Microsoft Dynamics 365와 Transkriptor의 완벽한 연동

Microsoft Dynamics 365 연동의 주요 이점

정확한 레코드에 회의 노트 자동 기록: Transkriptor는 회의 참석자의 이메일을 Dynamics 365의 연락처 및 잠재 고객과 대조하여, 회의 요약 및 전사 링크가 포함된 노트를 팀이 이미 사용 중인 레코드에 바로 추가합니다. 수동으로 레코드를 선택할 필요가 없습니다.

자동으로 생성되는 후속 작업: Transkriptor의 AI가 대화 내용을 분석하여 후속 조치 사항(Action Items)을 추출하고, 각 항목에 대한 Dynamics 작업을 생성합니다. 회의 중 마감 기한이 언급되면 해당 날짜가 작업의 만기일로 자동 설정됩니다.

Microsoft 스택과의 완벽한 호환성: 팀이 이미 사용 중인 Microsoft 365 계정으로 간편하게 연결하세요. 모든 노트는 Dataverse에 저장되므로 Dynamics 365 Sales, Customer Service 등 팀이 협업하는 모든 곳에서 확인할 수 있습니다.

회의당 하나의 통합된 노트: Transkriptor는 AI 요약이 완료될 때까지 기다린 후 Dynamics 365에 기록합니다. 따라서 하나의 레코드에 여러 개의 파편화된 메모가 아닌, 하나의 완성된 노트를 제공합니다.

Microsoft Dynamics 365 연결 방법

1단계: Transkriptor 앱에서 시작하기

미팅 연동 탭 Transkriptor 대시보드에서 Microsoft Dynamics 365 CRM 카테고리에서 다음을 클릭하세요: 연결.

2단계: Dynamics 365 도메인 입력

이 커넥터 승인하기 팝업 창이 열립니다. Transkriptor가 기록을 연동할 Dynamics 365 환경을 선택해야 합니다.

1. 브라우저에서 Dynamics 365에 로그인한 후 주소창의 URL을 복사하세요.

2. 기본 URL만 복사하여 Microsoft Dynamics 365 도메인 필드에 붙여넣으세요. 예: //yourorg.crm.dynamics.com. /main.aspx 및 그 뒤의 모든 내용은 제외해야 합니다.

3. 클릭 승인.
   

   

도메인의 중간 부분은 사용자의 지역에 따라 다릅니다:

어느 지역을 이용하시든, 브라우저 주소창에 표시된 도메인을 그대로 복사해 주세요.

3단계: Microsoft 로그인 및 권한 승인

Microsoft 로그인 화면으로 이동합니다. Microsoft 365 계정으로 로그인해 주세요. 요청된 권한 화면에서 Transkriptor(게시자 확인됨: Transkriptor, Inc.)가 다음 권한을 요청합니다.

• 사용자 자격으로 Common Data Service에 액세스 (Common Data Service는 Dynamics 365 데이터가 저장되는 Dataverse의 이전 명칭입니다)

• 기본 프로필 보기

• 액세스 권한을 부여한 데이터에 대한 액세스 유지

클릭 동의 를 클릭하여 계속 진행하세요.

Workspace 이메일 사용자 참고 사항: 회사 또는 조직 이메일을 사용 중인 경우 '관리자 승인 필요' 메시지가 나타날 수 있습니다. 이 경우 조직의 관리자가 다음 경로에서 권한을 승인해야 합니다: Azure Portal → 엔터프라이즈 애플리케이션 → Transkriptor → 권한 → 관리자 동의 승인. 권한 승인이 완료되면 Transkriptor로 돌아와 연결 를 다시 클릭해 주세요.

중요: 연결된 계정이 Dynamics 365 라이선스를 보유하고 있으며, 해당 환경에서 노트 및 작업을 생성할 수 있는 권한이 있는지 확인하세요. Transkriptor는 이 사용자를 대행하여 작업을 수행합니다.

4단계: Dynamics 365 설정 구성

연동이 성공적으로 완료되면 Dynamics 365 설정 모달이 열립니다. 각 옵션의 토글을 켜거나 끄세요.

