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Vantaggi principali dell'integrazione con Microsoft Dynamics 365
Note dei meeting automatiche nel record corretto: Transkriptor associa i partecipanti alla riunione tramite email ai tuoi contatti e lead di Dynamics 365, aggiungendo poi una nota con il riepilogo e il link alla trascrizione direttamente nel record utilizzato dal tuo team. Nessuna selezione manuale necessaria.
Task di follow-up creati per te: L'IA di Transkriptor analizza la trascrizione, estrae i punti d'azione e crea un'attività in Dynamics per ciascuno di essi. Se durante la riunione viene menzionata una scadenza, questa viene impostata automaticamente come data di fine dell'attività.
Nativo per il tuo ecosistema Microsoft: Connettiti con lo stesso account Microsoft 365 che il tuo team utilizza già. Le note vengono archiviate in Dataverse, comparendo così in Dynamics 365 Sales, Customer Service e in qualsiasi altro ambiente di lavoro del team.
Un'unica nota completa per ogni riunione: Transkriptor attende che il riepilogo dell'IA sia pronto prima di scrivere su Dynamics 365, assicurando che ogni record riceva una nota esaustiva invece di più inserimenti parziali.
Come connettere Microsoft Dynamics 365
Passaggio 1: Inizia dall'app Transkriptor
Apri il pannello delle impostazioni di scheda Integrazioni nella dashboard di Transkriptor, trova Microsoft Dynamics 365 sotto la categoria CRM e clicca su Connetti.
Passaggio 2: Inserisci il tuo dominio Dynamics 365
L'app Autorizza questo connettore si aprirà un pop-up. Transkriptor deve sapere in quale ambiente Dynamics 365 scrivere i dati.
Accedi a Dynamics 365 nel tuo browser e copia l'URL dalla barra degli indirizzi.
Incolla solo l'URL di base nel campo Dominio Microsoft Dynamics 365 — ad esempio, //tuaorganizzazione.crm.dynamics.com. Escludi /main.aspx e tutto ciò che segue.
Fai clic su Autorizza.
Inserisci il tuo dominio Microsoft Dynamics 365 per autorizzare il connettore.
La parte centrale del dominio dipende dalla tua area geografica:
Regione | Formato del dominio |
Nord America | |
Europa | |
Regno Unito |
Indipendentemente dalla tua regione, copia il dominio esattamente come appare nella barra degli indirizzi.
Passaggio 3: Accedi con Microsoft e accetta i permessi
Verrai reindirizzato alla schermata di accesso di Microsoft. Accedi con il tuo account Microsoft 365. La Autorizzazioni richieste schermata mostra Transkriptor (editore verificato: Transkriptor, Inc.) che richiede di:
Accedere a Common Data Service per tuo conto (Common Data Service è il nome precedente di Dataverse, dove Dynamics 365 archivia i suoi dati)
Visualizzare il tuo profilo di base
Mantenere l'accesso ai dati per i quali è stata fornita l'autorizzazione
Fai clic su Accetta per continuare.
Nota per gli utenti di email aziendali o Workspace: Se stai utilizzando un'e-mail aziendale o dell'organizzazione, potresti visualizzare il messaggio "Approvazione amministratore richiesta". L'amministratore della tua organizzazione deve concedere il consenso: Portale Azure → Applicazioni aziendali → Transkriptor → Autorizzazioni → Concedi consenso amministratore. Dopo aver concesso il consenso, torna su Transkriptor e clicca Connetti di nuovo.
Importante: Assicurati che l'account collegato disponga di una licenza Dynamics 365 e dei permessi per creare note e attività nell'ambiente. Transkriptor agirà per conto di questo utente.
Passaggio 4: Configura le impostazioni di Dynamics 365
Una volta stabilita la connessione, si aprirà la finestra Impostazioni Dynamics 365 si aprirà una finestra modale. Attiva o disattiva ogni opzione:
Crea attività — Crea un'attività Dynamics per ogni punto d'azione individuato nella trascrizione (attivo per impostazione predefinita)
Includi Riepilogo — Aggiunge il riepilogo della riunione generato dall'IA alla nota (attivo per impostazione predefinita)
Includi Link alla Trascrizione — Aggiunge una nota con il link alla trascrizione completa (attivo di default)
Fai clic su Salva " per applicare le modifiche.
Passaggio 5: Finito — Dynamics 365 si aggiorna automaticamente
La scheda di Microsoft Dynamics 365 ora mostra Connesso. Da ora in poi, ogni riunione elaborata verrà registrata automaticamente in Dynamics 365.
Note: Questa integrazione è attiva per le riunioni con partecipanti. I file caricati non contengono gli indirizzi email dei partecipanti necessari per l'abbinamento, pertanto per questi non verranno aggiornati i record del CRM.
