Integrare Microsoft Dynamics 365 cu Transkriptor

Beneficiile cheie ale integrării Microsoft Dynamics 365

Notițe de ședință automate în înregistrarea corespunzătoare: Transkriptor corelează automat participanții la ședințe prin e-mail cu contactele și lead-urile tale din Dynamics 365, apoi adaugă o notă cu rezumatul și link-ul transcrierii — direct în fișa pe care echipa ta o folosește deja. Fără selecție manuală a înregistrărilor.

Sarcini de follow-up create automat: Inteligența artificială Transkriptor parcurge transcrierea, extrage punctele de acțiune și creează o sarcină în Dynamics pentru fiecare dintre acestea. Când în ședință este menționat un termen limită, acesta este setat automat ca dată scadentă pentru sarcină.

Integrat nativ în ecosistemul tău Microsoft: Conectează-te cu același cont Microsoft 365 pe care echipa ta îl folosește deja. Notele sunt stocate în Dataverse, astfel încât apar în Dynamics 365 Sales, Customer Service și oriunde altundeva unde lucrează echipa ta.

O singură notă completă per ședință: Transkriptor așteaptă până când rezumatul AI este gata înainte de a scrie în Dynamics 365, astfel încât fiecare înregistrare să primească o singură notă cuprinzătoare în loc de mai multe fragmente parțiale.

Cum să conectezi Microsoft Dynamics 365

Pasul 1: Începe din aplicația Transkriptor

Deschide panoul de setări Integrări în tabloul de bord Transkriptor, caută Microsoft Dynamics 365 din categoria CRM și apasă pe Conectare.

Pasul 2: Introdu domeniul tău Dynamics 365

Autorizează acest conector se deschide o fereastră modală. Transkriptor are nevoie să știe în ce mediu Dynamics 365 să scrie datele.

1. Conectați-vă la Dynamics 365 în browser și copiați adresa URL din bara de adrese.

2. Introduceți doar adresa URL de bază în câmpul Domeniu Microsoft Dynamics 365 — de exemplu, //organizatia-ta.crm.dynamics.com. Omiteți /main.aspx și tot ce urmează după acesta.

3. Faceți clic pe Autorizează.
   

   

Partea centrală a domeniului depinde de regiunea dumneavoastră:

Indiferent de regiune, copiați domeniul exact așa cum apare în bara de adrese.

Pasul 3: Conectați-vă cu Microsoft și acceptați permisiunile

Veți fi redirecționat către pagina de autentificare Microsoft. Conectați-vă cu contul dumneavoastră Microsoft 365. Fereastra Permisiuni solicitate afișează Transkriptor (editor verificat: Transkriptor, Inc.) solicitând să:

• Acceseze Common Data Service în numele dumneavoastră (Common Data Service este vechea denumire pentru Dataverse, unde Dynamics 365 își stochează datele)

• Vizualizeze profilul dumneavoastră de bază

• Mențină accesul la datele pentru care ați acordat permisiunea

Faceți clic pe Acceptă pentru a continua.

Notă pentru utilizatorii de e-mail Workspace: Dacă folosești o adresă de e-mail de serviciu sau de organizație, s-ar putea să vezi mesajul „Este necesară aprobarea administratorului”. Administratorul organizației tale trebuie să acorde consimțământul: Azure Portal → Enterprise Applications → Transkriptor → Permissions → Grant admin consent. După acordarea consimțământului, revino în Transkriptor și dă clic pe Conectare din nou.

Important: Asigură-te că contul pe care îl conectezi are o licență Dynamics 365 și permisiunea de a crea note și sarcini în mediul respectiv. Transkriptor va acționa în numele acestui utilizator.

Pasul 4: Configurează setările Dynamics 365

După ce conexiunea este realizată, fereastra Setări Dynamics365 se deschide fereastra modală. Activează sau dezactivează fiecare opțiune:

• Creează Sarcini — Creează o sarcină în Dynamics pentru fiecare punct de acțiune din transcriere (activat implicit)

• Include rezumatul — Adaugă rezumatul întâlnirii generat de AI în notițe (activat implicit)

• Include Link către Transcriere — Adaugă un link către transcrierea completă în notă (activat implicit)

Faceți clic pe Salvare pentru a aplica setările.

Pasul 5: Finalizat — Dynamics 365 se actualizează automat

Cardul Microsoft Dynamics 365 afișează acum Conectat. De acum înainte, fiecare ședință procesată este înregistrată automat în Dynamics 365.

Notă: Această integrare funcționează pentru ședințele cu participanți. Fișierele încărcate nu conțin adresele de e-mail ale participanților pentru asociere, prin urmare, nu vor fi actualizate înregistrările CRM pentru acestea.

Configurați integrarea Microsoft Dynamics 365

Când Include rezumatul este activat, Transkriptor așteaptă finalizarea rezumatului AI înainte de a scrie în Dynamics 365, astfel încât să primești o singură notă completă în loc de două parțiale.

Pentru a modifica aceste setări mai târziu, dă clic pe pictograma cu trei puncte de lângă integrarea Dynamics 365 din Transkriptor și deschide Setări.

Ce se întâmplă după fiecare ședință

După ce procesarea unei întâlniri se termină și rezumatul AI este gata, Transkriptor verifică adresa de e-mail a fiecărui participant și:

1. Caută în Dynamics 365 la secțiunea contacte pentru o adresă de e-mail corespunzătoare.

2. Dacă nu este găsit niciun contact, se caută în lead-uri.

3. Adaugă o notă fiecărui contact sau lead identificat, conținând:

   • Titlul întâlnirii

   • Rezumatul AI (dacă funcția Include rezumatul este activată)

   • Lista sarcinilor de urmat, incluzând responsabilul și data limită, acolo unde sunt menționate

   • Un link către transcriere (dacă Include Link către Transcriere este activat)

4. Creează o sarcină în Dynamics pentru fiecare acțiune identificată în transcriere (dacă Creează sarcini este activat), stabilind termenul limită în funcție de data menționată în timpul întâlnirii.

Organizatorul întâlnirii este exclus din procesul de mapare, astfel încât propria ta fișă de contact să nu adune note pentru fiecare întâlnire pe care o găzduiești.

Unde poți găsi notele și sarcinile în Dynamics 365

În Dynamics 365, notele și sarcinile sunt tipuri de înregistrări diferite și apar în secțiuni separate.

Note apar în Fluxul de activități al înregistrării corespunzătoare. În Sales Hub, mergeți la Contacte (sau Clienți potențiali), deschideți fișa persoanei și rămâneți pe fila Rezumat . Notițele de la întâlnire vor apărea în Fluxul de activități sub titlul Note întâlnire - [nume întâlnire].

Sarcini reprezintă activități, nu note. În Sales Hub, accesați Activități → Sarcini și deschideți secțiunea Sarcinile mele a contului pe care l-ați conectat.

Cum să vă deconectați de la integrare

După ce conectați Dynamics 365 la Transkriptor, faceți clic pe pictograma cu trei puncte de lângă integrare pentru a modifica setările sau pentru a deconecta.

În momentul deconectării, Transkriptor va înceta să mai trimită date către Dynamics 365. Notele și sarcinile create anterior vor rămâne salvate în mediul dumneavoastră și nu vor fi afectate.

Microsoft nu permite aplicațiilor să își retragă singure accesul, astfel că autorizarea va expira de la sine. Pentru a o elimina imediat, accesați myapps.microsoft.com → Transkriptor → Gestionare → Revocare, sau solicitați administratorului să o elimine din Azure Portal → Enterprise Applications.

Depanare

Ai nevoie de ajutor? Contactează asistența.