Klíčové výhody integrace s Microsoft Dynamics 365
Automatické poznámky ze schůzek u správného záznamu: Transkriptor automaticky spáruje účastníky schůzky podle e-mailu s vašimi kontakty a potenciálními zákazníky v Dynamics 365. Následně přidá poznámku se shrnutím a odkazem na přepis přímo k záznamu, se kterým váš tým pracuje. Žádné ruční přiřazování není potřeba.
Úkoly k vyřízení vytvořené za vás: AI v Transkriptoru analyzuje přepis, vyfiltruje úkoly a pro každý z nich vytvoří v Dynamics 365 novou aktivitu. Pokud na schůzce zazní termín splnění, automaticky se nastaví jako datum splatnosti úkolu.
Plně integrované do vašeho prostředí Microsoft: Připojte se pomocí stejného účtu Microsoft 365, který váš tým denně používá. Poznámky se ukládají v Dataverse, takže se zobrazují v Dynamics 365 Sales, Customer Service a všude tam, kde vaši lidé pracují.
Jedna ucelená poznámka ke každé schůzce: Transkriptor počká, dokud není AI shrnutí kompletní, a teprve poté jej zapíše do Dynamics 365. Každý záznam tak obsahuje jednu přehlednou poznámku namísto několika útržků.
Jak propojit Microsoft Dynamics 365
Krok 1: Začněte v aplikaci Transkriptor
Otevřete panel nastavení kartu Integrace v panelu Transkriptor najděte Microsoft Dynamics 365 v kategorii CRM a klikněte na Připojit.
Krok 2: Zadejte svou doménu Dynamics 365
Autorizovat tento konektor otevře se okno. Transkriptor potřebuje vědět, do kterého prostředí Dynamics 365 má zapisovat.
Přihlaste se k Dynamics 365 ve svém prohlížeči a zkopírujte URL adresu z adresního řádku.
Vložte pouze základní URL do pole Doména Microsoft Dynamics 365 — například //vasespolecnost.crm.dynamics.com. Vynechte /main.aspx a vše, co následuje za ním.
Klepněte na Autorizovat.
Zadejte svou doménu Microsoft Dynamics 365 pro autorizaci konektoru.
Prostřední část domény závisí na vašem regionu:
Region | Formát domény |
Severní Amerika | |
Evropa | |
Spojené království |
Bez ohledu na váš region zkopírujte doménu přesně tak, jak se zobrazuje v adresním řádku prohlížeče.
Krok 3: Přihlaste se přes Microsoft a udělte oprávnění
Budete přesměrováni na přihlašovací stránku Microsoftu. Přihlaste se ke svému účtu Microsoft 365. Na obrazovce Požadovaná oprávnění uvidíte, že Transkriptor (ověřený vydavatel: Transkriptor, Inc.) žádá o:
Přístup ke Common Data Service vaším jménem (Common Data Service je dřívější název pro Dataverse, kam Dynamics 365 ukládá svá data)
Zobrazení základních údajů o vašem profilu
Zachování přístupu k datům, ke kterým jste mu udělili přístup
Klepněte na Přijmout pro pokračování.
Poznámka pro uživatele Workspace e-mailu: Pokud používáte pracovní nebo školní e-mail, může se zobrazit zpráva „Vyžaduje se schválení správcem“. Správce vaší organizace musí udělit souhlas zde: Azure Portal → Enterprise Applications → Transkriptor → Permissions → Grant admin consent. Po udělení souhlasu se vraťte do aplikace Transkriptor a klikněte na Připojit znovu.
Důležité: Ujistěte se, že účet, který připojujete, má licenci Dynamics 365 a oprávnění k vytváření poznámek a úkolů v daném prostředí. Transkriptor bude jednat jménem tohoto uživatele.
Krok 4: Konfigurace nastavení Dynamics 365
Jakmile je spojení úspěšné, otevře se okno Nastavení Dynamics 365 otevře se modální okno. Jednotlivé možnosti můžete zapnout nebo vypnout:
Vytvářet úkoly — Vytvoří úkol v Dynamics pro každou položku akce v přepisu (ve výchozím nastavení zapnuto)
Zahrnout shrnutí — Přidá shrnutí schůzky vytvořené umělou inteligencí do poznámky (ve výchozím nastavení zapnuto)
Zahrnout odkaz na přepis — přidá k poznámce odkaz na celý přepis (ve výchozím nastavení zapnuto)
Klepněte na Uložit pro uložení nastavení.
Krok 5: Hotovo – Dynamics 365 se automaticky aktualizuje
Karta Microsoft Dynamics 365 nyní zobrazuje Připojeno. Od nynějška se každá zpracovaná schůzka automaticky zapíše do Microsoft Dynamics 365.
Poznámka: Tato integrace funguje u schůzek s účastníky. U nahraných souborů chybí e-maily účastníků pro spárování, takže u nich k aktualizaci CRM záznamů nedochází.
