Vantaggi principali dell'integrazione tra Transkriptor e Close
Note dei meeting automatiche nel tuo CRM: Dopo ogni riunione, Transkriptor individua il lead corrispondente tramite l'e-mail del partecipante e aggiunge una nota contenente il riepilogo della riunione e i link alla trascrizione e alla registrazione.
Task di follow-up creati per te: L'IA di Transkriptor estrae i punti d'azione dalla trascrizione e crea un'attività per ogni lead, con scadenza fissata per il giorno successivo.
Non perdere mai un contatto: Se un partecipante alla riunione non è ancora presente in Close, Transkriptor può creare automaticamente un nuovo lead per evitare che potenziali opportunità vadano perse.
Precisione basata sull'e-mail: Note e attività vengono associate al lead corretto confrontando gli indirizzi e-mail dei partecipanti alla riunione.
Come collegare Close a Transkriptor
Passaggio 1: Inizia dall'app Transkriptor
Apri il pannello delle impostazioni di scheda Integrazioni nella dashboard di Transkriptor, trova Chiudie seleziona Connetti. Si aprirà la finestra "Collega il tuo account Close" con un campo dedicato alla Chiave API. Lasciala aperta: recupererai la tua chiave da Close nei passaggi successivi.
Passaggio 2: Genera una chiave API in Close
Nel tuo account Close, clicca su Impostazioni nella barra laterale in basso a sinistra.
Sotto la sezione Connetti , seleziona Sviluppatore.
Nella pagina Sviluppatore , vai alla sezione Chiavi API e fare clic su + Nuova chiave API.
Assegna un nome alla tua chiave (ad es. Transkriptor) e clicca su Genera.
Passaggio 3: Copia la tua chiave API
Una volta generata, Close mostrerà la tua chiave in una finestra modale "La tua chiave API è pronta" .
Importante: Copia subito la chiave: per motivi di sicurezza, non verrà più mostrata dopo la chiusura di questa finestra.
Passaggio 4: Incolla la chiave in Transkriptor
Torna alla "Collega il tuo account Close" finestra modale di Transkriptor, incolla la chiave API nel campo Chiave API e clicca su Connetti.
Passaggio 5: Configura le impostazioni di Close
Una volta stabilita la connessione, si aprirà la finestra Impostazioni di Close . Attiva o disattiva le opzioni in base alle tue preferenze:
Registra su contatti esistenti — Aggiunge una nota di riunione ai lead già presenti in Close (attivo per impostazione predefinita)
Crea nuovi contatti — Crea automaticamente un nuovo lead quando un partecipante non viene trovato in Close (attivo per impostazione predefinita)
Sincronizza voci d'azione — Crea un'attività per il lead per ogni punto d'azione estratto dalla trascrizione (attivo per impostazione predefinita)
Includi Riepilogo — Aggiungi il riepilogo AI della riunione alla nota (attivo per impostazione predefinita)
Includi Link alla Trascrizione — Aggiungi il link alla trascrizione nella nota (attivo per impostazione predefinita)
Includi link all'audio — Aggiungi il link alla registrazione audio nella nota (attivo per impostazione predefinita)
Fai clic su Salva " per applicare le modifiche.
Passaggio 6: Fatto — Chiudi gli aggiornamenti automaticamente
L'integrazione è ora attiva. Dopo ogni riunione, Transkriptor abbinerà i partecipanti tramite e-mail, registrerà le note nei relativi lead e creerà attività di follow-up in Close.
Note: Questa integrazione funziona per le riunioni con partecipanti. I caricamenti di file standard non contengono le e-mail dei partecipanti per l'abbinamento, pertanto non verranno creati record nel CRM.
Cosa succede dopo ogni riunione
Una volta stabilita la connessione, al termine dell'elaborazione della riunione e quando il riepilogo AI è pronto, Transkriptor controlla l'indirizzo email di ogni partecipante e:
Trova il lead corrispondente in Close (se l'opzione Registra su contatti esistenti è attiva).
Crea un nuovo lead per quel partecipante se non ne esiste già uno (se l'opzione Crea nuovi contatti è attiva).
Aggiunge una nota al lead contenente:
Il titolo e la data della riunione
Il riepilogo AI (opzionale)
A Trascrizione link — Visualizza Trascrizione (opzionale)
Un Audio link — Ascolta (opzionale)
Un piè di pagina "Creato da Transkriptor"
Crea un'attività per il lead per ogni azione da intraprendere trovata nella trascrizione (se Sincronizza voci d'azione è attivo), con scadenza fissata per il giorno successivo.
Se non è possibile abbinare un partecipante e Crea nuovi contatti è disattivato, tale partecipante verrà saltato.
Configura le tue impostazioni
Gestisci queste opzioni da Impostazioni di Close nell'app Transkriptor.
Impostazione | Predefinito | Descrizione |
Registra su contatti esistenti | Attivato | Aggiungi la nota della riunione ai lead già presenti in Close |
Crea nuovi contatti | Attivato | Crea un nuovo lead quando un partecipante non viene trovato |
Sincronizza voci d'azione | Attivato | Crea un'attività per il lead per ogni punto d'azione |
Includi Riepilogo | Attivato | Aggiungi il riepilogo AI della riunione alla nota |
Includi Link alla Trascrizione | Attivato | Aggiungi il link della trascrizione alla nota |
Includi link all'audio | Attivato | Aggiungi il link della registrazione audio alla nota |
Come disconnettere l'integrazione
Per interrompere l'aggiornamento di Close, vai su App Transkriptor → Integrazioni → Close → Disconnetti. Questo rimuoverà la tua chiave API memorizzata da Transkriptor. Le note, i lead e le attività già creati in Close non subiranno modifiche.
Risoluzione dei problemi
Problema | Cosa fare |
Nessun dato viene registrato su Close | Questa integrazione funziona solo per le riunioni: è necessario che le email dei partecipanti corrispondano. Inoltre, tieni presente che la nota viene aggiunta solo dopo che il riepilogo AI è pronto. |
Nessun lead aggiornato | Assicurati che i partecipanti abbiano un indirizzo email nell'invito alla riunione e che Registra su contatti esistenti e/o Crea nuovi contatti siano attive. |
I partecipanti non vengono aggiunti come lead | Abilita Crea nuovi contatti in modo che i partecipanti sconosciuti vengano creati automaticamente. |
Non compaiono attività di follow-up | Abilita Sincronizza voci d'azione. I task vengono creati solo quando la trascrizione contiene elementi d'azione chiari. |
La connessione ha smesso di funzionare | La tua chiave API di Close potrebbe essere stata revocata. Vai su Close → Settings → Developer → API Keys, genera una nuova chiave e riconnettiti dall'app Transkriptor. |
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