• 작업 생성 — 스크립트의 각 작업 항목에 대해 Dynamics 작업을 생성합니다(기본값: 켬)

• 요약본 포함 — AI 회의 요약을 노트에 추가합니다(기본값: 켬)

• 녹취록 링크 포함 — 노트에 전체 대본 링크를 추가합니다 (기본 설정: 켜짐)

클릭 저장 를 눌러 설정을 적용하세요.

5단계: 완료 — Dynamics 365가 자동으로 업데이트됩니다

Microsoft Dynamics 365 카드에 다음 정보가 표시됩니다: 연결됨. 이제부터 모든 회의 내용이 Dynamics 365에 자동으로 기록됩니다.

참고: 이 연동 기능은 참가자가 있는 회의에 적용됩니다. 업로드된 파일에는 대조할 참가자 이메일 정보가 없으므로 CRM 레코드가 업데이트되지 않습니다.

Microsoft Dynamics 365 연동 설정

" 요약본 포함 " 옵션이 켜져 있으면, Transkriptor가 AI 요약이 완료될 때까지 기다린 후 Dynamics 365에 기록합니다. 이를 통해 두 개의 불완전한 메모 대신 하나의 완성된 노트를 받아보실 수 있습니다.

나중에 이 설정을 변경하려면 Transkriptor의 Dynamics 365 연동 옆에 있는 " 점 세 개 아이콘 " 아이콘을 클릭하고 " 설정.

회의가 끝난 후의 프로세스

회의 처리가 완료되고 AI 요약이 준비되면, Transkriptor는 각 참가자의 이메일 주소를 확인하여 다음 작업을 수행합니다:

1. Dynamics 365 검색 연락처 에서 일치하는 이메일 주소를 검색합니다.

2. 일치하는 연락처가 없을 경우 잠재 고객.

3. 에서 검색한 뒤, 일치하는 각 연락처나 잠재 고객에 다음 내용을 포함한 노트를 추가합니다:

   • 회의 제목

   • AI 요약 ( 요약본 포함 설정이 활성화된 경우)

   • 담당자 및 마감일이 포함된 후속 조치 사항 목록

   • 스크립트 링크 ( 녹취록 링크 포함 설정이 활성화된 경우)

4. 스크립트에서 발견된 각 작업 항목에 대해 Dynamics 작업을 생성합니다 ( 작업 생성 기능이 켜져 있는 경우). 마감일은 회의 중 언급된 날짜를 기준으로 설정됩니다.

회의 이최자는 매칭 대상에서 제외되므로, 본인이 주최하는 모든 회의마다 본인의 연락처 레코드에 노트가 생성되지는 않습니다.

Dynamics 365 내 노트 및 작업 확인 위치

Dynamics 365에서 노트와 작업은 서로 다른 레코드 유형이며 각기 다른 위치에 표시됩니다.

노트 항목이 타임라인 의 매칭된 레코드에 나타납니다. Sales Hub에서 연락처 (또는 리드)로 이동하여 해당 인물의 레코드를 열고 요약 탭에 머무르세요. 회의 노트는 타임라인에 회의 노트 - [회의 이름].

작업 은(는) 메모가 아닌 활동 내역입니다. Sales Hub에서 활동 → 작업 으로 이동하여 연결된 계정의 내 작업 보기를 엽니다.

연동 해제 방법

Dynamics 365와 Transkriptor를 연결한 후, 점 세 개 아이콘 버튼을 클릭하여 설정 변경 또는 연결 해제.

연결을 해제하면 Transkriptor의 Dynamics 365 데이터 기록이 중단됩니다. 이미 생성된 노트와 작업은 환경에 그대로 유지되며 영향을 받지 않습니다.

마이크로소프트는 앱 자체적으로 액세스 권한을 취소하는 기능을 제공하지 않으므로, 권한은 일정 기간 후 자동으로 만료됩니다. 즉시 제거하려면 다음 경로로 이동하십시오: myapps.microsoft.com → Transkriptor → 관리 → 권한 취소또는 관리자에게 다음 위치에서 제거를 요청하십시오: Azure Portal → 엔터프라이즈 애플리케이션.

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