Configura l'integrazione con Microsoft Dynamics 365
Impostazione | Predefinito | Descrizione |
Crea attività | Attivato | Crea un'attività Dynamics per ogni azione individuata nella trascrizione |
Includi Riepilogo | Attivato | Aggiunge il riepilogo della riunione generato dall'IA alla nota |
Includi Link alla Trascrizione | Attivato | Aggiunge un link alla trascrizione completa nella nota |
Quando Includi Riepilogo è attivo, Transkriptor attende il completamento del riepilogo AI prima di scrivere su Dynamics 365, così riceverai un'unica nota completa invece di due parziali.
Per modificare queste impostazioni in un secondo momento, clicca su icona con i tre punti accanto all'integrazione di Dynamics 365 in Transkriptor e apri Impostazioni.
Cosa succede dopo ogni riunione
Al termine dell'elaborazione della riunione e quando il riepilogo AI è pronto, Transkriptor analizza l'indirizzo email di ogni partecipante e:
Cerca nel tuo Dynamics 365 contatti per un indirizzo email corrispondente.
Se non viene trovato alcun contatto, cerca tra i tuoi lead.
Aggiunge una nota a ogni contatto o lead corrispondente contenente:
Il titolo della riunione
Il riepilogo dell'IA (se Includi Riepilogo è attivo)
L'elenco delle attività da svolgere, con il responsabile e la data di scadenza dove indicati
Un link alla trascrizione (se Includi Link alla Trascrizione è attivo)
Crea un'attività Dynamics per ogni punto d'azione individuato nella trascrizione (se Crea attività è attivo), con la data di scadenza ricavata dalla riunione quando ne viene menzionata una.
L'organizzatore della riunione è escluso dalla corrispondenza, per evitare che nel tuo record di contatto personale venga registrata una nota per ogni riunione che ospiti.
Dove trovare le tue note e attività in Dynamics 365
In Dynamics 365, le note e le attività sono due tipi di record diversi e vengono visualizzati in sezioni differenti.
Note compaiono nella Timeline del record corrispondente. In Sales Hub, vai su Contatti (o Lead), apri il record della persona e rimani sulla scheda Riepilogo . La tua nota di riunione è elencata nella Timeline come Note riunione - [nome riunione].
Attività sono attività operative, non semplici note. In Sales Hub, vai su Attività → Attività e apri la vista Le mie attività dell'account che hai collegato.
Come disconnettersi dall'integrazione
Dopo aver collegato Dynamics 365 a Transkriptor, clicca su icona con i tre punti accanto all'integrazione per procedere con modificare le impostazioni oppure disconnettere.
Quando scolleghi l'account, Transkriptor smette di scrivere dati in Dynamics 365. Le note e le attività già create rimarranno nel tuo ambiente e non subiranno modifiche.
Microsoft non consente alle app di revocare autonomamente il proprio accesso, pertanto l'autorizzazione scadrà automaticamente. Per rimuoverla subito, vai su myapps.microsoft.com → Transkriptor → Gestisci → Revoca, oppure chiedi al tuo amministratore di rimuoverla da Azure Portal → Applicazioni aziendali.
Risoluzione dei problemi
Problema | Cosa fare |
Non appare nulla in Dynamics 365 | L'integrazione funziona esclusivamente per i meeting, poiché richiede le email dei partecipanti per l'abbinamento. Il caricamento di file non genera record nel CRM. |
Le note non compaiono su nessun contatto | Assicurati che i partecipanti abbiano un indirizzo email nell'invito a calendario e che gli stessi indirizzi siano presenti su un contatto o un lead in Dynamics 365. |
"Approvazione dell'amministratore richiesta" durante la connessione | La tua organizzazione richiede il consenso dell'amministratore. Vai a Portale Azure → Applicazioni aziendali → Transkriptor → Autorizzazioni → Concedi consenso amministratore, quindi riprova a connetterti. |
La connessione si interrompe subito dopo l'inserimento del dominio | Verifica il dominio: deve essere solo l'indirizzo principale (ad es. //yourorg.crm4.dynamics.com), senza nulla dopo .com. |
Non compare nessuna attività | Assicurati che Crea attività sia attivo. Le attività vengono create solo quando la trascrizione include punti d'azione chiari. Controlla Attività → Task → I miei Task in Dynamics 365. |
Il mio record di contatto non contiene alcuna nota | Questo comportamento è previsto. L'organizzatore della riunione viene escluso dall'abbinamento. |
La connessione ha smesso di funzionare | Una modifica della password Microsoft o la revoca del consenso possono interrompere la sessione. Riconnettiti dall'app Transkriptor. |
Hai ancora bisogno di aiuto? Contatta l'assistenza.
