Transkriptor + Close Entegrasyonunun Temel Faydaları
CRM'inizde Otomatik Toplantı Notları: Her toplantıdan sonra Transkriptor, katılımcı e-postası üzerinden eşleşen aday müşteriyi bulur; toplantı özetini, transkripsiyon ve kayıt bağlantılarını içeren bir not ekler.
Sizin İçin Oluşturulan Takip Görevleri: Transkriptor'un yapay zekası, transkripsiyon metninden yapılacak işleri çıkarır ve her biri için teslim tarihi ertesi gün olacak şekilde ilgili aday müşteri üzerinde bir görev oluşturur.
Hiçbir İletişimi Kaybetmeyin: Bir toplantı katılımcısı henüz Close'da kayıtlı değilse, Transkriptor kimsenin gözden kaçmaması için onlar adına otomatik olarak yeni bir aday müşteri oluşturabilir.
E-posta Eşleştirmeli Doğruluk: Toplantıdaki katılımcı e-posta adresleri eşleştirilerek, notlar ve görevler doğrudan doğru aday müşteriye eklenir.
Close, Transkriptor'a Nasıl Bağlanır?
1. Adım: Transkriptor Uygulamasından Başlayın
Toplantı Yardımcısı Entegrasyonlar sekmesine Transkriptor panelinizde Kapatseçeneğini bulun ve Bağlan. "Close Bağlantısını Kur" penceresi bir API Anahtarı alanı ile açılacaktır. Bu pencereyi açık tutun; sonraki adımlarda anahtarınızı Close üzerinden alacaksınız.
2. Adım: Close Üzerinde Bir API Anahtarı Oluşturun
Close hesabınızda, sol alt kenar çubuğunda bulunan Ayarlar seçeneğine tıklayın.
Bölümün altındaki Bağlan alanından şunu seçin: Geliştirici.
" Geliştirici " sayfasında, " API Anahtarları sekmesine gidin ve + Yeni API Anahtarı.
Anahtarınıza bir ad verin (örneğin Transkriptor) ve şu düğmeye tıklayın: " Oluştur.
3. Adım: API Anahtarınızı Kopyalayın
Anahtar oluşturulduktan sonra Close, anahtarınızı bir "API Anahtarınız hazır" penceresinde gösterecektir.
Önemli: Anahtarı hemen kopyalayın — güvenlik nedenleriyle bu pencereyi kapattıktan sonra anahtar bir daha gösterilmeyecektir.
4. Adım: Anahtarı Transkriptor'a Yapıştırın
Transkriptor'daki "Close Bağlantısını Kur" penceresine geri dönün, API anahtarınızı API Anahtarı alanına yapıştırın ve ardından Bağlan.
5. Adım: Close Ayarlarınızı Yapılandırın
Bağlantı başarıyla kurulduğunda, Close Ayarları penceresi açılacaktır. Tercihlerinize göre şu seçenekleri açıp kapatabilirsiniz:
Mevcut Kayda Ekle — Close'da halihazırda bulunan adaylara bir toplantı notu ekle (varsayılan olarak açıktır)
Yeni Kişiler Oluştur — Katılımcı Close'da bulunamadığında otomatik olarak yeni bir satış adayı oluştur (varsayılan olarak açıktır)
Aksiyon Maddelerini Senkronize Et — Transkripsiyon içinden çıkarılan her bir eylem maddesi için satış adayı üzerinde bir görev oluştur (varsayılan olarak açıktır)
Özeti Dahil Et — Yapay zeka toplantı özetini nota ekle (varsayılan olarak açık)
Transkripsiyon Bağlantısını Dahil Et — Transkripsiyon bağlantısını nota ekle (varsayılan olarak açık)
Ses bağlantısını dahil et — Ses kaydı bağlantısını nota ekle (varsayılan olarak açık)
Tıklayın Kaydet ayarlarınızı uygulamak için.
6. Adım: Tamamlandı — Close Güncellemelerini Otomatikleştirin
Entegrasyon şu an aktif. Her toplantıdan sonra Transkriptor katılımcıları e-posta adresleriyle eşleştirecek, notları ilgili potansiyel müşterilere kaydedecek ve Close üzerinde takip görevleri oluşturacaktır.
