Microsoft Dynamics 365 与 Transkriptor 集成

Microsoft Dynamics 365 集成的核心优势

会议记录自动归档至对应记录： Transkriptor 可通过电子邮件将会议参与者与您的 Dynamics 365 联系人和线索进行匹配，随后直接在团队现有的记录中添加包含会议摘要和转录链接的注释。无需手动选择记录。

为您自动创建跟进任务： Transkriptor 的 AI 会读取转录文本，提取行动项，并为每一项创建一个 Dynamics 任务。如果会议中提到了截止日期，系统会自动将其设为任务的到期时间。

深度集成微软技术栈： 使用团队现有的 Microsoft 365 账号即可快速连接。所有注释均存储在 Dataverse 中，因此在 Dynamics 365 Sales、Customer Service 以及团队协作的任何地方都能同步显示。

一次会议，一条完整记录： Transkriptor 会在 AI 摘要生成完成后再写入 Dynamics 365，确保每条记录都包含完整的信息，而不是零散的片段。

如何连接 Microsoft Dynamics 365

第 1 步：从 Transkriptor 应用开始

打开 集成选项卡 在您的 Transkriptor 控制面板中，找到 Microsoft Dynamics 365 在 CRM 类别下，然后点击 连接.

第二步：输入您的 Dynamics 365 域名

授权此连接器 弹窗已打开。Transkriptor 需要确定要将数据写入哪个 Dynamics 365 环境。

1. 在浏览器中登录 Dynamics 365，并从地址栏复制 URL。

2. 仅将基础 URL 粘贴到 “Microsoft Dynamics 365 域名” 字段中 — 例如： //yourorg.crm.dynamics.com。请省略 /main.aspx 及其后的所有内容。

3. 点击 “授权”.
   

   

域名的中间部分取决于您所在的区域：

无论您身处哪个地区，请确保复制的域名与地址栏中显示的完全一致。

第 3 步：使用 Microsoft 账号登录并接受权限请求

您将被重定向至 Microsoft 登录界面。请使用您的 Microsoft 365 账号登录。随后会出现 所需权限 界面，显示 Transkriptor（已验证发布者：Transkriptor, Inc.）请求：

• 以您的身份访问 Common Data Service （Common Data Service 是 Dataverse 的旧称，即 Dynamics 365 存储数据的平台）

• 查看您的基本个人信息

• 保持对已授权数据的访问权限

点击 接受 以继续。

Workspace 邮箱用户请注意： 如果您使用的是工作区或组织邮箱，可能会看到“需要管理员批准”的消息。您所在组织的管理员需要授予权限： Azure 门户 → 企业应用程序 → Transkriptor → 权限 → 授予管理员许可。授予权限后，请返回 Transkriptor 并再次点击 连接 。

重要提示： 请确保您连接的账户拥有 Dynamics 365 许可证，并具备在该环境中创建笔记和任务的权限。Transkriptor 将代表该用户执行操作。

第 4 步：配置您的 Dynamics 365 设置

连接成功后， Dynamics 365 设置 弹窗已打开。切换各选项的开关：

• 创建任务 — 为转录文本中的每个待办事项创建一个 Dynamics 任务（默认开启）

• 包含摘要 — 将 AI 会议摘要添加到笔记中（默认开启）

• 包含转写链接 — 在笔记中添加完整速录链接（默认开启）

点击 保存 以应用您的设置。

第 5 步：完成 — Dynamics 365 将自动更新

Microsoft Dynamics 365 卡片当前显示： 已连接。从现在起，系统将自动把处理好的会议记录保存到 Dynamics 365 中。

注意： 此集成适用于有外部参与者的会议。由于上传的文件中不包含可匹配的参与者邮箱，因此无法同步至 CRM 记录。

配置 Microsoft Dynamics 365 集成

开启 包含摘要 后，Transkriptor 会在 AI 摘要生成完毕后再写入 Dynamics 365，确保您获得的是一条完整的记录，而非两条零散的笔记。

如需稍后更改这些设置，请点击 Transkriptor 中 Dynamics 365 集成旁边的 三点图标 并打开 设置.

会议结束后的流程

会议处理完成且 AI 摘要准备就绪后，Transkriptor 会检查每位参会者的电子邮件地址并：

1. 搜索您的 Dynamics 365 联系人 以查找匹配的电子邮件地址。

2. 如果未找到联系人，则会搜索您的 潜在客户.

3. 为每个匹配的联系人或潜在客户添加包含以下内容的笔记：

   • 会议标题

   • AI 摘要（如果已开启 包含摘要 ）

   • 待办事项列表，包括提及的所有者和截止日期

   • 转录链接（如果 包含转写链接 ）

4. 为转录中的每个操作项创建 Dynamics 任务（如果 创建任务 已开启），截止日期取自会议中提到的时间点。

会议召集人将被排除在匹配范围之外，因此您自己名下的联系人记录不会记录您主持的每一场会议。

如何在 Dynamics 365 中查找您的笔记和任务

在 Dynamics 365 中，笔记和任务是两种不同的记录类型，显示在不同的位置。

笔记 显示在匹配记录的 时间线 中。在 Sales Hub 中，前往 联系人 （或 线索），打开对应人员的记录，并保持在 摘要 选项卡。您的会议记录将在时间线中列为 会议记录 - [会议名称].

任务 属于活动而非笔记。请在 Sales Hub 中前往 活动 → 任务 并打开您已连接账户的 我的任务 视图。

如何断开集成连接

将 Dynamics 365 与 Transkriptor 连接后，点击 三点图标 按钮来执行 更改设置 或 断开.

断开连接后，Transkriptor 将停止向 Dynamics 365 写入数据。已创建的备注和任务将保留在您的环境中，不受任何影响。

由于 Microsoft 未提供应用程序自行撤销权限的途径，授权会自动失效。如需立即移除，请前往 myapps.microsoft.com → Transkriptor → 管理 → 撤销权限，或联系管理员从以下路径移除： Azure 门户 → 企业应用程序.

常见问题排查

仍然遇到困难？ 联系支持团队。