado | Adiciona o resumo da reunião feito por IA à nota |
Incluir Link da Transcrição | Ligado | Adiciona um link para a transcrição completa na nota |
Quando o Incluir Resumo estiver ativado, o Transkriptor aguardará a conclusão do resumo da IA antes de salvar no Dynamics 365, garantindo que você receba uma nota completa em vez de duas parciais.
Para alterar essas configurações mais tarde, clique no ícone de três pontos ao lado da integração com o Dynamics 365 no Transkriptor e abra Configurações.
O que acontece depois de cada reunião
Assim que o processamento da reunião for concluído e o resumo da IA estiver pronto, o Transkriptor verificará o endereço de e-mail de cada participante e:
Pesquisará em seu Dynamics 365 contatos por um endereço de e-mail correspondente.
Se nenhum contato for encontrado, pesquisa seus leads.
Adiciona uma nota a cada contato ou lead correspondente contendo:
O título da reunião
O resumo da IA (se o Incluir Resumo estiver ativado)
A lista de itens de ação, com o responsável e o prazo, onde mencionados
Um link para a transcrição (se a opção Incluir Link da Transcrição estiver ativada)
Cria uma tarefa no Dynamics para cada item de ação encontrado na transcrição (se a opção Criar Tarefas estiver ativada), com o prazo definido com base na data mencionada durante a reunião.
O organizador da reunião é excluído do mapeamento, para que o seu próprio registro de contato não receba uma nota de cada reunião que você hospeda.
Onde encontrar suas notas e tarefas no Dynamics 365
No Dynamics 365, notas e tarefas são tipos de registros diferentes e aparecem em locais distintos.
Notas aparecem na Linha do tempo do registro correspondente. No Sales Hub, acesse Contatos (ou Leads), abra o registro da pessoa e permaneça na aba Resumo . Sua nota de reunião aparecerá na Linha do tempo como Notas da Reunião - [meeting name].
Tarefas são atividades, não notas. No Sales Hub, vá em Atividades → Tarefas e abra a visualização Minhas Tarefas da conta que você conectou.
Como desconectar da integração
Após conectar o Dynamics 365 ao Transkriptor, clique em ícone de três pontos ao lado da integração para alterar as configurações ou desconectar.
Ao desconectar, o Transkriptor para de gravar no Dynamics 365. As notas e tarefas já criadas permanecem em seu ambiente e não são afetadas.
A Microsoft não oferece uma forma de os aplicativos revogarem o próprio acesso, portanto a autorização expira automaticamente. Para removê-la imediatamente, acesse myapps.microsoft.com → Transkriptor → Gerenciar → Revogar, ou solicite ao seu administrador que a remova em Portal do Azure → Aplicativos Empresariais.
Solução de problemas
Problema | O que fazer |
Nada aparece no Dynamics 365 | Esta integração funciona apenas para reuniões — ela precisa dos e-mails dos participantes para fazer a correspondência. Arquivos enviados não criam registros no CRM. |
As notas não aparecem em nenhum contato | Certifique-se de que os participantes tenham endereços de e-mail no convite do calendário e que esses mesmos e-mails existam em um contato ou lead no Dynamics 365. |
"Aprovação do administrador necessária" durante a conexão | Sua organização exige o consentimento do administrador. Vá para Portal do Azure → Aplicativos Empresariais → Transkriptor → Permissões → Conceder consentimento do administradore tente conectar novamente. |
A conexão falha logo após inserir o domínio | Verifique o domínio — deve ser apenas o endereço base (ex: //suaorg.crm4.dynamics.com), sem nada após o .com. |
Nenhuma tarefa aparece | Certifique-se de que Criar Tarefas está ativado. As tarefas só são criadas quando a transcrição contém itens de ação claros. Verifique em Atividades → Tarefas → Minhas Tarefas no Dynamics 365. |
Meu próprio registro de contato não possui nenhuma nota | Isso já é esperado. O organizador da reunião é excluído do processo de correspondência. |
A conexão parou de funcionar | Uma alteração de senha da Microsoft ou a revogação de permissões pode encerrar a sessão. Reconecte-se através do app Transkriptor. |
Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte.
