Інтеграція Microsoft Dynamics 365 із Transkriptor

Ключові переваги інтеграції з Microsoft Dynamics 365

Автоматичні нотатки до зустрічей у потрібному записі: Transkriptor автоматично зіставляє учасників зустрічі за електронною поштою з вашими контактами та лідами в Dynamics 365, а потім додає замітку з резюме та посиланням на транскрипцію прямо в картку, з якою вже працює ваша команда. Жодного ручного вибору записів.

Завдання для подальших дій створені для вас: Штучний інтелект Transkriptor аналізує розшифровку, виділяє ключові завдання та створює відповідні таски в Dynamics. Якщо під час зустрічі згадувався дедлайн, він автоматично встановлюється як термін виконання завдання.

Рідне рішення для вашої екосистеми Microsoft: Підключайтеся за допомогою того самого облікового запису Microsoft 365, який ваша команда використовує щодня. Нотатки зберігаються в Dataverse, тому вони миттєво з’являються в Dynamics 365 Sales, Customer Service та будь-яких інших застосунках, де ви працюєте.

Одна повна замітка на кожну зустріч: Transkriptor чекає на готовність резюме від ШІ, перш ніж записувати дані в Dynamics 365. Завдяки цьому кожен запис отримує одну цілісну нотатку замість кількох фрагментарних частин.

Як підключити Microsoft Dynamics 365

Крок 1: Почніть у додатку Transkriptor

Відкрийте панель налаштувань вкладки «Інтеграції» на інформаційній панелі Transkriptor знайдіть Microsoft Dynamics 365 у категорії CRM та натисніть «Підключити».

Крок 2: Введіть ваш домен Dynamics 365

Авторизувати цей конектор відкриється модальне вікно. Transkriptor необхідно знати, до якого середовища Dynamics 365 здійснювати запис.

1. Увійдіть у свій обліковий запис Dynamics 365 у браузері та скопіюйте URL-адресу з адресного рядка.

2. Вставте лише основний URL у поле Домен Microsoft Dynamics 365 — наприклад, //yourorg.crm.dynamics.com. Видаліть /main.aspx та все, що йде після нього.

3. Натисніть «Дозволити».
   

   

Середня частина домену залежить від вашого регіону:

Незалежно від вашого регіону, скопіюйте домен точно в тому вигляді, в якому він відображається в адресному рядку.

Крок 3: Увійдіть за допомогою Microsoft і надайте дозволи

Вас буде перенаправлено на сторінку входу Microsoft. Увійдіть, використовуючи свій обліковий запис Microsoft 365. Запитувані дозволи на екрані відобразиться запит від Transkriptor (перевірений видавець: Transkriptor, Inc.) на:

• Доступ до Common Data Service від вашого імені (Common Data Service — це колишня назва Dataverse, де Dynamics 365 зберігає свої дані)

• Перегляд вашого базового профілю

• Збереження доступу до даних, на які ви надали дозвіл

Натисніть Прийняти , щоб продовжити.

Примітка для користувачів електронної пошти Workspace: Якщо ви використовуєте робочу або корпоративну електронну пошту, ви можете побачити повідомлення «Потрібне схвалення адміністратора». Адміністратор вашої організації повинен надати дозвіл: Портал Azure → Enterprise Applications → Transkriptor → Permissions → Grant admin consent. Після надання згоди поверніться до Transkriptor і знову натисніть «Підключити» .

Важливо: Переконайтеся, що обліковий запис, який ви підключаєте, має ліцензію Dynamics 365 і дозвіл на створення нотаток і завдань у цьому середовищі. Transkriptor діє від імені цього користувача.

Крок 4: Налаштуйте параметри Dynamics 365

Після успішного підключення відкриється модальне вікно Налаштування Dynamics365 відкриється вікно. Увімкніть або вимкніть кожну опцію:

• Створювати завдання — створює завдання в Dynamics для кожного пункту дій із транскрипту (увімкнено за замовчуванням)

• Додати резюме — додає резюме зустрічі, створене ШІ, до нотатки (увімкнено за замовчуванням)

• Додавайте посилання на транскрипцію — Додає посилання на повну розшифровку до нотатки (увімкнено за замовчуванням)

Натисніть «Зберегти» , щоб застосувати налаштування.

Крок 5: Готово — Dynamics 365 оновлюється автоматично

У картці Microsoft Dynamics 365 тепер відображається Підключено. Відтепер кожна оброблена зустріч автоматично реєструється в Dynamics 365.

Примітка: Ця інтеграція працює для зустрічей з учасниками. Завантажені файли не містять адрес електронної пошти учасників для зіставлення, тому записи в CRM для них не оновлюються.

Налаштувати інтеграцію з Microsoft Dynamics 365

Коли параметр Додати резюме увімкнено, Transkriptor очікує на завершення ШІ-резюме перед записом у Dynamics 365. Це дозволяє отримати одну цілісну нотатку замість двох фрагментарних.

Щоб змінити ці налаштування пізніше, натисніть трьома крапками поруч із інтеграцією Dynamics 365 у Transkriptor та відкрийте Налаштування.

Що відбувається після кожної зустрічі

Щойно обробка зустрічі завершиться і ШІ-резюме буде готове, Transkriptor перевірить електронні адреси всіх учасників та:

1. Здійснить пошук у вашому Dynamics 365 за контакти на відповідність електронної пошти.

2. Якщо контакт не знайдено, пошук виконується у розділі ліди.

3. Додає нотатку до кожного знайденого контакту або ліда з такою інформацією:

   • Назва зустрічі

   • Резюме від AI (якщо увімкнено Додати резюме )

   • Список завдань із зазначенням виконавців та термінів виконання, якщо вони згадувалися

   • Посилання на транскрипцію (якщо активовано Додавайте посилання на транскрипцію )

4. Створює завдання в Dynamics для кожного пункту дій, знайденого в транскрипції (якщо активовано Створити завдання ), при цьому термін виконання встановлюється на основі дати, згаданої під час зустрічі.

Організатор зустрічі виключається зі співставлення, щоб у вашій картці контакту не накопичувалися нотатки для кожної проведеної вами зустрічі.

Де знайти ваші нотатки та завдання в Dynamics 365

У Dynamics 365 нотатки та завдання є різними типами записів і відображаються у різних розділах.

Нотатки з'являються у Стрічці подій відповідного запису. В Sales Hub перейдіть у Контакти (або Ліди), відкрийте картку особи та залишайтеся на вкладці Підсумок . Ваша нотатка до зустрічі відображатиметься у Стрічці подій як Нотатки до зустрічі — [meeting name].

Завдання — це дії, а не нотатки. У Sales Hub перейдіть до Дії → Завдання та відкрийте Мої завдання у підключеному обліковому записі.

Як відключити інтеграцію

Після підключення Dynamics 365 до Transkriptor натисніть трьома крапками поруч із назвою інтеграції, щоб змінити налаштування або відключити.

Після відключення Transkriptor припинить передавати дані до Dynamics 365. Створені раніше нотатки та завдання залишаться у вашому середовищі без змін.

Microsoft не надає додаткам можливості самостійно відкликати доступ, тому термін дії авторизації закінчиться автоматично. Щоб видалити її негайно, перейдіть до myapps.microsoft.com → Transkriptor → Керування → Відкликати доступ, або зверніться до адміністратора, щоб видалити додаток через Портал Azure → Корпоративні додатки.

Усунення несправностей

Потрібна допомога? Зв'яжіться з підтримкою.