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Deux icônes d'application reliées par une ligne pointillée, représentant une intégration : une icône orbitale colorée de style atome à gauche et une icône de bulle bleue avec la lettre T à droite.

Intégration Close avec Transkriptor

Maintenez votre CRM à jour sans effort. Après chaque réunion, Transkriptor consigne une note sur le prospect Close correspondant — incluant le résumé et les liens — et transforme les points d'action en tâches de suivi.

Comment intégrer Close ?

Suivez ces étapes simples pour connecter votre compte Close à Transkriptor via une clé API et commencez à enregistrer automatiquement vos notes de réunion sur vos prospects.

Capture d'écran de Transkriptor montrant diverses options d'intégration, avec un curseur pointant sur « Close Integration » dans une liste d'outils.
Capture d'écran affichant une fenêtre contextuelle intitulée « Connectez votre compte Close » avec un champ de saisie pour la « Clé API » et un bouton « Se connecter ».
Capture d'écran de la plateforme Close CRM montrant les paramètres « Développeur » avec les onglets Clés API, Applications OAuth et Webhooks visibles. L'onglet Clés API est sélectionné, affichant une clé API, la documentation technique et les options d'environnement de test. Cela illustre l'intégration de Close avec Transkriptor.
Capture d'écran de la page développeur de Transkriptor montrant une fenêtre contextuelle « Nouvelle clé API » avec une clé générée.
Une boîte de dialogue intitulée « Connecter votre compte Close » avec un champ de saisie pour la clé API et un bouton « Connecter ».
Capture d'écran du menu contextuel « Paramètres Close » affichant les options d'activation pour l'historique, les contacts et les liens.
Capture d'écran de la page d'intégrations Transkriptor, mettant en avant l'intégration réussie du CRM « Close ».
Capture d'écran d'un système de gestion de contacts affichant une liste avec noms, e-mails et entreprises associées.
Une interface CRM montrant les détails des prospects, les tâches et les notes de réunion avec transcriptions, incluant une action créée par Transkriptor.
Capture d'écran d'une boîte de réception avec une liste de tâches, incluant l'envoi d'une proposition commerciale et la planification d'une réunion approfondie.
Table of Contents
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Avantages clés de l'intégration Transkriptor + Close

Notes de réunion automatiques dans votre CRM : Après chaque réunion, Transkriptor identifie le prospect correspondant grâce à l'adresse e-mail des participants et ajoute une note contenant le résumé de la réunion ainsi que les liens vers la transcription et l'enregistrement.

Tâches de suivi créées pour vous : L'IA de Transkriptor extrait les points d'action de la transcription et crée une tâche pour chaque prospect, avec une date d'échéance fixée au lendemain.

Ne perdez plus jamais un contact : Si un participant à la réunion ne figure pas encore dans Close, Transkriptor peut créer automatiquement une nouvelle fiche prospect pour que personne ne soit oublié.

Précision basée sur l'e-mail : Les notes et les tâches sont associées au bon prospect en faisant correspondre les adresses e-mail des participants à la réunion.

Comment connecter Close à Transkriptor

Étape 1 : Commencez depuis l'application Transkriptor

Ouvrez le panneau de configuration de l' Intégrations dans votre tableau de bord Transkriptor, trouvez Fermer, et cliquez sur Connecter. La « Connectez votre compte Close » fenêtre modale s'ouvrira avec un champ Clé API. Laissez-la ouverte — vous obtiendrez votre clé sur Close lors des prochaines étapes.

Capture d'écran de Transkriptor montrant diverses options d'intégration, avec un curseur pointant sur « Close Integration » dans une liste d'outils.
Options d'intégration de Transkriptor avec le curseur placé sur Close CRM.

