אינטגרציה של Microsoft Dynamics 365 עם Transkriptor

יתרונות מרכזיים של אינטגרציה עם Microsoft Dynamics 365

סנכרון אוטומטי של סיכומי פגישות לרשומה הנכונה: Transkriptor משייכת את המשתתפים בפגישה לפי כתובת הדוא"ל שלהם לאנשי הקשר והלידים ב-Dynamics 365, ומוסיפה הערה הכוללת את סיכום הפגישה וקישור לתמלול — ישירות לרשומה שבה הצוות שלכם כבר עובד. אין צורך בבחירה ידנית של רשומות.

משימות פולו-אפ שנוצרות עבורכם: הבינה המלאכותית של Transkriptor קוראת את התמלול, מחלצת את המשימות לביצוע (Action Items) ויוצרת משימת Dynamics עבור כל אחת מהן. כאשר מוזכר תאריך יעד בפגישה, הוא מוגדר אוטומטית כתאריך היעד של המשימה.

חלק בלתי נפרד מסביבת העבודה שלכם ב-Microsoft: התחברו עם אותו חשבון Microsoft 365 שבו הצוות שלכם כבר משתמש. ההערות נשמרות ב-Dataverse, כך שהן מופיעות ב-Dynamics 365 Sales, בשירות הלקוחות ובכל מקום אחר שבו הצוות שלכם עובד.

סיכום פגישה אחד מלא ומרוכז: Transkriptor ממתינה עד שסיכום ה-AI מוכן לפני הכתיבה ל-Dynamics 365, כך שכל רשומה מקבלת הערה אחת מלאה ומסודרת במקום מספר הערות חלקיות.

כיצד לחבר את Microsoft Dynamics 365

שלב 1: מתחילים באפליקציית Transkriptor

פתח את חלונית ההגדרות של אינטגרציות בלוח הבקרה של Transkriptor, חפשו את Microsoft Dynamics 365 תחת קטגוריית ה-CRM, ולחץ על התחבר.

שלב 2: הזנת הדומיין של Dynamics 365

ה- אישור מחבר זה נפתח חלון מודאלי. על Transkriptor לדעת לאיזו סביבת Dynamics 365 עליו לכתוב.

1. התחברו ל-Dynamics 365 בדפדפן והעתיקו את הכתובת (URL) משורת הכתובות.

2. הדביקו רק את כתובת הבסיס בשדה דומיין Microsoft Dynamics 365 — לדוגמה, //yourorg.crm.dynamics.com. השמיטו את /main.aspx ואת כל מה שמופיע אחריו.

3. לחצו על אישור.
   

   

החלק האמצעי של הדומיין תלוי באזור שלך:

ללא קשר לאזור שלך, העתק את הדומיין בדיוק כפי שהוא מופיע בשורת הכתובת.

שלב 3: התחברות עם Microsoft ואישור הרשאות

תועבר למסך ההתחברות של Microsoft. היכנס עם חשבון ה-Microsoft 365 שלך. ה- הרשאות מבוקשות המסך מציג את Transkriptor (מוציא לאור מאומת: Transkriptor, Inc.) המבקש:

• לגשת ל-Common Data Service בשמך (Common Data Service הוא השם הקודם של Dataverse, שבו Dynamics 365 שומר את הנתונים שלו)

• לצפות בפרופיל הבסיסי שלך

• לשמור על גישה לנתונים שנתת לו גישה אליהם

לחצו על אישור כדי להמשיך.

הערה למשתמשי אימייל בסביבת עבודה: אם אתם משתמשים באימייל של סביבת עבודה או ארגון, ייתכן שתופיע ההודעה "נדרש אישור מנהל". על מנהל המערכת בארגון שלכם להעניק הרשאה: Azure Portal ← Enterprise Applications ← Transkriptor ← Permissions ← Grant admin consent. לאחר מתן האישור, חזרו ל-Transkriptor ולחצו על התחבר שוב.

חשוב: וודאו שלחשבון שאליו אתם מתחברים יש רישיון Dynamics 365 והרשאות ליצירת הערות ומשימות בסביבת העבודה. Transkriptor יבצע פעולות בשם משתמש זה.

