TranskriptorとCloseを連携させる主なメリット
CRMへの会議議事録の自動入力: 各会議の終了後、Transkriptorは参加者のメールアドレスから一致するリードを特定し、会議の要約、文字起こし、録音へのリンクを含むノートを自動で追加します。
フォローアップタスクの自動作成: TranskriptorのAIが文字起こしからネクストアクションを抽出し、リードに対してタスクを作成します。期日は自動的に翌日に設定されるため、漏れがありません。
コンタクトの取りこぼしをゼロに: 会議の参加者がまだCloseに登録されていない場合、Transkriptorが自動的に新規リードを作成し、潜在的な顧客を逃しません。
メール照合による高い正確性: 会議参加者のメールアドレスを照合することで、ノートやタスクが正しいリードに確実に紐付けられます。
CloseとTranskriptorを連携する方法
ステップ 1：Transkriptorアプリから開始
「統合」タブ Transkriptorのダッシュボードで、 閉じるを見つけ、 「接続」。 「Closeを連携」 モーダルが開き、APIキーの入力フィールドが表示されます。この画面はそのままにしておいてください。次のステップでCloseからキーを取得します。
ステップ2：CloseでAPIキーを生成する
Closeのアカウントで、左下のサイドバーにある 設定 をクリックします。
セクションの 「接続」 から、次を選択します： 開発者.
「 開発者 」ページの「 APIキー タブをクリックし、 + 新しいAPIキー.
キーに名前（例：Transkriptor）を付けて、「 生成」をクリックしてください.
ステップ3：APIキーをコピーする
キーが生成されると、Closeの画面上に「 APIキーの準備が完了しました 」というモーダルが表示されます。
重要： APIキーはすぐにコピーしてください。セキュリティ保護のため、このモーダルを閉じると二度と表示されなくなります。
ステップ 4: Transkriptor にキーを貼り付ける
Transkriptor の 「Closeを連携」 モーダルに戻り、 API キー フィールドにキーを貼り付けて、次をクリックします： 「接続」.
ステップ 5: Close の設定を行う
接続が完了すると、 Close設定 モーダルが開きます。お好みに合わせてオン・オフを切り替えてください。
既存リードへのログ記録 — すでにCloseに存在するリードに会議ノートを追加します（デフォルトでオン）
新規連絡先の作成 — Close内に参加者が見つからない場合、自動的に新しいリードを作成します（デフォルトでオン）
アクションアイテムの同期 — 文字起こしから抽出されたアクションアイテムごとに、リードのタスクを作成します（デフォルトでオン）
要約を含める — AIによる会議の要約をノートに追加する（デフォルト：オン）
書き起こしへのリンクを含める — 書き起こしへのリンクをノートに追加する（デフォルト：オン）
音声リンクを含める — 録音データへのリンクをノートに追加する（デフォルト：オン）
クリックして 保存 をクリックして設定を適用します。
ステップ 6: 完了 — Close への自動連携
連携が完了しました。会議が終了するたびに、Transkriptor はメールアドレスに基づいて参加者を照合し、ノートをリード情報に記録して、Close 内にフォローアップタスクを自動作成します。
注意： この連携は、参加者のいる会議に適用されます。通常のファイルアップロードには照合用のメールアドレスが含まれないため、CRM レコードは作成されません。
ミーティング終了後の流れ
連携が完了すると、会議の処理が終わりAI要約の準備が整い次第、Transkriptorは各参加者のメールアドレスを確認し、以下の処理を行います：
Close内で一致するリードを検索します（ 既存のリードにログを記録 が有効な場合）。
一致するリードが存在しない場合、その参加者の新規リードを作成します（ 新規連絡先を作成 が有効な場合）。
リードに以下の内容を含むメモを追加します:
会議のタイトルと日時
AIによる要約（任意）
A 文字起こし へのリンク — 文字起こしを表示（任意）
音声 へのリンク — 録音を聴く（任意）
「Created by Transkriptor」のフッター
文字起こし内から抽出されたアクションアイテムごとに、リードのタスクを作成します（もし アクションアイテムの同期 がオンの場合）、翌日が期限として設定されます。
参加者のマッチングができず、かつ 新規連絡先の作成 がオフの場合、その参加者はスキップされます。
設定を構成する
こちらから管理： Close設定 」から行ってください。
設定項目 | デフォルト | 説明 |
既存リードへのログ記録 | オン | Closeに登録済みのリードにミーティングノートを追加する |
新規連絡先の作成 | オン | 参加者が見つからない場合に新しいリードを作成する |
アクションアイテムの同期 | オン | 各アクションアイテムに対して、リードにタスクを作成する |
要約を含める | オン | AIによるミーティング要約をノートに追加する |
書き起こしへのリンクを含める | オン | 書き起こしへのリンクをノートに追加する |
音声リンクを含める | オン | 録音データへのリンクをノートに追加する |
連携を解除する方法
Closeの更新を停止するには、以下の手順に従ってください： Transkriptorアプリ → 連携 → Close → 連携解除。これにより、Transkriptorに保存されているAPIキーが削除されます。なお、Close内に既に作成されたノート、リード、タスクが影響を受けることはありません。
トラブルシューティング
問題 | 対処方法 |
Closeへのログ記録は行われていません | この連携は会議にのみ適用されます。参加者のメールアドレスが一致する必要があります。また、ノートはAI要約が完了した後にのみ追加されますので、その点をご確認ください。 |
更新されたリードはありません | 会議の招待状に各参加者のメールアドレスが含まれていること、および 既存リードへのログ記録 および／または 新規連絡先の作成 が有効になっていることを確認してください。 |
参加者がリードとして追加されません | 有効にする 新規連絡先の作成 を有効にすると、不明な参加者が自動的に作成されます。 |
フォローアップタスクが表示されません | 有効にする アクションアイテムの同期。タスクは、文字起こしの中に明確なアクションアイテムが含まれている場合にのみ作成されます。 |
接続が中断された | CloseのAPIキーが無効になっている可能性があります。Closeの「Settings」→「Developer」→「API Keys」から新しいキーを生成し、Transkriptorアプリから再接続してください。 |
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