Étape 2 : Générer une clé API dans Close

  1. Dans votre compte Close, cliquez sur Paramètres dans la barre latérale en bas à gauche.

  2. Dans la section Connecter , sélectionnez Développeur.

  3. Sur la page Développeur , allez dans la section Clés API et cliquez sur + Nouvelle clé API.

  4. Donnez un nom à votre clé (ex. Transkriptor) et cliquez sur Générer.

Capture d'écran affichant une fenêtre contextuelle intitulée « Connectez votre compte Close » avec un champ de saisie pour la « Clé API » et un bouton « Se connecter ».
Saisissez votre clé API pour configurer l'intégration avec Close.
Capture d'écran de la plateforme Close CRM montrant les paramètres « Développeur » avec les onglets Clés API, Applications OAuth et Webhooks visibles. L'onglet Clés API est sélectionné, affichant une clé API, la documentation technique et les options d'environnement de test. Cela illustre l'intégration de Close avec Transkriptor.
Paramètres « Développeur » de Close CRM, mettant en avant les options d'intégration de la clé API.

Étape 3 : Copiez votre clé API

Une fois générée, Close affichera votre clé dans une « Votre clé API est prête » fenêtre contextuelle.

Important : Copiez immédiatement la clé ; par mesure de sécurité, elle ne sera plus affichée une fois cette fenêtre fermée.

Capture d'écran de la page développeur de Transkriptor montrant une fenêtre contextuelle « Nouvelle clé API » avec une clé générée.
Nouvelle clé API générée avec succès sur la plateforme Transkriptor.

Étape 4 : Collez la clé dans Transkriptor

Retournez sur la « Connectez votre compte Close » fenêtre de Transkriptor, collez votre clé API dans le champ Clé API et cliquez sur Connecter.

Une boîte de dialogue intitulée « Connecter votre compte Close » avec un champ de saisie pour la clé API et un bouton « Connecter ».
Une fenêtre contextuelle pour connecter votre compte Close via une clé API.

Étape 5 : Configurez vos paramètres Close

Une fois la connexion établie, la fenêtre Paramètres Close s'ouvrira. Activez ou désactivez les options selon vos préférences :

  • Enregistrer dans l'existant — Ajouter une note de réunion aux leads déjà présents dans Close (activé par défaut)

  • Créer de nouveaux contacts — Créer automatiquement un nouveau lead lorsqu'un participant n'est pas trouvé dans Close (activé par défaut)

  • Synchroniser les points d'action — Créer une tâche sur le lead pour chaque plan d'action extrait de la transcription (activé par défaut)

  • Inclure le résumé — Ajouter le résumé de réunion IA à la note (activé par défaut)

  • Inclure le lien vers la transcription — Ajouter un lien vers la transcription dans la note (activé par défaut)

  • Inclure le lien audio — Ajouter un lien vers l'enregistrement audio dans la note (activé par défaut)

Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos paramètres.

Capture d'écran du menu contextuel « Paramètres Close » affichant les options d'activation pour l'historique, les contacts et les liens.
Configurez vos paramètres Close pour l'historique des appels, les contacts et les liens.

Étape 6 : Terminé — Automatisez vos mises à jour dans Close

L'intégration est désormais active. Après chaque réunion, Transkriptor identifiera les participants par e-mail, enregistrera les notes dans leurs fiches prospects et créera automatiquement des tâches de suivi dans Close.

Note : Cette intégration s'applique aux réunions avec participants. Les fichiers importés manuellement ne contiennent pas d'e-mails de participants pour la mise en correspondance ; par conséquent, aucun enregistrement CRM ne sera créé pour ces derniers.

Capture d'écran de la page d'intégrations Transkriptor, mettant en avant l'intégration réussie du CRM « Close ».
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Capture d'écran d'un système de gestion de contacts affichant une liste avec noms, e-mails et entreprises associées.
Une interface épurée affichant une liste de contacts et leurs informations détaillées.
Une interface CRM montrant les détails des prospects, les tâches et les notes de réunion avec transcriptions, incluant une action créée par Transkriptor.
Un écran CRM affiche les informations sur les prospects et les notes de réunion avec les transcriptions Transkriptor intégrées.
Capture d'écran d'une boîte de réception avec une liste de tâches, incluant l'envoi d'une proposition commerciale et la planification d'une réunion approfondie.
Une interface de boîte de réception claire affichant les tâches et les communications.