שלב 4: הגדרת הגדרות ה-Dynamics 365 שלך

לאחר השלמת החיבור, חלון ה- הגדרות Dynamics365 נפתח. סמנו את האפשרויות הרצויות להפעלה או לכיבוי:

• צור משימות — יוצר משימת Dynamics עבור כל משימה לביצוע (action item) המופיעה בתמליל (מופעל כברירת מחדל)

• הוספת סיכום — מוסיף את סיכום הפגישה מבוסס ה-AI לתוך ההערה (מופעל כברירת מחדל)

• כלול קישור לתמלול — מוסיף קישור לתמליל המלא בתוך הרשומה (מופעל כברירת מחדל)

לחצו על שמור כדי להחיל את ההגדרות שלך.

שלב 5: זהו זה — Dynamics 365 מתעדכן באופן אוטומטי

כרטיס ה-Microsoft Dynamics 365 מציג כעת מחובר. מעכשיו, כל פגישה שתעובד תתועד אוטומטית ב-Dynamics 365.

הערה: אינטגרציה זו פועלת עבור פגישות עם משתתפים. קבצים שהועלו אינם כוללים כתובות אימייל של משתתפים לצורך התאמה, ולכן הרשומות ב-CRM לא יעודכנו עבורם.

הגדרת האינטגרציה עם Microsoft Dynamics 365

כאשר הוספת סיכום פועל, Transkriptor ממתין לסיום סיכום ה-AI לפני הכתיבה ל-Dynamics 365, כך שתקבלו הערה אחת שלמה במקום שתי הערות חלקיות.

כדי לשנות הגדרות אלו מאוחר יותר, לחצו על ה- סמל שלוש הנקודות ליד שילוב Dynamics 365 ב-Transkriptor ופתחו את הגדרות.

מה קורה לאחר כל פגישה

ברגע שתהליך העיבוד של הפגישה מסתיים וסיכום ה-AI מוכן, Transkriptor עובר על כתובות האימייל של המשתתפים ו-:

1. מחפש ב-Dynamics 365 שלכם אנשי קשר עבור כתובת אימייל תואמת.

2. אם לא נמצא איש קשר, המערכת תחפש ב- לידים.

3. הוספת הערה לכל איש קשר או ליד תואם הכוללת:

   • כותרת הפגישה

   • סיכום ה-AI (אם הוספת סיכום מופעל)

   • רשימת משימות לביצוע, כולל אחראי ותאריך יעד במידה וצוינו

   • קישור לתמליל (אם כלול קישור לתמלול מופעל)

4. יוצר משימת Dynamics עבור כל פריט לביצוע שנמצא בתמליל (אם יצירת משימות מופעל), כאשר תאריך היעד נלקח מהפגישה במידה והוזכר כזה.

מארגן הפגישה מוחרג מההתאמה, כדי שרשומת איש הקשר שלך לא תצבור הערה עבור כל פגישה שאתה מארח.

היכן למצוא את ההערות והמשימות שלך ב-Dynamics 365

ב-Dynamics 365, הערות ומשימות הם שני סוגי רשומות שונים ומופיעים במקומות שונים.

הערות מופיעים ב- ציר הזמן (Timeline) של הרשומה התואמת. ב-Sales Hub, עברו אל אנשי קשר (או לידים), פתחו את רשומת האדם הרלוונטי והישארו בלשונית ה- סיכום . סיכומי הפגישה שלכם יופיעו בציר הזמן תחת Meeting Notes - [meeting name].

משימות הן פעילויות, לא הערות. ב-Sales Hub, עברו אל Activities ← Tasks ופתחו את תצוגת המשימות שלי בחשבון שחיברתם.

כיצד להתנתק מהאינטגרציה

לאחר חיבור Dynamics 365 ל-Transkriptor, לחצו על סמל שלוש הנקודות שליד האינטגרציה כדי לבצע לשנות הגדרות או לנתק.

כאשר תתנתק, Transkriptor יפסיק להעביר נתונים ל-Dynamics 365. הערות ומשימות שכבר נוצרו יישארו בסביבת העבודה שלך ולא יושפעו.

מיקרוסופט לא מאפשרת לאפליקציות לבטל את הגישה של עצמן, לכן ההרשאה תפוג מאליה. כדי להסיר אותה באופן מיידי, יש לעבור אל myapps.microsoft.com ← Transkriptor ← ניהול (Manage) ← ביטול (Revoke), או לבקש ממנהל המערכת להסיר אותה מתוך פורטל Azure ← אפליקציות ארגוניות (Enterprise Applications).

פתרון בעיות

עדיין נתקלתם בבעיה? צרו קשר עם התמיכה.