Close Σύνδεση με το Transkriptor

Κύρια Οφέλη της Σύνδεσης Transkriptor + Close

Αυτόματες Σημειώσεις Συνεδριάσεων στο CRM σας: Μετά από κάθε συνάντηση, το Transkriptor εντοπίζει τη σωστή επαφή μέσω του email των συμμετεχόντων και προσθέτει αυτόματα μια σημείωση με τη σύνοψη της συνάντησης, καθώς και συνδέσμους για την απομαγνητοφώνηση και την ηχογράφηση.

Αυτόματη Δημιουργία Εργασιών Follow-Up: Η Τεχνητή Νοημοσύνη του Transkriptor εξάγει τα επόμενα βήματα (action items) από τη συζήτηση και δημιουργεί μια εργασία για κάθε ένα από αυτά στην καρτέλα του πελάτη — με προθεσμία για την επόμενη ημέρα.

Μην Χάνετε Ποτέ Καμία Επαφή: Εάν ένας συμμετέχων στη συνάντηση δεν υπάρχει ακόμα στο Close, το Transkriptor μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα μια νέα καρτέλα ενδιαφερόμενου, ώστε να μην διαφύγει καμία ευκαιρία.

Ακρίβεια μέσω Ταυτοποίησης Email: Οι σημειώσεις και οι εργασίες συνδέονται με τη σωστή επαφή, αντιστοιχίζοντας τις διευθύνσεις email των συμμετεχόντων από τη συνάντηση.

Πώς να Συνδέσετε το Close με το Transkriptor

Βήμα 1: Ξεκινήστε από την Εφαρμογή Transkriptor

Ανοίξτε το πάνελ ρυθμίσεων του καρτέλα Ενοποιήσεις στο ταμπλό του Transkriptor, βρείτε το Κλείσιμο, και κάντε κλικ στο Σύνδεση. Το παράθυρο «Σύνδεση του Close» θα ανοίξει με ένα πεδίο για το κλειδί API. Κρατήστε το ανοιχτό — θα λάβετε το κλειδί σας από το Close στα επόμενα βήματα.

Βήμα 2: Δημιουργήστε ένα κλειδί API στο Close

1. Στον λογαριασμό σας στο Close, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις στην κάτω αριστερή πλευρική εργαλειοθήκη.

2. Στην ενότητα Σύνδεση , επιλέξτε Προγραμματιστής.

3. Στη σελίδα Developer , μεταβείτε στην ενότητα API Keys και κάντε κλικ στο + New API Key.

4. Δώστε ένα όνομα στο κλειδί σας (π.χ. Transkriptor) και κάντε κλικ στο Generate.

Βήμα 3: Αντιγράψτε το API Key σας

Μόλις δημιουργηθεί, το Close θα εμφανίσει το κλειδί σας σε ένα «Το API Key σας είναι έτοιμο» παράθυρο (modal).

Σημαντικό: Αντιγράψτε το κλειδί αμέσως — για λόγους ασφαλείας, δεν θα εμφανιστεί ξανά αφού κλείσετε αυτό το παράθυρο.

Βήμα 4: Επικολλήστε το Κλειδί στο Transkriptor

Επιστρέψτε στο παράθυρο «Σύνδεση του Close» στο Transkriptor, επικολλήστε το κλειδί API στο πεδίο Κλειδί API και κάντε κλικ στο Σύνδεση.

Βήμα 5: Διαμορφώστε τις Ρυθμίσεις του Close

Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί, θα ανοίξει το παράθυρο Ρυθμίσεις Close . Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις επιλογές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας:

• Καταγραφή σε υπάρχοντα — Προσθήκη σημείωσης συνάντησης σε leads που υπάρχουν ήδη στο Close (ενεργό από προεπιλογή)

• Δημιουργία νέων επαφών — Αυτόματη δημιουργία νέου lead όταν ένας συμμετέχων δεν βρεθεί στο Close (ενεργό από προεπιλογή)

