Ключевые преимущества интеграции с Microsoft Dynamics 365
Автоматическая привязка заметок к нужной записи: Transkriptor автоматически сопоставляет участников встречи по email с вашими контактами и лидами в Dynamics 365, а затем добавляет заметку с резюме и ссылкой на транскрипт прямо в карточку клиента. Никакого ручного выбора записей.
Задачи по итогам встречи, созданные для вас: Искусственный интеллект Transkriptor анализирует транскрипт, извлекает задачи и создает соответствующее задание в Dynamics для каждой из них. Если на встрече упоминался дедлайн, он автоматически установится как срок выполнения задачи.
Часть вашей экосистемы Microsoft: Используйте ту же учетную запись Microsoft 365, с которой работает ваша команда. Заметки сохраняются в Dataverse, поэтому они доступны в Dynamics 365 Sales, Customer Service и любых других приложениях вашей системы.
Единая и полная заметка по каждой встрече: Transkriptor дожидается готовности резюме от ИИ перед отправкой в Dynamics 365. В результате в CRM попадает одна структурированная заметка вместо множества разрозненных фрагментов.
Как подключить Microsoft Dynamics 365
Шаг 1: Начните в приложении Transkriptor
Откройте вкладку «Интеграции» на панели управления Transkriptor найдите Microsoft Dynamics 365 в категории CRM и нажмите «Подключить».
Шаг 2: Введите домен Dynamics 365
Приложение Авторизовать этот коннектор откроется модальное окно. Transkriptor должен знать, в какую среду Dynamics 365 следует записывать данные.
Войдите в Dynamics 365 в браузере и скопируйте URL-адрес из адресной строки.
Вставьте только базовый URL-адрес в поле Microsoft Dynamics 365 Domain — например, //yourorg.crm.dynamics.com. Не указывайте /main.aspx и все, что идет после него.
Нажмите «Разрешить».
Введите ваш домен Microsoft Dynamics 365 для авторизации коннектора.
Средняя часть домена зависит от вашего региона:
Регион | Формат домена |
Северная Америка | |
Европа | |
Великобритания |
Независимо от вашего региона, скопируйте домен точно в том виде, в котором он отображается в адресной строке.
Шаг 3: Войдите через Microsoft и подтвердите разрешения
Вы будете перенаправлены на страницу входа Microsoft. Войдите, используя свою учетную запись Microsoft 365. В окне Запрошенные разрешения будет указано, что Transkriptor (проверенный издатель: Transkriptor, Inc.) запрашивает доступ к:
Доступу к Common Data Service от вашего имени (Common Data Service — это прежнее название Dataverse, где Dynamics 365 хранит свои данные)
Просмотру вашего основного профиля
Сохранению доступа к данным, к которым вы предоставили доступ
Нажмите Принять , чтобы продолжить.
Примечание для пользователей корпоративной почты: Если вы используете рабочую или корпоративную почту, может появиться сообщение «Требуется одобрение администратора». Администратор вашей организации должен предоставить разрешение: Портал Azure → Корпоративные приложения → Transkriptor → Разрешения → Предоставить согласие администратора. После предоставления доступа вернитесь в Transkriptor и нажмите «Подключить» снова.
Важно: Убедитесь, что используемая учетная запись имеет лицензию Dynamics 365 и разрешение на создание заметок и задач в среде. Transkriptor действует от имени этого пользователя.
Шаг 4: Настройка параметров Dynamics 365
После успешного подключения откроется окно Настройки Dynamics 365 откроется модальное окно. Переключите нужные опции:
Создавать задачи — создает задачу в Dynamics для каждого пункта действий из расшифровки (включено по умолчанию)
Добавить краткое содержание — добавляет краткое резюме встречи, созданное ИИ, в заметку (включено по умолчанию)
Добавлять ссылку на расшифровку — Добавляет ссылку на полную расшифровку в заметку (включено по умолчанию)
Нажмите «Сохранить» , чтобы применить настройки.
Шаг 5: Готово — Dynamics 365 обновляется автоматически
В карточке Microsoft Dynamics 365 теперь отображается Подключено. С этого момента каждый обработанный звонок автоматически заносится в Dynamics 365.
Примечание: Интеграция работает для встреч с участниками. У загруженных файлов нет адресов электронной почты участников для сопоставления, поэтому записи в CRM для них не обновляются.
