Microsoft Dynamics 365 と Transkriptor の連携

Microsoft Dynamics 365 連携の主なメリット

適切なレコードへ会議メモを自動的に紐付け: Transkriptorは、会議の参加者をメールアドレスでDynamics 365の連絡先やリードと照合し、会議の要約と文字起こしリンクを含むノートをレコードに直接追加します。チームが普段使用しているレコードに自動で反映されるため、手動でレコードを選択する必要はありません。

フォローアップタスクの自動作成: TranskriptorのAIが文字起こしを読み取ってアクションアイテムを抽出し、それぞれに対してDynamicsのタスクを自動作成します。会議中に期限が言及された場合は、それがそのままタスクの期日として設定されます。

Microsoftスタックに完全対応： チームが普段使用しているMicrosoft 365アカウントでそのまま連携可能です。ノートはDataverseに保存されるため、Dynamics 365 SalesやCustomer Serviceなど、チームが業務を行うあらゆる場所で確認できます。

1つの会議につき1つのノートに集約： TranskriptorはAIによる要約が完了するのを待ってからDynamics 365に書き込みを行うため、1つのレコードに複数の断片的なノートが残ることはなく、常に完全な情報が1つのノートとして保存されます。

Microsoft Dynamics 365との連携方法

ステップ 1：Transkriptorアプリから開始

「統合」タブ Transkriptorのダッシュボードで、 Microsoft Dynamics 365 （CRMカテゴリー内）を選択し、クリックします。 「接続」.

ステップ2：Dynamics 365ドメインを入力する

このコネクタを承認する モーダルが開きます。Transkriptor がデータを書き込む Dynamics 365 環境を指定する必要があります。

1. ブラウザで Dynamics 365 にサインインし、アドレスバーから URL をコピーします。

2. ベース URL のみを以下のフィールドに貼り付けてください： Microsoft Dynamics 365 ドメイン （例： //yourorg.crm.dynamics.com）。「/main.aspx」以降の文字列はすべて除いてください。

3. クリックして 承認.
   

   

ドメインの中間部分は、お住まいの地域によって異なります。

ご利用のリージョンに関わらず、ブラウザのアドレスバーに表示されているドメインを正確にコピーしてください。

ステップ 3: Microsoft でサインインし、権限を承認する

Microsoft のサインイン画面にリダイレクトされます。Microsoft 365 アカウントでサインインしてください。 要求されているアクセス許可 画面には、Transkriptor（検証済みパブリッシャー: Transkriptor, Inc.）が以下の権限を求めていることが表示されます：

• ユーザーとして Common Data Service にアクセスする （Common Data Service は Dataverse の旧称で、Dynamics 365 のデータが保存される場所です）

• ユーザーの基本プロファイルの表示

• アクセスを許可したデータへのアクセスを維持する

クリックして 許可する をクリックして続行してください。

Workspace Emailユーザーへの注意事項： 職場や組織のメールアドレスをご利用の場合、「管理者の承認が必要」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、組織の管理者が以下の手順で同意を付与する必要があります： Azure Portal → エンタープライズ アプリケーション → Transkriptor → アクセス許可 → 管理者の同意を与えます。同意が付与された後、Transkriptorに戻り、もう一度 「接続」 をクリックしてください。

重要： 接続するアカウントには、Dynamics 365のライセンス、およびその環境でノートやタスクを作成する権限が必要です。Transkriptorはこのユーザーの代理としてアクションを実行します。

ステップ 4: Dynamics 365 の設定を構成する

接続が完了すると、 Dynamics 365 設定 モーダルが開きます。各オプションを切り替えて設定してください：

• タスクを作成する — 書き起こし内の各アクションアイテムに対して Dynamics タスクを作成します（デフォルトでオン）

• 要約を含める — ノートにAI会議サマリーを追加します（デフォルトでオン）

• 書き起こしへのリンクを含める — ノートに全文書き起こしへのリンクを追加する（デフォルトでオン）

クリックして 保存 をクリックして設定を適用します。

ステップ 5：完了 — Dynamics 365 が自動的に更新されます

Microsoft Dynamics 365 カードの表示内容： 接続中。今後、処理されたすべての会議は自動的に Dynamics 365 に記録されます。

注意： この連携は参加者のいる会議が対象です。アップロードされたファイルには照合用の参加者メールアドレスが含まれていないため、CRM レコードは更新されません。

Microsoft Dynamics 365 連携の設定

「 要約を含める 」を有効にすると、TranskriptorはAI要約が完了してからDynamics 365に書き込みを行います。これにより、分割された不完全なメモではなく、1つの統合されたメモとして保存されます。

これらの設定を後で変更するには、Transkriptor内のDynamics 365連携の横にある「 3点リーダー（...） 」をクリックし、「 設定.

ミーティング終了後の流れ

」を開いてください。会議の処理が完了し、AI要約の準備が整うと、Transkriptorは各参加者のメールアドレスを確認し、以下の操作を実行します。

1. Dynamics 365の「 連絡先 から一致するメールアドレスを検索します。

2. 連絡先が見つからない場合は、 リード.

3. 一致した各連絡先またはリードに、以下の内容のノートを追加します：

   • 会議のタイトル

   • AI要約（ 要約を含める がオンの場合）

   • アクションアイテムの一覧（担当者および期限の記載がある場合を含む）

   • トランスクリプトのリンク（ 書き起こしへのリンクを含める がオンの場合）

4. トランスクリプト内でアクションアイテムが検出された場合、Dynamicsのタスクを作成します（ タスクを作成する がオンの場合）。期限日は会議内で言及された日付が自動的に設定されます。

会議の主催者はマッチングの対象から除外されます。そのため、ご自身が主催する会議のたびに、ご自身の連絡先レコードにノートが作成されることはありません。

Dynamics 365でノートとタスクを確認する方法

Dynamics 365では、ノートとタスクは異なるレコードタイプとして扱われ、それぞれ別の場所に表示されます。

ノート は、該当するレコードの タイムライン に表示されます。Sales Hubで コンタクト （または リード）に移動し、対象者のレコードを開いて 要約 タブを表示したままにします。ミーティングノートはタイムライン上に「 ミーティングノート - [ミーティング名]」として表示されます。.

タスク はメモではなくアクティビティです。Sales Hubで 「アクティビティ」→「タスク」 に移動し、接続したアカウントの 「マイ タスク」 ビューを開いてください。

連携を解除する方法

Dynamics 365をTranskriptorに接続した後、 3点リーダー（...） 」をクリックして、連携を「 設定の変更 または 連携の解除.

連携を解除すると、TranskriptorからDynamics 365への書き込みが停止します。すでに作成済みのノートやタスクは環境内に保持され、影響を受けることはありません。

Microsoftの仕様上、アプリ側からアクセス権を即座に無効化することができないため、認可は時間の経過とともに自動的に失効します。今すぐ削除したい場合は、以下の手順に従ってください： myapps.microsoft.com → Transkriptor → 管理 → アクセス許可の取り消しまたは、管理者に依頼して以下の場所から削除してください： Azure Portal → エンタープライズ アプリケーション.

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