A Microsoft Dynamics 365 integráció legfőbb előnyei
Automatikus jegyzetrögzítés a megfelelő rekordhoz: A Transkriptor az e-mail címek alapján automatikusan párosítja az értekezlet résztvevőit a Dynamics 365 kapcsolataival és potenciális ügyfeleivel, majd a jegyzetet az összefoglalóval és a transzkriptum linkjével közvetlenül a csapata által használt rekordhoz adja. Nincs szükség manuális keresgélésre.
Önműködően létrehozott teendők: A Transkriptor AI-ja elemzi az átiratot, kigyűjti a teendőket, és minden egyes feladathoz Dynamics bejegyzést hoz létre. Ha az értekezleten határidő is elhangzik, az automatikusan a feladat esedékességi dátumává válik.
Teljes körű Microsoft-integráció: Csatlakozzon ugyanazzal a Microsoft 365 fiókkal, amelyet a csapata már használ. A jegyzetek a Dataverse-ben tárolódnak, így megjelennek a Dynamics 365 Sales, a Customer Service felületén és mindenhol, ahol a csapata dolgozik.
Egyetlen, átfogó jegyzet értekezletenként: A Transkriptor megvárja, amíg az AI-összefoglaló elkészül, mielőtt adatot írna a Dynamics 365-be, így minden rekordhoz egyetlen teljes jegyzet kerül a töredékes bejegyzések helyett.
A Microsoft Dynamics 365 összekapcsolása
1. lépés: Indítás a Transkriptor alkalmazásból
Nyisd meg a Integrációk fülre a Transkriptor irányítópultján keresse meg a Microsoft Dynamics 365 a CRM kategóriában, majd kattintson a Kapcsolódás.
2. lépés: Adja meg Dynamics 365 tartományát
A Összekötő hitelesítése ablak nyílik meg. A Transkriptornak tudnia kell, melyik Dynamics 365 környezetbe mentse az adatokat.
Jelentkezzen be a Dynamics 365-be a böngészőjében, és másolja ki az URL-címet a címsorból.
Csak az alap URL-t illessze be a(z) Microsoft Dynamics 365 Domain mezőbe – például: //sajatceg.crm.dynamics.com. Hagyja le a /main.aspx részt és az utána következő összes karaktert.
Kattintson az Engedélyezés.
Adja meg Microsoft Dynamics 365 tartományát az összekötő hitelesítéséhez.
A tartomány középső része a régiótól függ:
Régió | Domain formátum |
Észak-Amerika | |
Európa | |
Egyesült Királyság |
Bármely régióban is tartózkodik, másolja ki pontosan a böngésző címsorában megjelenő domaint.
3. lépés: Bejelentkezés a Microsoft-fiókkal és az engedélyek elfogadása
A rendszer átirányítja a Microsoft bejelentkezési oldalára. Jelentkezzen be Microsoft 365-fiókjával. A(z) Kért engedélyek képernyőn a Transkriptor (hitelesített kiadó: Transkriptor, Inc.) a következőket kéri:
Hozzáférés a Common Data Service-hez az Ön nevében (A Common Data Service a Dataverse korábbi neve, itt tárolja a Dynamics 365 az adatait)
Alapszintű profil megtekintése
Hozzáférés fenntartása azokhoz az adatokhoz, amelyekhez korábban engedélyt adott
Kattintson az Elfogadás a folytatáshoz.
Megjegyzés a Workspace e-mail felhasználóknak: Ha munkahelyi vagy szervezet által felügyelt e-mailt használsz, megjelenhet a „Rendszergazdai jóváhagyás szükséges” üzenet. A szervezeted rendszergazdájának a következő helyen kell engedélyt adnia: Azure Portal → Enterprise Applications → Transkriptor → Permissions → Grant admin consent. Az engedély megadása után térj vissza a Transkriptorhoz, és kattints a Kapcsolódás gombra ismét.
Fontos: Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott fiók rendelkezik Dynamics 365 licenccel, valamint jogosultsággal jegyzetek és feladatok létrehozásához a környezetben. A Transkriptor ennek a felhasználónak a nevében fog eljárni.
4. lépés: A Dynamics 365 beállításainak konfigurálása
A sikeres csatlakozás után megnyílik a Dynamics 365 beállítások ablak nyílik meg. Kapcsolja be vagy ki az egyes opciókat:
Feladatok létrehozása — Minden, a leiratban szereplő teendőhöz egy Dynamics feladatot hoz létre (alapértelmezés szerint bekapcsolva)
Összefoglaló mellékelése — Hozzáadja az AI által készített találkozó-összefoglalót a jegyzethez (alapértelmezés szerint bekapcsolva)
Átirat linkjének csatolása — A jegyzet végéhez adja a teljes leirat linkjét (alapértelmezés szerint bekapcsolva)
Kattintson az Mentés a beállítások alkalmazásához.
5. lépés: Kész — A Dynamics 365 frissítése automatikus
A Microsoft Dynamics 365 kártyán most ez látható: Kapcsolódva. Mostantól minden feldolgozott megbeszélés automatikusan mentésre kerül a Dynamics 365 rendszerbe.
Megjegyzés: Ez az integráció résztvevőkkel rendelkező megbeszélések esetén működik. A feltöltött fájlok nem tartalmaznak e-mail-címeket az azonosításhoz, így azoknál a CRM-rekordok nem frissülnek.