Ce qu'il se passe après chaque réunion

Une fois connecté, dès que le traitement de la réunion est terminé et que le résumé IA est prêt, Transkriptor parcourt l'e-mail de chaque participant et :

  1. Recherche le prospect correspondant dans Close (si l'option Enregistrer dans l'existant est activée).

  2. Crée un nouveau prospect pour ce participant s'il n'en existe aucun (si l'option Créer de nouveaux contacts est activée).

  3. Ajoute une note au prospect contenant :

    • Le titre et la date de la réunion

    • Le résumé IA (facultatif)

    • A Transcription un lien — Voir la transcription (facultatif)

    • Un Audio lien — Écouter (facultatif)

    • Un pied de page « Créé par Transkriptor »

  4. Crée une tâche pour le prospect pour chaque point d'action identifié dans la transcription (si Synchroniser les points d'action est activé), avec une date d'échéance fixée au lendemain.

Si un participant ne peut pas être jumelé et que Créer de nouveaux contacts est désactivé, ce participant est ignoré.

Configurez vos paramètres

Gérez-les depuis le Paramètres Close dans l'application Transkriptor.

Réglage

Par défaut

Description

Enregistrer dans l'existant

Activé

Ajouter la note de réunion aux leads déjà présents dans Close

Créer de nouveaux contacts

Activé

Créer un nouveau lead si un participant n'est pas trouvé

Synchroniser les points d'action

Activé

Créer une tâche sur le prospect pour chaque action à entreprendre

Inclure le résumé

Activé

Ajouter le compte-rendu IA de la réunion à la note

Inclure le lien vers la transcription

Activé

Ajouter un lien vers la transcription dans la note

Inclure le lien audio

Activé

Ajouter un lien vers l'enregistrement audio dans la note

Comment déconnecter l'intégration

Pour interrompre la mise à jour de Close, accédez à Transkriptor → Intégrations → Close → Déconnecter. Cette action supprimera votre clé API stockée dans Transkriptor. Les notes, prospects et tâches déjà créés dans Close ne seront pas affectés.

Dépannage

Problème

Ce qu'il faut faire

Aucune donnée n'est enregistrée dans Close

Cette intégration ne s'applique qu'aux réunions — les adresses e-mail des participants doivent correspondre. Notez que l'ajout ne se fait qu'une fois le résumé IA généré.

Aucun prospect mis à jour

Assurez-vous que les participants ont une adresse e-mail dans l'invitation à la réunion, et que Enregistrer dans l'existant et/ou Créer de nouveaux contacts sont activés.

Les participants ne sont pas ajoutés en tant que prospects

Activer Créer de nouveaux contacts pour que les participants inconnus soient créés automatiquement.

Aucune tâche de suivi n'apparaît

Activer Synchroniser les points d'action. Les tâches ne sont créées que lorsque la transcription contient des mesures concrètes à prendre.

La connexion a cessé de fonctionner

Votre clé API Close a peut-être été révoquée. Allez dans Close → Paramètres → Développeur → Clés API, générez une nouvelle clé et reconnectez-vous depuis l'application Transkriptor.

Besoin d'aide ? Contactez l'assistance.

Foire aux questions

Il associe l'adresse e-mail de chaque participant à la réunion à un prospect dans Close.

Si l'option « Créer de nouveaux contacts » est activée, Transkriptor génère automatiquement une nouvelle opportunité pour ce participant avec son nom et son e-mail.

Uniquement pour les réunions. Les fichiers importés ne contiennent pas les adresses e-mail des participants, il n'y a donc aucune donnée à synchroniser avec le CRM.

Le titre et la date de la réunion, le résumé généré par l'IA, ainsi que les liens vers la transcription et l'enregistrement — vous pouvez activer ou désactiver chacun de ces éléments dans les paramètres.

Chaque action à entreprendre devient une tâche associée à l'opportunité, avec une date d'échéance fixée au lendemain.

Dès que le résumé IA est prêt, juste après la fin de votre réunion.

Non. La connexion à Close s'effectue via une clé API que vous générez dans Close (Paramètres → Développeur → Clés API) et que vous collez ensuite dans Transkriptor.

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