Настройка интеграции с Microsoft Dynamics 365
Настройка | По умолчанию | или «Описание» |
Создавать задачи | Вкл. | Создает задачу в Dynamics для каждого пункта действий, найденного в расшифровке |
Добавить краткое содержание | Вкл. | Добавляет резюме встречи, созданное ИИ, в заметку |
Добавлять ссылку на расшифровку | Вкл. | Добавляет ссылку на полную расшифровку в заметку |
Когда функция Добавить краткое содержание включена, Transkriptor дожидается завершения создания ИИ-резюме перед отправкой данных в Dynamics 365. Это позволяет получить одну полную заметку вместо двух фрагментарных.
Чтобы изменить эти настройки позже, нажмите на иконку с тремя точками рядом с интеграцией Dynamics 365 в Transkriptor и откройте Настройки.
Что происходит после каждой встречи
Как только обработка встречи завершена и ИИ-резюме готово, Transkriptor проверяет адреса электронной почты всех участников и:
Выполняет поиск в вашем Dynamics 365 контакты на соответствие адресу электронной почты.
Если контакт не найден, поиск выполняется в разделе лиды.
Добавляет заметку к каждому найденному контакту или лиду, содержащую:
Название встречи
AI-резюме (если включена функция Добавить краткое содержание )
Список задач с указанием исполнителя и срока выполнения, если они были озвучены
Ссылка на транскрипцию (если Добавлять ссылку на расшифровку включена)
Создает задачу в Dynamics для каждого действия, найденного в транскрипции (если функция Создавать задачи включена), при этом срок выполнения берется из контекста встречи, если он упоминался.
Организатор встречи исключается из сопоставления, поэтому в вашей личной карточке контакта не будут скапливаться заметки по каждой проведенной вами встрече.
Где найти ваши заметки и задачи в Dynamics 365
В Dynamics 365 заметки и задачи — это два разных типа записей, и они отображаются в разных разделах.
Заметки отображаются в Ленте активности соответствующей записи. В Sales Hub перейдите в раздел Контакты (или Лиды), откройте карточку нужного человека и перейдите на вкладку Краткое описание . Ваша заметка будет указана в Ленте как Заметки со встречи — [meeting name].
Задачи — это действия, а не просто заметки. В Sales Hub перейдите в раздел Действия → Задачи и откройте вкладку Мои задачи в привязанной учетной записи.
Как отключить интеграцию
После подключения Dynamics 365 к Transkriptor нажмите иконку с тремя точками рядом с интеграцией, чтобы выполнить изменить настройки или отключить.
После отключения Transkriptor перестанет передавать данные в Dynamics 365. Уже созданные заметки и задачи останутся в вашей системе без изменений.
Microsoft не позволяет приложениям отзывать доступ самостоятельно, поэтому срок действия авторизации истекает автоматически. Чтобы закрыть доступ немедленно, перейдите в myapps.microsoft.com → Transkriptor → Управление → Отозвать разрешения, либо попросите администратора удалить приложение через Azure Portal → Корпоративные приложения.
Устранение неполадок
Проблема | Что делать, если... |
В Dynamics 365 ничего не отображается | Эта интеграция работает только для встреч, так как для сопоставления данных требуются email-адреса участников. Загруженные файлы не создают записи в CRM. |
Заметки не привязаны ни к одному контакту | Убедитесь, что в приглашении календаря указаны email-адреса участников и что эти же адреса закреплены за контактами или лидами в Dynamics 365. |
Ошибка «Требуется одобрение администратора» при подключении | Ваша организация требует согласия администратора. Перейдите в Портал Azure → Корпоративные приложения → Transkriptor → Разрешения → Предоставить согласие администратора, затем попробуйте подключиться снова. |
Ошибка подключения сразу после ввода домена | Проверьте домен — он должен содержать только основной адрес (например, //yourorg.crm4.dynamics.com), без лишних символов после .com. |
Задачи не отображаются | Убедитесь, что переключатель Создавать задачи включен. Задачи создаются только тогда, когда в расшифровке встречи есть четкие поручения. Проверьте раздел Действия → Задачи → Мои задачи в Dynamics 365. |
В моей карточке контакта нет заметки | Это нормально. Организатор встречи исключается из процесса сопоставления. |
Соединение перестало работать | Смена пароля Microsoft или отзыв прав доступа могут прервать сессию. Переподключитесь через приложение Transkriptor. |
Нужна помощь? Связаться с поддержкой.