A Microsoft Dynamics 365 integráció beállítása
Beállítás | Alapértelmezett | Leírás |
Feladatok létrehozása | Be | Dynamics-feladatot hoz létre a leiratban található összes teendőhöz |
Összefoglaló mellékelése | Be | Hozzáadja az AI által készített összefoglalót a jegyzethez |
Átirat linkjének csatolása | Be | Hozzáadja a teljes leiratra mutató linket a jegyzethez |
Amikor a(z) Összefoglaló mellékelése be van kapcsolva, a Transkriptor megvárja az AI-összefoglaló elkészültét, mielőtt írna a Dynamics 365-be, így két részleges bejegyzés helyett egy teljes jegyzetet kap.
A beállítások későbbi módosításához kattintson a(z) hárompontos ikonra ikonra a Dynamics 365 integráció mellett a Transkriptorban, és nyissa meg a(z) Beállítások.
Mi történik a megbeszélések után?
Miután az értekezlet feldolgozása befejeződött és az AI-összefoglaló elkészült, a Transkriptor végignézi az összes résztvevő e-mail címét, és:
Keresést indít a Dynamics 365 névjegyek az egyező e-mail cím kereséséhez.
Ha nem található névjegy, a rendszer keresést indít a érdeklődők.
Megjegyzést fűz minden megtalált névjegyhez vagy érdeklődőhöz, amely tartalmazza a következőket:
A megbeszélés címe
Az AI-összefoglaló (ha az Összefoglaló mellékelése be van kapcsolva)
A feladatlista, a felelősökkel és a határidőkkel, amennyiben elhangzottak
A leirat linkje (ha a Átirat linkjének csatolása be van kapcsolva)
Minden, a leiratban talált műveleti elemhez létrehoz egy Dynamics-feladatot (ha a Feladatok létrehozása funkció aktív), a határidőt pedig az értekezleten elhangzottak alapján állítja be.
A rendszer nem veszi figyelembe a szervezőt a párosításnál, így a saját kapcsolati rekordjához nem kerülnek hozzá az Ön által szervezett összes megbeszélés jegyzetei.
Hol találja meg a jegyzeteket és feladatokat a Dynamics 365-ben?
A Dynamics 365-ben a jegyzetek és a feladatok két külön rekordtípust alkotnak, és eltérő helyeken jelennek meg.
Jegyzetek megjelennek a Idővonalon a párosított rekordnál. A Sales Hubban lépjen a Kapcsolatok (vagy Érdeklődők) menüpontra, nyissa meg az adott személy rekordját, és maradjon az Összefoglaló oldalon. A jegyzet az Idővonalon a következő néven szerepel: Tárgyalási jegyzetek - [meeting name].
Feladatok tevékenységek, nem pedig jegyzetek. A Sales Hubban lépjen a Tevékenységek → Feladatok menüpontra, és nyissa meg a(z) Saját feladatok nézetet abban a fiókban, amelyet összekapcsolt.
Hogyan válasszuk le az integrációt
Miután összekapcsolta a Dynamics 365-öt a Transkriptorral, kattintson a hárompontos ikonra az integráció mellett a következőkhöz: módosíthatja a beállításokat vagy leállíthatja.
A kapcsolat bontásakor a Transkriptor leállítja a Dynamics 365-be történő írást. A már létrehozott jegyzetek és feladatok változatlanul megmaradnak a környezetében.
A Microsoft nem teszi lehetővé az alkalmazások számára saját hozzáférésük visszavonását, így a jogosultság magától jár le. Azonnali eltávolításhoz látogasson el a myapps.microsoft.com → Transkriptor → Kezelés → Visszavonásoldalra, vagy kérje meg a rendszergazdát, hogy távolítsa el itt: Azure Portal → Vállalati alkalmazások.
Hibaelhárítás
Probléma | Teendők |
Semmi sem jelenik meg a Dynamics 365-ben | Ez az integráció csak értekezletek esetén működik — a résztvevők e-mail-címei alapján azonosítja a rekordokat. A feltöltött fájlokból nem jönnek létre CRM-bejegyzések. |
A jegyzetek nem jelennek meg a kapcsolattartónál | Ellenőrizze, hogy a résztvevők e-mail-címe szerepel-e a naptármeghívóban, és ugyanezek a címek léteznek-e kapcsolattartóként vagy érdeklődőként a Dynamics 365-ben. |
„Rendszergazdai jóváhagyás szükséges” a csatlakozáskor | Az Ön szervezete rendszergazdai engedélyt igényel. Lépjen a Azure Portal → Enterprise Applications → Transkriptor → Permissions → Grant admin consentoldalra, majd próbálja meg újra a csatlakozást. |
A kapcsolat a tartomány megadása után azonnal megszakad | Ellenőrizze a tartományt – csak az alapcímet adja meg (pl. //yourorg.crm4.dynamics.com), a .hu vagy .com végződés után ne szerepeljen semmi. |
Nem jelennek meg feladatok | Ellenőrizze, hogy a Feladatok létrehozása funkció be van kapcsolva. Feladatok csak akkor jönnek létre, ha a leirat egyértelmű teendőket tartalmaz. Ellenőrizze a Tevékenységek → Feladatok → Saját feladatok menüpontot a Dynamics 365-ben. |
A saját névjegyemnél nem szerepel jegyzet | Ez így van rendjén. A megbeszélés szervezője kimarad az összerendelésből. |
A kapcsolat megszakadt | A Microsoft-jelszó megváltoztatása vagy a hozzáférés visszavonása megszakíthatja a munkamenetet. Csatlakozzon újra a Transkriptor alkalmazásból. |
Még mindig segítségre van szüksége? Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