• Συγχρονισμός Θεμάτων προς Δράση — Δημιουργία εργασίας (task) στο lead για κάθε ενέργεια που προκύπτει από την απομαγνητοφώνηση (ενεργό από προεπιλογή)

• Συμπερίληψη Περίληψης — Προσθήκη της σύνοψης της σύσκεψης από AI στη σημείωση (ενεργό από προεπιλογή)

• Συμπερίληψη Συνδέσμου Απομαγνητοφώνησης — Προσθήκη συνδέσμου απομαγνητοφώνησης στη σημείωση (ενεργό από προεπιλογή)

• Συμπερίληψη συνδέσμου ήχου — Προσθήκη συνδέσμου ηχητικής καταγραφής στη σημείωση (ενεργό από προεπιλογή)

Κάντε κλικ στο Αποθήκευση για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας.

Βήμα 6: Ολοκληρώθηκε — Αυτόματη Ενημέρωση του Close

Η σύνδεση είναι πλέον ενεργή. Μετά από κάθε συνάντηση, το Transkriptor θα αντιστοιχίζει τους συμμετέχοντες μέσω email, θα καταγράφει τις σημειώσεις στους υποψήφιους πελάτες και θα δημιουργεί εργασίες follow-up στο Close.

Σημείωση: Αυτή η σύνδεση λειτουργεί για συναντήσεις με συμμετέχοντες. Οι απλές μεταφορτώσεις αρχείων δεν περιλαμβάνουν διευθύνσεις email συμμετεχόντων για αντιστοίχιση, επομένως δεν δημιουργούνται αρχεία στο CRM για αυτές.

Τι συμβαίνει μετά από κάθε συνάντηση

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, αφού τελειώσει η επεξεργασία της σύσκεψης και η περίληψη AI είναι έτοιμη, το Transkriptor ελέγχει το email κάθε συμμετέχοντα και:

1. Εντοπίζει την αντίστοιχη προοπτική (lead) στο Close (εάν η επιλογή Καταγραφή σε υπάρχοντα είναι ενεργοποιημένη).

2. Δημιουργεί μια νέα προοπτική για τον εν λόγω συμμετέχοντα εάν δεν υπάρχει ήδη (εάν η επιλογή Δημιουργία νέων επαφών είναι ενεργοποιημένη).

3. Προσθέτει μια σημείωση στον υποψήφιο πελάτη που περιλαμβάνει:

   • Τον τίτλο και την ημερομηνία της συνάντησης

   • Την περίληψη AI (προαιρετικά)

   • A Απομαγνητοφώνηση σύνδεσμο — Προβολή Απομαγνητοφώνησης (προαιρετικά)

   • Έναν Ήχο σύνδεσμο — Ακρόαση (προαιρετικά)

   • Ένα υποσέλιδο "Δημιουργήθηκε από το Transkriptor"

4. Δημιουργεί μια εργασία για τον υποψήφιο πελάτη για κάθε στοιχείο ενέργειας που βρέθηκε στην απομαγνητοφώνηση (εάν Συγχρονισμός Θεμάτων προς Δράση είναι ενεργοποιημένη), με ημερομηνία λήξης την επόμενη ημέρα.

Εάν ένας συμμετέχων δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί και η επιλογή Δημιουργία νέων επαφών είναι ανενεργή, ο συγκεκριμένος συμμετέχων παραλείπεται.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων

Διαχειριστείτε τα από το Ρυθμίσεις Close στην εφαρμογή Transkriptor.

Πώς να αποσυνδεθείτε

Για να διακόψετε την ενημέρωση του Close, μεταβείτε στο Εφαρμογή Transkriptor → Ενοποιήσεις → Close → Αποσύνδεση. Αυτό αφαιρεί το αποθηκευμένο κλειδί API από το Transkriptor. Οι σημειώσεις, οι υποψήφιοι πελάτες και οι εργασίες που έχουν ήδη δημιουργηθεί στο Close δεν επηρεάζονται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε με την υποστήριξη.