Konfigurace integrace s Microsoft Dynamics 365
Nastavení | Výchozí | Popis |
Vytvářet úkoly | Zapnuto | Vytvoří v Dynamics úkol pro každou položku akce nalezenou v přepisu |
Zahrnout shrnutí | Zapnuto | Přidá k poznámce shrnutí schůzky vytvořené umělou inteligencí |
Zahrnout odkaz na přepis | Zapnuto | Přidá k poznámce odkaz na celý přepis |
Když je funkce Zahrnout shrnutí zapnutá, Transkriptor před zápisem do Dynamics 365 počká na dokončení AI shrnutí, takže místo dvou částečných poznámek získáte jednu kompletní.
Chcete-li toto nastavení později změnit, klikněte na ikonu tří teček u integrace Dynamics 365 v Transkriptoru a otevřete Nastavení.
Co se děje po každé schůzce
Jakmile je zpracování schůzky dokončeno a AI shrnutí je připraveno, Transkriptor projde e-mailové adresy všech účastníků a:
Prohledá vaše Dynamics 365 kontakty a hledá shodu v e-mailové adrese.
Pokud žádný kontakt nenajde, prohledá vaše potenciální zákazníky (leady).
Ke každému shodnému kontaktu nebo leadu přidá poznámku obsahující:
Název schůzky
Shrnutí od AI (pokud je funkce Zahrnout shrnutí zapnutá)
Seznam úkolů s uvedením zodpovědné osoby a termínu splnění, pokud byly zmíněny
Odkaz na přepis (pokud je funkce Zahrnout odkaz na přepis zapnutá)
Vytvoří v Dynamics úkol pro každý bod k řešení nalezený v přepisu (pokud je funkce Vytvářet úkoly zapnutá), přičemž termín splnění se odvodí z konání schůzky, pokud byl v diskusi zmíněn.
Organizátor schůzky je z párování vyloučen, aby se u vašeho vlastního kontaktního záznamu nehromadily poznámky z každé schůzky, kterou pořádáte.
Kde v Dynamics 365 najdete své poznámky a úkoly
V Dynamics 365 jsou poznámky a úkoly dva odlišné typy záznamů a zobrazují se na různých místech.
Poznámky se objeví v Časové ose u odpovídajícího záznamu. V Sales Hub přejděte do kontakty (nebo potenciální zákazníky (leady)), otevřete záznam dané osoby a zůstaňte na kartě Shrnutí . Vaše poznámka ze schůzky je v Časové ose uvedena jako Poznámky ze schůzky – [meeting name].
Úkoly jsou aktivity, nikoli poznámky. V Sales Hub přejděte do Aktivity → Úkoly a otevřete zobrazení Moje úkoly u účtu, který jste propojili.
Jak se odpojit od integrace
Po propojení Dynamics 365 s aplikací Transkriptor klikněte na ikonu tří teček vedle integrace a buď změnit nastavení nebo odpojit.
Jakmile se odpojíte, Transkriptor přestane zapisovat data do Dynamics 365. Již vytvořené poznámky a úkoly zůstanou ve vašem prostředí beze změny.
Společnost Microsoft neumožňuje aplikacím zrušit vlastní přístup, takže autorizace vyprší automaticky. Chcete-li ji odebrat okamžitě, přejděte na myapps.microsoft.com → Transkriptor → Spravovat → Odvolat, nebo požádejte správce o odstranění v Azure Portal → Enterprise Applications.
Řešení problémů
Problém | Co dělat v případě potíží |
V Dynamics 365 se nic nezobrazuje | Tato integrace funguje pouze pro schůzky – ke spárování potřebuje e-maily účastníků. Nahrané soubory záznamy v CRM nevytvářejí. |
Poznámky nejsou u žádného kontaktu | Ujistěte se, že účastníci mají v pozvánce v kalendáři uvedeny e-mailové adresy a že tyto adresy existují u kontaktu nebo potenciálního zákazníka v Dynamics 365. |
Během připojování se zobrazuje „Vyžadován souhlas správce“ | Vaše organizace vyžaduje souhlas správce. Přejděte na Azure Portal → Enterprise Applications → Transkriptor → Permissions → Grant admin consenta poté se znovu připojte. |
Připojení selže ihned po zadání domény | Zkontrolujte doménu — měla by obsahovat pouze základní adresu (např. //yourorg.crm4.dynamics.com), bez jakýchkoli dalších znaků za koncovkou .com. |
Nezobrazují se žádné úkoly | Ujistěte se, že Vytvářet úkoly je zapnutý. Úkoly jsou vytvářeny pouze v případě, že přepis obsahuje jasné akční kroky. Zkontrolujte sekci Aktivity → Úkoly → Moje úkoly v Dynamics 365. |
Můj vlastní kontaktní záznam neobsahuje žádnou poznámku | To je v pořádku. Organizátor schůzky je z párování automaticky vyloučen. |
Připojení přestalo fungovat | Změna hesla k Microsoft účtu nebo odvolání souhlasu může ukončit relaci. Připojte se znovu z aplikace Transkriptor. |
Stále si nevíte rady? Kontaktujte podporu.
