Belangrijkste voordelen van de Transkriptor + Close integratie
Automatische verslaglegging in je CRM: Na elke meeting vindt Transkriptor de juiste lead op basis van het e-mailadres van de deelnemer. Vervolgens wordt er direct een notitie toegevoegd met een samenvatting en links naar het transcript en de opname.
Kant-en-klare opvolgtaken: De AI van Transkriptor haalt actiepunten uit het gesprek en maakt hiervoor automatisch taken aan bij de betreffende lead — inclusief een deadline voor de volgende dag.
Raak nooit meer een contact kwijt: Is een deelnemer nog niet bekend in Close? Transkriptor kan automatisch een nieuwe lead aanmaken, zodat potentiële klanten nooit over het hoofd worden gezien.
Nauwkeurige koppeling op e-mail: Notities en taken worden altijd aan de juiste lead gekoppeld door e-mailadressen van meeting-deelnemers direct te matchen.
Zo koppel je Close aan Transkriptor
Stap 1: Begin in de Transkriptor-app
Open het instellingenpaneel van de Integraties Zoek in je Transkriptor-dashboard naar Sluiten, en klik op Verbinden. Het venster "Verbind uw Close" wordt geopend met een veld voor de API-sleutel. Laat dit openstaan — u haalt uw sleutel bij Close op in de volgende stappen.
Stap 2: Genereer een API-key in Close
Klik in je Close-account op Instellingen in de zijbalk linksonder.
Selecteer onder het gedeelte Verbinden de optie Developer.
Op de Developer pagina, ga naar API Keys tabblad en klik op + Nieuwe API-sleutel.
Geef je sleutel een naam (bijv. Transkriptor) en klik op Genereren.
Stap 3: Kopieer je API-sleutel
Zodra deze is gegenereerd, toont Close de sleutel in een "Je API-sleutel is gereed" -venster.
Belangrijk: Kopieer de sleutel onmiddellijk — om veiligheidsredenen wordt deze niet meer getoond nadat je dit venster sluit.
Stap 4: Plak de sleutel in Transkriptor
Ga terug naar het "Verbind uw Close" venster in Transkriptor, plak je API-sleutel in het veld API-sleutel en klik op Verbinden.
Stap 5: Configureer je Close-instellingen
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het Instellingen sluiten venster. Schakel de opties naar wens in of uit:
Loggen bij bestaande leads — Voeg gespreksnotities toe aan leads die al in Close staan (standaard ingeschakeld)
Nieuwe contactpersonen aanmaken — Maak automatisch een nieuwe lead aan als een deelnemer niet wordt gevonden in Close (standaard ingeschakeld)
Actiepunten synchroniseren — Maak een taak aan bij de lead voor elk actiepunt dat uit het transcript is gehaald (standaard ingeschakeld)
Samenvatting toevoegen — Voeg de AI-vergadersamenvatting toe aan de notitie (standaard ingeschakeld)
Transcriptielink toevoegen — Voeg een link naar het transcript toe aan de notitie (standaard ingeschakeld)
Inclusief audiolink — Voeg een link naar de audio-opname toe aan de notitie (standaard ingeschakeld)
Klik op Opslaan om je instellingen toe te passen.
Stap 6: Klaar — Close automatisch bijwerken
De integratie is nu actief. Na elke vergadering koppelt Transkriptor de deelnemers op basis van e-mailadres, worden de notities bij de juiste leads opgeslagen en worden er vervolgtaken aangemaakt in Close.
Let op: Deze integratie werkt voor vergaderingen met deelnemers. Bij reguliere bestandsuploads ontbreken de e-mailadressen van deelnemers voor de koppeling, waardoor er geen CRM-gegevens voor worden aangemaakt.
Wat gebeurt er na elke vergadering?
Zodra de verbinding is gemaakt en de verwerking van een vergadering is voltooid, doorloopt Transkriptor de e-mailadressen van de deelnemers en:
Zoekt de bijbehorende lead in Close (indien Loggen bij bestaande is ingeschakeld).
Maakt een nieuwe lead aan voor de deelnemer als deze nog niet bestaat (indien Nieuwe contacten aanmaken is ingeschakeld).
Voegt een notitie toe aan de lead met daarin:
De titel en datum van de vergadering
De AI-samenvatting (optioneel)
A Transcript link — Bekijk transcriptie (optioneel)
Een Audio link — Beluister (optioneel)
Een "Gemaakt door Transkriptor" footer
Maakt een taak aan voor de lead voor elk actiepunt uit de transcriptie (indien Actiepunten synchroniseren is ingeschakeld), met een deadline ingesteld voor de volgende dag.
Als een deelnemer niet kan worden gekoppeld en Nieuwe contacten aanmaken is uitgeschakeld, wordt deze deelnemer overgeslagen.
Stel je instellingen in
Beheer dit via de Instellingen sluiten in de Transkriptor-app.
Instelling | Standaard | Beschrijving |
Loggen bij bestaande leads | Aan | Voeg de gespreksnotitie toe aan leads die al in Close staan |
Nieuwe contactpersonen aanmaken | Aan | Maak een nieuwe lead aan wanneer een deelnemer niet wordt gevonden |
Actiepunten synchroniseren | Aan | Maak voor elk actiepunt een taak aan bij de lead |
Samenvatting toevoegen | Aan | Voeg de AI-samenvatting van de vergadering toe aan de notitie |
Transcriptielink toevoegen | Aan | Voeg een link naar het transcript toe aan de notitie |
Inclusief audiolink | Aan | Voeg een link naar de audio-opname toe aan de notitie |
De verbinding verbreken
Om het updaten van Close te stoppen, ga je naar Transkriptor app → Integraties → Close → Verbinding verbreken. Hiermee wordt je opgeslagen API-sleutel uit Transkriptor verwijderd. Reeds gemaakte notities, leads en taken in Close blijven ongewijzigd.
Problemen oplossen
Probleem | Wat te doen |
Er wordt momenteel niets geregistreerd in Close | Deze integratie werkt alleen voor vergaderingen — er zijn e-mailadressen van deelnemers nodig voor een match. Let op: de notitie wordt pas toegevoegd zodra de AI-samenvatting klaar is. |
Er worden geen leads bijgewerkt | Zorg ervoor dat deelnemers e-mailadressen hebben in de vergaderuitnodiging en dat Loggen bij bestaande leads en/of het Nieuwe contacten aanmaken zijn ingeschakeld. |
Deelnemers worden niet als leads toegevoegd | Inschakelen Nieuwe contacten aanmaken zodat onbekende deelnemers automatisch worden aangemaakt. |
Er verschijnen geen vervolgtaken | Inschakelen Actiepunten synchroniseren. Er worden alleen taken aangemaakt wanneer het transcript duidelijke actiepunten bevat. |
Verbinding werkt niet meer | Je Close API-sleutel is mogelijk ingetrokken. Ga naar Close → Instellingen → Ontwikkelaar → API-sleutels, genereer een nieuwe sleutel en maak opnieuw verbinding via de Transkriptor-app. |
Kom je er niet uit? Neem contact op met support.
