Table of Contents
Table of Contents
Principaux avantages de l'intégration Microsoft Dynamics 365
Synchronisation automatique des notes sur le bon enregistrement : Transkriptor associe les participants à la réunion via leur e-mail à vos contacts et prospects Dynamics 365, puis ajoute une note contenant le résumé et le lien de la transcription directement sur la fiche utilisée par votre équipe. Aucune sélection manuelle n'est requise.
Tâches de suivi créées pour vous : L'IA de Transkriptor analyse la transcription, en extrait les points d'action et crée une tâche Dynamics pour chacun d'eux. Lorsqu'une échéance est mentionnée durant la réunion, elle est automatiquement définie comme date limite de la tâche.
Intégration native à votre écosystème Microsoft : Connectez-vous avec le compte Microsoft 365 que votre équipe utilise déjà. Les notes sont stockées dans Dataverse, ce qui permet leur affichage dans Dynamics 365 Sales, Customer Service et tous les autres outils de votre équipe.
Une note complète par réunion : Transkriptor attend que le résumé IA soit finalisé avant de l'enregistrer dans Dynamics 365, garantissant ainsi que chaque fiche reçoit une note unique et exhaustive plutôt que plusieurs fragments.
Comment connecter Microsoft Dynamics 365
Étape 1 : Commencez depuis l'application Transkriptor
Ouvrez le panneau de configuration de l' Intégrations dans votre tableau de bord Transkriptor, trouvez Microsoft Dynamics 365 dans la catégorie CRM, puis cliquez sur Connecter.
Étape 2 : Saisissez votre domaine Dynamics 365
L' Autoriser ce connecteur s'ouvre. Transkriptor a besoin de savoir vers quel environnement Dynamics 365 effectuer l'écriture.
Connectez-vous à Dynamics 365 dans votre navigateur et copiez l'URL depuis la barre d'adresse.
Collez uniquement l'URL de base dans le champ Domaine Microsoft Dynamics 365 — par exemple, //votreorganisation.crm.dynamics.com. Ne conservez pas /main.aspx ni ce qui suit.
Cliquez sur Autoriser.
Saisissez votre domaine Microsoft Dynamics 365 pour autoriser le connecteur.
La partie centrale du domaine varie selon votre région :
Région | Format du domaine |
Amérique du Nord | |
Europe | |
Royaume-Uni |
Quelle que soit votre région, copiez le domaine exactement tel qu'il apparaît dans votre barre d'adresse.
Étape 3 : Connectez-vous avec Microsoft et acceptez les autorisations
Vous allez être redirigé vers l'écran de connexion Microsoft. Connectez-vous avec votre compte Microsoft 365. La Demande d'autorisations fenêtre affiche Transkriptor (éditeur vérifié : Transkriptor, Inc.) demandant de :
Accéder à Common Data Service en votre nom (Common Data Service est l'ancien nom de Dataverse, où Dynamics 365 stocke ses données)
Afficher votre profil de base
Conserver l'accès aux données auxquelles vous lui avez donné accès
Cliquez sur Accepter pour continuer.
Note pour les utilisateurs de messagerie Workspace : Si vous utilisez une adresse e-mail professionnelle ou d'organisation, il se peut qu'un message « Approbation de l'administrateur requise » s'affiche. L'administrateur de votre organisation doit accorder son consentement : Portail Azure → Applications d'entreprise → Transkriptor → Autorisations → Accorder un consentement d'administrateur. Une fois le consentement accordé, revenez sur Transkriptor et cliquez sur Connecter à nouveau.
Important : Assurez-vous que le compte utilisé possède une licence Dynamics 365 ainsi que les autorisations nécessaires pour créer des notes et des tâches. Transkriptor agira au nom de cet utilisateur.
Étape 4 : Configurez vos paramètres Dynamics 365
Une fois la connexion établie, la fenêtre Paramètres Dynamics 365 s'ouvre. Activez ou désactivez chaque option selon vos besoins :
Créer des tâches — Génère une tâche Dynamics pour chaque point d'action du compte rendu (activé par défaut)
Inclure le résumé — Ajoute le résumé de la réunion généré par l'IA dans la note (activé par défaut)
Inclure le lien vers la transcription — Ajoute un lien vers la transcription complète dans la note (activé par défaut)
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos paramètres.
Étape 5 : Terminé — Dynamics 365 se met à jour automatiquement
La fiche Microsoft Dynamics 365 affiche désormais Connecté. Désormais, chaque réunion traitée est automatiquement enregistrée dans Dynamics 365.
Note : Cette intégration s'applique aux réunions avec participants. Les fichiers importés ne contenant pas d'adresses e-mail, les enregistrements CRM ne seront pas mis à jour pour ces derniers.
