Principais Benefícios da Integração Transkriptor + Close
Notas de Reunião Automáticas no seu CRM: Após cada reunião, o Transkriptor localiza o lead correspondente pelo e-mail do participante e adiciona uma nota contendo o resumo da reunião e links para a transcrição e gravação.
Tarefas de Follow-Up Criadas para Você: A IA do Transkriptor extrai os itens de ação da transcrição e cria uma tarefa para cada um no lead — com a data de entrega definida para o dia seguinte.
Nunca Perca um Contato: Se um participante da reunião ainda não estiver no Close, o Transkriptor pode criar automaticamente um novo lead para que ninguém passe despercebido.
Precisão por Correspondência de E-mail: Notas e tarefas são vinculadas ao lead correto através da correspondência dos endereços de e-mail dos participantes da reunião.
Como Conectar o Close ao Transkriptor
Passo 1: Comece pelo app do Transkriptor
Abra o painel de configurações do aba de Integrações no seu painel do Transkriptor, localize Fechare clique em Conectar. O modal "Conectar seu Close" se abrirá com um campo para a Chave de API. Mantenha-o aberto — você obterá sua chave no Close nos próximos passos.
Passo 2: Gerar uma chave de API no Close
Em sua conta do Close, clique em Configurações na barra lateral inferior esquerda.
Na seção Conectar selecione Desenvolvedor.
Na página do Desenvolvedor , acesse a seção Chaves de API e clique em + Nova Chave de API.
Dê um nome à sua chave (ex: Transkriptor) e clique em Gerar.
Passo 3: Copie sua Chave de API
Assim que for gerada, o Close exibirá sua chave em um "Sua Chave de API está pronta" modal.
Importante: Copie a chave imediatamente — por motivos de segurança, ela não será exibida novamente após você fechar este modal.
Passo 4: Cole a Chave no Transkriptor
Volte para a janela "Conectar seu Close" no Transkriptor, cole sua chave de API no campo Chave de API e clique em Conectar.
Passo 5: Defina suas Configurações do Close
Assim que a conexão for concluída, a janela de Configurações do Close será aberta. Ative ou desative as opções conforme sua preferência:
Registrar em Contatos Existentes — Adiciona uma nota de reunião aos leads que já estão no Close (ativado por padrão)
Criar Novos Contatos — Cria automaticamente um novo lead quando um participante não é encontrado no Close (ativado por padrão)
Sincronizar Itens de Ação — Cria uma tarefa para o lead para cada item de ação extraído da transcrição (ativado por padrão)
Incluir Resumo — Adicionar o resumo da reunião por IA à nota (ativado por padrão)
Incluir Link da Transcrição — Adicionar um link da transcrição à nota (ativado por padrão)
Incluir link do áudio — Adicionar um link da gravação de áudio à nota (ativado por padrão)
Clique em Salvar " para aplicar suas configurações.
Passo 6: Concluído — Fechar Atualizações Automaticamente
A integração já está ativa. Após cada reunião, o Transkriptor identificará os participantes por e-mail, registrará as notas em seus leads e criará tarefas de acompanhamento no Close.
Nota: Esta integração funciona para reuniões com participantes. Uploads de arquivos comuns não possuem e-mails de participantes para correspondência, portanto, não criam registros no CRM.
O que acontece depois de cada reunião
Uma vez conectado, assim que o processamento da reunião terminar e o resumo da IA estiver pronto, o Transkriptor verifica o e-mail de cada participante e:
Localiza o lead correspondente no Close (se a opção Registrar no Existente estiver ativada).
Cria um novo lead para esse participante, caso não exista nenhum (se a opção Criar Novos Contatos estiver ativada).
Adiciona uma nota ao lead contendo:
O título e a data da reunião
O resumo da IA (opcional)
A Transcrição link — Ver Transcrição (opcional)
Um Áudio link — Ouvir (opcional)
Um rodapé "Criado por Transkriptor"
Cria uma tarefa no lead para cada item de ação encontrado na transcrição (se Sincronizar Itens de Ação estiver ativado), com a data de entrega definida para o dia seguinte.
Se um participante não puder ser pareado e o Criar Novos Contatos estiver desativado, esse participante será ignorado.
Defina suas configurações
Gerencie estas opções em Configurações do Close no app do Transkriptor.
Configuração | Padrão | Descrição |
Registrar em Contatos Existentes | Ligado | Adicione a nota da reunião aos leads que já estão no Close |
Criar Novos Contatos | Ligado | Crie um novo lead quando um participante não for encontrado |
Sincronizar Itens de Ação | Ligado | Criar uma tarefa no lead para cada item de ação |
Incluir Resumo | Ligado | Adicionar o resumo da reunião feito por IA à nota |
Incluir Link da Transcrição | Ligado | Adicionar um link da transcrição à nota |
Incluir link do áudio | Ligado | Adicionar um link da gravação de áudio à nota |
Como desconectar
Para interromper a atualização do Close, acesse Aplicativo Transkriptor → Integrações → Close → Desconectar. Isso remove sua chave de API armazenada do Transkriptor. Notas, leads e tarefas já criados no Close não serão afetados.
Solução de problemas
Problema | O que fazer |
Nada está sendo registrado no Close | Esta integração funciona apenas para reuniões — ela precisa que os e-mails dos participantes coincidam. Confirme também se a nota só é adicionada após o resumo da IA estar pronto. |
Nenhum lead foi atualizado | Certifique-se de que os participantes tenham endereços de e-mail no convite da reunião e que Registrar em Contatos Existentes e/ou Criar Novos Contatos estejam ativadas. |
Participantes não estão sendo adicionados como leads | Ativar Criar Novos Contatos para que participantes desconhecidos sejam criados automaticamente. |
Nenhuma tarefa de acompanhamento aparece | Ativar Sincronizar Itens de Ação. As tarefas são criadas apenas quando a transcrição contém itens de ação claros. |
A conexão parou de funcionar | Sua chave de API do Close pode ter sido revogada. Acesse Close → Configurações → Desenvolvedor → Chaves de API, gere uma nova chave e reconecte pelo app do Transkriptor. |
Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte.
