Ключевые преимущества интеграции Transkriptor + Close
Автоматические заметки о встречах в вашей CRM: После каждой встречи Transkriptor находит соответствующего лида по email-адресу участника и добавляет заметку с кратким содержанием встречи, а также ссылки на расшифровку и запись.
Задачи по итогам встречи, созданные для вас: ИИ Transkriptor извлекает пункты действий из расшифровки и создает задачу для каждого из них в карточке лида — со сроком выполнения на следующий день.
Ни один контакт не будет потерян: Если участника встречи еще нет в Close, Transkriptor может автоматически создать для него нового лида, чтобы никто не выпал из поля зрения.
Точная привязка по Email: Заметки и задачи прикрепляются к нужному лиду путем сопоставления адресов электронной почты участников встречи.
Как подключить Close к Transkriptor
Шаг 1: Начните в приложении Transkriptor
Откройте вкладку «Интеграции» на панели управления Transkriptor найдите Закрытьи нажмите «Подключить». «Подключить Close» откроется модальное окно с полем для API-ключа. Не закрывайте его — на следующих этапах вы получите ключ в системе Close.
Шаг 2: Создайте API-ключ в Close
В вашем аккаунте Close нажмите Настройки в левом нижнем углу боковой панели.
В разделе «Подключить» выберите пункт Разработчик (Developer).
На странице Разработчик , перейдите в раздел API-ключи и нажмите + Новый API-ключ.
Присвойте ключу имя (например, Transkriptor) и нажмите Создать.
Шаг 3: Скопируйте ваш API-ключ
После создания ключа Close отобразит его в окне «Ваш API-ключ готов» .
Важно: Скопируйте ключ сразу — в целях безопасности он больше не будет показан после закрытия этого окна.
Шаг 4: Вставьте ключ в Transkriptor
Вернитесь к «Подключить Close» модальному окну в Transkriptor, вставьте ваш API-ключ в поле API-ключ и нажмите «Подключить».
Шаг 5: Настройте параметры Close
После успешного подключения откроется окно Настройки Close . Настройте параметры под себя:
Записывать в существующие — Добавлять заметки о встрече к лидам, которые уже есть в Close (включено по умолчанию)
Создавать новые контакты — Автоматически создавать нового лида, если участник не найден в Close (включено по умолчанию)
Синхронизация пунктов плана — Создавать задачу для лида по каждому пункту действий, извлеченному из расшифровки (включено по умолчанию)
Добавить краткое содержание — Добавлять резюме встречи от ИИ в заметку (включено по умолчанию)
Добавлять ссылку на расшифровку — Добавлять ссылку на расшифровку в заметку (включено по умолчанию)
Включить ссылку на аудио — Добавлять ссылку на аудиозапись в заметку (включено по умолчанию)
Нажмите «Сохранить» , чтобы применить настройки.
Шаг 6: Готово — автоматическое обновление Close
Интеграция активирована. Теперь после каждой встречи Transkriptor будет сопоставлять участников по email, сохранять заметки в карточках лидов и ставить задачи в Close.
Примечание: Эта интеграция работает для встреч с участниками. При обычной загрузке файлов данные об участниках отсутствуют, поэтому записи в CRM не создаются.
Что происходит после каждой встречи
После того как встреча будет обработана и ИИ-сводка будет готова, Transkriptor проверит электронную почту каждого участника и:
Найдем соответствующего лида в Close (если включена опция «Регистрировать в существующих» ).
Создаст нового лида для этого участника, если он еще не существует (если включена опция «Создавать новые контакты» ).
Добавляет в карточку лида заметку, которая содержит:
Название и дату встречи
Краткое резюме от ИИ (опционально)
A Транскрипт ссылку — Посмотреть транскрипцию (опционально)
Ссылку на аудиозапись — Прослушать (опционально)
Подпись «Создано с помощью Transkriptor» в футере
Создает задачу для лида по каждому пункту плана действий из транскрипции (если Синхронизация пунктов плана включена), срок выполнения установлен на следующий день.
Если участнику не удается найти пару и функция Создавать новые контакты выключена, этот участник будет пропущен.
Настройте параметры
Управляйте ими в разделе Настройки Close в приложении Transkriptor.
Настройка | По умолчанию | или «Описание» |
Записывать в существующие | Вкл. | Добавляйте заметки о встречах к существующим лидам в Close |
Создавать новые контакты | Вкл. | Создавайте новый лид, если участник не найден |
Синхронизация пунктов плана | Вкл. | Создавать задачу для лида по каждому пункту плана |
Добавить краткое содержание | Вкл. | Добавлять резюме встречи от ИИ в заметку |
Добавлять ссылку на расшифровку | Вкл. | Добавлять ссылку на расшифровку в заметку |
Включить ссылку на аудио | Вкл. | Добавлять ссылку на аудиозапись в заметку |
Как отключить интеграцию
Чтобы остановить обновление Close, перейдите в Приложение Transkriptor → Интеграции → Close → Отключить. Это удалит ваш сохраненный API-ключ из Transkriptor. Заметки, лиды и задачи, уже созданные в Close, затронуты не будут.
Устранение неполадок
Проблема | Что делать, если... |
В Close ничего не записывается | Эта интеграция работает только для встреч — адреса электронной почты участников должны совпадать. Также убедитесь, что заметка добавляется только после готовности AI-саммари. |
Данные лидов не обновляются | Убедитесь, что в приглашении на встречу указаны адреса электронной почты участников и что Записывать в существующие и/или Создавать новые контакты включены. |
Участники не добавляются в качестве лидов | Включить Создавать новые контакты , поэтому неизвестные участники создаются автоматически. |
Задачи по результатам встречи не отображаются | Включить Синхронизация пунктов плана. Задачи создаются только в том случае, если в расшифровке содержатся четкие пункты действий. |
Соединение перестало работать | Возможно, срок действия вашего API-ключа Close истек. Перейдите в Close → Settings → Developer → API Keys, создайте новый ключ и выполните повторное подключение в приложении Transkriptor. |
Нужна помощь? Связаться с поддержкой.
