Ключові переваги інтеграції Transkriptor та Close
Автоматичні нотатки зустрічей у вашій CRM: Після кожної зустрічі Transkriptor знаходить відповідного ліда за електронною поштою учасника та додає нотатку з підсумком зустрічі, а також посилання на розшифровку та запис.
Завдання для подальших дій створені для вас: ШІ Transkriptor витягує пункти дій із розшифровки та створює завдання для кожного ліда з терміном виконання на наступний день.
Ніколи не втрачайте контакти: Якщо учасника зустрічі ще немає в Close, Transkriptor може автоматично створити нового ліда, щоб ніхто не залишився поза увагою.
Точність зіставлення за Email: Нотатки та завдання прив’язуються до потрібного ліда шляхом зіставлення адрес електронної пошти учасників зустрічі.
Як підключити Close до Transkriptor
Крок 1: Почніть у додатку Transkriptor
Відкрийте панель налаштувань вкладки «Інтеграції» на інформаційній панелі Transkriptor знайдіть Закритита натисніть «Підключити». «Підключити Close» відкриється модальне вікно з полем для API-ключа. Не закривайте його — ви отримаєте ключ у Close на наступних етапах.
Крок 2: Згенеруйте API-ключ у Close
У вашому акаунті Close натисніть Налаштування у лівій нижній бічній панелі.
У розділі «Підключити» виберіть Developer.
На сторінці Розробник , перейдіть до розділу Ключі API та натисніть + Новий ключ API.
Введіть назву ключа (наприклад, Transkriptor) і натисніть Згенерувати.
Крок 3: Скопіюйте ваш API-ключ
Після створення Close покаже ваш ключ у вікні «Ваш API-ключ готовий» .
Важливо: Одразу скопіюйте ключ — з міркувань безпеки він більше не відображатиметься після того, як ви закриєте це вікно.
Крок 4: Вставте ключ у Transkriptor
Поверніться до вікна «Підключити Close» у Transkriptor, вставте свій ключ API у поле Ключ API і натисніть «Підключити».
Крок 5: Налаштуйте параметри Close
Після успішного підключення відкриється модальне вікно «Налаштування Close» . Увімкніть або вимкніть параметри відповідно до ваших уподобань:
Логувати до наявних — додавати нотатки про зустрічі до лідів, що вже є в Close (увімкнено за замовчуванням)
Створювати нові контакти — автоматично створювати нового ліда, якщо учасника не знайдено в Close (увімкнено за замовчуванням)
Синхронізація пунктів дій — створювати завдання для ліда на основі кожного пункту дій, вилученого з транскрипту (увімкнено за замовчуванням)
Додати резюме — Додавати резюме зустрічі від ШІ до нотатки (увімкнено за замовчуванням)
Додавайте посилання на транскрипцію — Додавати посилання на транскрипцію до нотатки (увімкнено за замовчуванням)
Додати посилання на аудіо — Додавати посилання на аудіозапис до нотатки (увімкнено за замовчуванням)
Натисніть «Зберегти» , щоб застосувати налаштування.
Крок 6: Готово — Автоматичне оновлення Close
Інтеграцію активовано. Після кожної зустрічі Transkriptor ідентифікуватиме учасників за електронною поштою, додаватиме нотатки до їхніх профілів і створюватиме завдання для подальшої роботи в Close.
Примітка: Ця інтеграція працює для зустрічей з учасниками. Звичайні завантаження файлів не містять адрес електронної пошти учасників для зіставлення, тому записи в CRM для них не створюються.
Що відбувається після кожної зустрічі
Після підключення, коли обробка зустрічі завершиться і ШІ-звіт буде готовий, Transkriptor перевірить електронну пошту кожного учасника та:
Знайде відповідного ліда у Close (якщо увімкнено параметр Логувати в наявні ).
Створить нового ліда для цього учасника, якщо такого ще немає (якщо увімкнено параметр Створювати нові контакти ).
Додає до ліда нотатку, що містить:
Назву та дату зустрічі
ШІ-резюме (необов'язково)
A Транскрипт посилання — Переглянути транскрипт (необов'язково)
Посилання на аудіо — Прослухати (необов'язково)
Підпис «Створено за допомогою Transkriptor» у футері
Створює завдання для ліда на основі кожного пункту дій, знайденого в транскрипті (якщо Синхронізація пунктів дій увімкнено), термін виконання встановлено на наступний день.
Якщо учасника не вдається підібрати і Створювати нові контакти вимкнено, цей учасник пропускається.
Налаштуйте власні параметри
Керуйте цим у «Налаштування Close» у додатку Transkriptor.
Параметр | Стандартно | Опис |
Логувати до наявних | Вимкнути | Додавайте примітки до зустрічей для лідів, які вже є в Close |
Створювати нові контакти | Вимкнути | Створюйте нового ліда, якщо учасника не знайдено |
Синхронізація пунктів дій | Вимкнути | Створювати завдання для ліда за кожним пунктом плану |
Додати резюме | Вимкнути | Додавати резюме зустрічі від ШІ до нотатки |
Додавайте посилання на транскрипцію | Вимкнути | Додавати посилання на транскрипцію до нотатки |
Додати посилання на аудіо | Вимкнути | Додавати посилання на аудіозапис до нотатки |
Як відключити інтеграцію
Щоб припинити оновлення Close, перейдіть до додаток Transkriptor → Інтеграції → Close → Відключити. Це видалить ваш збережений API-ключ із Transkriptor. Нотатки, ліди та завдання, які вже створені в Close, залишаться без змін.
Усунення несправностей
Проблема | Що робити |
Дані в Close не записуються | Ця інтеграція працює лише для зустрічей — вона потребує електронних адрес учасників для звірки. Також зверніть увагу, що нотатка додається лише після того, як буде готовий ШІ-підсумок. |
Жоден лід не оновлено | Переконайтеся, що в запрошенні на зустріч вказані електронні адреси учасників, а також що Логувати до наявних та/або Створювати нові контакти увімкнено. |
Учасники не додаються як ліди | Увімкнути Створювати нові контакти , щоб невідомі учасники створювалися автоматично. |
Завдання для подальшої роботи не з'являються | Увімкнути Синхронізація пунктів дій. Завдання створюються лише тоді, коли в розшифровці зустрічі містяться чіткі пункти для виконання. |
З'єднання розірвано | Можливо, ваш API-ключ Close було відкликано. Перейдіть до Close → Налаштування → Розробник → API-ключі, створіть новий ключ і перепідключіться у застосунку Transkriptor. |
Потрібна допомога? Зв'яжіться з підтримкою.
