Kluczowe korzyści z integracji Transkriptor + Close
Automatyczne notatki ze spotkań w Twoim CRM: Po każdym spotkaniu Transkriptor odnajduje odpowiedniego leada na podstawie adresu e-mail uczestnika i dodaje notatkę zawierającą podsumowanie spotkania oraz linki do transkrypcji i nagrania.
Zadania follow-up tworzone za Ciebie: Sztuczna inteligencja Transkriptor wyodrębnia punkty akcji z transkrypcji i tworzy zadanie dla danego leada z terminem wykonania ustawionym na następny dzień.
Nigdy nie trać kontaktu: Jeśli uczestnika spotkania nie ma jeszcze w systemie Close, Transkriptor może automatycznie utworzyć dla niego nowego leada, aby nikt nie został pominięty.
Precyzja oparta na adresach e-mail: Notatki i zadania są przypisywane do właściwego leada poprzez dopasowanie adresów e-mail uczestników spotkania.
Jak połączyć Close z Transkriptor
Krok 1: Zacznij w aplikacji Transkriptor
Otwórz panel ustawień zakładki Integracje w panelu Transkriptor znajdź Zamkniji kliknij Połącz. „Połącz z Close” otworzy się z polem na klucz API. Nie zamykaj go – klucz z Close wygenerujesz w kolejnych krokach.
Krok 2: Wygeneruj klucz API w Close
Na swoim koncie Close kliknij Ustawienia w lewym dolnym pasku bocznym.
W sekcji Połącz wybierz Deweloper.
Na stronie Dla deweloperów , przejdź do sekcji Klucze API i kliknij + Nowy klucz API.
Nadaj kluczowi nazwę (np. Transkriptor) i kliknij Generuj.
Krok 3: Skopiuj swój klucz API
Po wygenerowaniu klucza, Close wyświetli go w oknie „Twój klucz API jest gotowy” .
Ważne: Skopiuj klucz natychmiast – ze względów bezpieczeństwa nie zostanie on wyświetlony ponownie po zamknięciu tego okna.
Krok 4: Wklej klucz do Transkriptor
Wróć do „Połącz z Close” okna w Transkriptor, wklej swój klucz API w pole Klucz API i kliknij Połącz.
Krok 5: Skonfiguruj ustawienia Close
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia otworzy się okno Ustawienia Close . Możesz w nim włączyć lub wyłączyć następujące opcje, zgodnie ze swoimi preferencjami:
Rejestruj w istniejących — dodaje notatkę ze spotkania do leadów już istniejących w Close (domyślnie włączone)
Twórz nowe kontakty — automatycznie tworzy nowego leada, jeśli uczestnik nie zostanie znaleziony w Close (domyślnie włączone)
Synchronizuj elementy akcji — tworzy zadanie dla leada na podstawie każdego punktu do realizacji (action item) wyodrębnionego z transkrypcji (domyślnie włączone)
Dołącz podsumowanie — Dodaj podsumowanie spotkania AI do notatki (domyślnie włączone)
Dołącz link do transkrypcji — Dodaj link do transkrypcji do notatki (domyślnie włączone)
Dołącz link do audio — Dodaj link do nagrania audio do notatki (domyślnie włączone)
Kliknij Zapisz , aby zastosować ustawienia.
Krok 6: Gotowe — Automatyczna aktualizacja Close
Integracja jest już aktywna. Po każdym spotkaniu Transkriptor dopasuje uczestników na podstawie adresu e-mail, zapisze notatki w profilach leadów i utworzy zadania uzupełniające w systemie Close.
Note: Ta integracja obsługuje spotkania z udziałem uczestników. Standardowe pliki przesłane do systemu nie zawierają adresów e-mail do dopasowania, dlatego w ich przypadku rekordy w CRM nie zostaną utworzone.
Co dzieje się po zakończeniu spotkania?
Po nawiązaniu połączenia, gdy tylko przetwarzanie spotkania zostanie zakończone, a podsumowanie AI będzie gotowe, Transkriptor sprawdza adresy e-mail wszystkich uczestników i:
Znajduje pasującego leada w Close (jeśli opcja Rejestruj w istniejących jest włączona).
Tworzy nowego leada dla danego uczestnika, jeśli taki nie istnieje (jeśli opcja Twórz nowe kontakty jest włączona).
Dodaje do leada notatkę zawierającą:
Tytuł i datę spotkania
Podsumowanie AI (opcjonalnie)
A Transkrypcja link — Zobacz transkrypcję (opcjonalnie)
Link do Nagrania — Odsłuchaj (opcjonalnie)
Stopkę „Utworzono przez Transkriptor”
Tworzy zadanie przypisane do leada dla każdego działania zidentyfikowanego w transkrypcji (jeśli Synchronizuj elementy akcji jest włączone), z terminem ustawionym na następny dzień.
Jeśli nie można dopasować uczestnika i Twórz nowe kontakty jest wyłączone, taki uczestnik zostanie pominięty.
Skonfiguruj ustawienia
Zarządzaj nimi w sekcji Ustawienia Close w aplikacji Transkriptor.
Ustawienie | Domyślne | Opis |
Rejestruj w istniejących | Włączone | Dodaj notatkę ze spotkania do szans sprzedaży istniejących w Close |
Twórz nowe kontakty | Włączone | Utwórz nową szansę sprzedaży, jeśli nie znaleziono uczestnika |
Synchronizuj elementy akcji | Włączone | Utwórz zadanie dla leada na podstawie każdego punktu akcji |
Dołącz podsumowanie | Włączone | Dodaj podsumowanie spotkania AI do notatki |
Dołącz link do transkrypcji | Włączone | Dodaj link do transkrypcji w notatce |
Dołącz link do audio | Włączone | Dodaj link do nagrania audio w notatce |
Jak odłączyć integrację
Aby przestać aktualizować Close, przejdź do Aplikacja Transkriptor → Integracje → Close → Rozłącz. Spowoduje to usunięcie zapisanego klucza API z Transkriptor. Notatki, leady i zadania utworzone wcześniej w Close pozostaną nienaruszone.
Rozwiązywanie problemów
Problem | Co zrobić w razie problemów |
Nic nie jest obecnie rejestrowane w Close | Ta integracja działa tylko w przypadku spotkań — wymaga adresów e-mail uczestników w celu dopasowania danych. Upewnij się również, że notatka jest dodawana dopiero po przygotowaniu podsumowania AI. |
Żadne leady nie zostały zaktualizowane | Upewnij się, że uczestnicy w zaproszeniu na spotkanie mają podane adresy e-mail oraz że Rejestruj w istniejących i/lub Twórz nowe kontakty są włączone. |
Uczestnicy nie są dodawani jako leady | Włącz Twórz nowe kontakty dzięki czemu nieznani uczestnicy są tworzeni automatycznie. |
Brak zadań kontynuacyjnych | Włącz Synchronizuj elementy akcji. Zadania są tworzone tylko wtedy, gdy transkrypcja zawiera wyraźne punkty do wykonania. |
Połączenie przestało działać | Twój klucz API Close mógł zostać unieważniony. Przejdź do Close → Settings → Developer → API Keys, wygeneruj nowy klucz i połącz się ponownie z poziomu aplikacji Transkriptor. |
Nadal masz problem? Skontaktuj się ze wsparciem.