Configurer l'intégration Microsoft Dynamics 365
Réglage | Par défaut | Description |
Créer des tâches | Activé | Crée une tâche Dynamics pour chaque point d'action identifié dans la transcription |
Inclure le résumé | Activé | Ajoute le résumé de la réunion généré par l'IA dans la note |
Inclure le lien vers la transcription | Activé | Ajoute un lien vers la transcription complète dans la note |
Lorsque l'option Inclure le résumé est activée, Transkriptor attend que le résumé IA soit terminé avant de l'enregistrer dans Dynamics 365. Ainsi, vous obtenez une note complète au lieu de deux fragments séparés.
Pour modifier ces paramètres plus tard, cliquez sur le bouton icône à trois points situé à côté de l'intégration Dynamics 365 dans Transkriptor, puis ouvrez Paramètres.
Ce qu'il se passe après chaque réunion
Une fois le traitement de la réunion terminé et le résumé IA généré, Transkriptor analyse l'adresse e-mail de chaque participant et :
Recherche dans votre instance Dynamics 365 contacts pour trouver une adresse e-mail correspondante.
Si aucun contact n'est trouvé, effectue une recherche dans vos leads.
Ajoute une note à chaque contact ou lead correspondant, incluant :
Le titre de la réunion
Le résumé IA (si l'option Inclure le résumé est activée)
La liste des actions à entreprendre, avec le responsable et la date d'échéance si mentionnés
Un lien vers la transcription (si Inclure le lien vers la transcription est activé)
Crée une tâche Dynamics pour chaque point d'action identifié dans la transcription (si Créer des tâches est activé), avec une date d'échéance basée sur les mentions faites durant la réunion.
L'organisateur de la réunion est exclu de la mise en correspondance, afin d'éviter que votre propre fiche contact ne reçoive une note pour chaque réunion que vous animez.
Où trouver vos notes et vos tâches dans Dynamics 365
Dans Dynamics 365, les notes et les tâches sont deux types d'enregistrements distincts qui apparaissent à des endroits différents.
Notes apparaissent dans le Fil d'activité de l'enregistrement correspondant. Dans Sales Hub, accédez aux contacts (ou leads), ouvrez la fiche de la personne et restez sur l'onglet Résumé . Votre note de réunion figure dans le fil d'activité sous le nom Notes de réunion - [meeting name].
Tâches sont des activités, et non des notes. Dans Sales Hub, allez dans Activités → Tâches et ouvrez la vue Mes tâches du compte que vous avez connecté.
Comment se déconnecter de l'intégration
Une fois Dynamics 365 connecté à Transkriptor, cliquez sur icône à trois points situé à côté de l'intégration pour soit modifier les paramètres ou déconnecter.
Une fois la déconnexion effectuée, Transkriptor cesse d'alimenter Dynamics 365. Les notes et les tâches déjà créées sont conservées dans votre environnement et ne seront pas impactées.
Microsoft ne permet pas aux applications de révoquer elles-mêmes leur accès ; l'autorisation expirera donc naturellement. Pour la supprimer immédiatement, rendez-vous sur myapps.microsoft.com → Transkriptor → Gérer → Révoquer, ou demandez à votre administrateur de la retirer depuis le Portail Azure → Applications d'entreprise.
Dépannage
Problème | Ce qu'il faut faire |
Rien n'apparaît dans Dynamics 365 | Cette intégration ne fonctionne que pour les réunions — elle nécessite les e-mails des participants pour effectuer la correspondance. Les fichiers importés ne créent pas d'enregistrements CRM. |
Les notes ne sont associées à aucun contact | Vérifiez que les participants ont une adresse e-mail dans l'invitation calendrier et que ces mêmes adresses existent pour un contact ou un prospect dans Dynamics 365. |
« Approbation de l'administrateur requise » lors de la connexion | Votre organisation nécessite le consentement de l'administrateur. Allez sur Portail Azure → Applications d'entreprise → Transkriptor → Autorisations → Accorder un consentement d'administrateur, puis reconnectez-vous. |
La connexion échoue immédiatement après avoir saisi le domaine | Vérifiez le domaine — il doit s'agir uniquement de l'adresse de base (ex: //votreorg.crm4.dynamics.com), sans aucun élément après le .com. |
Aucune tâche ne s'affiche | Assurez-vous que Créer des tâches est activé. Les tâches ne sont créées que lorsque la transcription contient des mesures concrètes. Vérifiez Activités → Tâches → Mes tâches dans Dynamics 365. |
Ma propre fiche de contact n'a aucune note | C'est normal. L'organisateur de la réunion est exclu de la mise en correspondance. |
La connexion a cessé de fonctionner | Une modification de votre mot de passe Microsoft ou une révocation de consentement peut mettre fin à la session. Reconnectez-vous depuis l'application Transkriptor. |
Besoin d'aide ? Contactez l'assistance.