Not: Bu entegrasyon katılımcısı olan toplantılar için çalışır. Normal dosya yüklemeleri eşleştirilecek katılımcı e-postası içermediğinden, bu işlemler için CRM kaydı oluşturulmaz.
Her Toplantıdan Sonra Neler Olur?
Bağlantı kurulduğunda, bir toplantının işlenmesi tamamlanıp yapay zeka özeti hazır olduktan sonra Transkriptor her katılımcının e-postasını kontrol eder ve şunları yapar:
Close üzerinde eşleşen potansiyel müşteriyi bulur (eğer Mevcut Olana Kaydet seçeneği aktifse).
Eğer eşleşen bir kayıt yoksa o katılımcı için yeni bir potansiyel müşteri oluşturur (eğer Yeni Kişiler Oluştur seçeneği aktifse).
Aday müşteriye şunları içeren bir not ekler:
Toplantı başlığı ve tarihi
Yapay zeka özeti (isteğe bağlı)
A Transkripsiyon bağlantısı — Transkripsiyonu Görüntüle (isteğe bağlı)
Bir Ses bağlantısı — Dinle (isteğe bağlı)
"Transkriptor tarafından oluşturuldu" alt bilgisi
Transkripsiyonda bulunan her bir eylem öğesi için aday müşteri üzerinde bir görev oluşturur (eğer Aksiyon Maddelerini Senkronize Et açıksa), teslim tarihi bir sonraki gün olarak ayarlanır.
Eğer bir katılımcı eşleştirilemezse ve Yeni Kişiler Oluştur kapalıysa, o katılımcı atlanır.
Ayarlarınızı Yapılandırın
Şu kısımdan yönetebilirsiniz: Ayarları Kapat kısmından yönetebilirsiniz.
Ayar | Varsayılan | Açıklama |
Mevcut Kayda Ekle | Açık | Toplantı notunu Close'daki mevcut potansiyel müşterilere ekleyin |
Yeni Kişiler Oluştur | Açık | Katılımcı bulunamadığında yeni bir potansiyel müşteri oluştur |
Aksiyon Maddelerini Senkronize Et | Açık | Her bir aksiyon maddesi için aday üzerinde görev oluştur |
Özeti Dahil Et | Açık | Yapay zeka toplantı özetini nota ekle |
Transkripsiyon Bağlantısını Dahil Et | Açık | Nota bir transkripsiyon bağlantısı ekle |
Ses bağlantısını dahil et | Açık | Nota bir ses kaydı bağlantısı ekle |
Bağlantı Nasıl Kesilir?
Close güncellemelerini durdurmak için şu adımları izleyin: Transkriptor uygulaması → Entegrasyonlar → Close → Bağlantıyı Kes. Bu işlem, kayıtlı API anahtarınızı Transkriptor'dan siler. Close'da önceden oluşturulmuş notlar, adaylar ve görevler bu durumdan etkilenmez.
Sorun Giderme
Sorun | Yapılması Gerekenler |
Close'a herhangi bir veri kaydedilmiyor | Bu entegrasyon yalnızca toplantılar için çalışır; eşleştirme yapılabilmesi için katılımcı e-postalarına ihtiyaç duyar. Ayrıca notun, yalnızca yapay zeka özeti hazırlandıktan sonra eklendiğini lütfen doğrulayın. |
Hiçbir aday güncellenmedi | Toplantı davetinde katılımcıların e-posta adreslerinin bulunduğundan ve Mevcut Kayda Ekle ve/veya Yeni Kişiler Oluştur ayarlarının açık olduğundan emin olun. |
Katılımcılar aday müşteri olarak eklenmiyor | Etkinleştir Yeni Kişiler Oluştur böylece bilinmeyen katılımcılar otomatik olarak oluşturulur. |
Takip görevleri görünmüyor | Etkinleştir Aksiyon Maddelerini Senkronize Et. Görevler yalnızca transkripsiyon net eylem planları içerdiğinde oluşturulur. |
Bağlantı kesildi | Close API anahtarınız iptal edilmiş olabilir. Close → Ayarlar → Geliştirici → API Anahtarları bölümüne gidin, yeni bir anahtar oluşturun ve Transkriptor uygulamasından tekrar bağlanın. |
Hâlâ sorun mu yaşıyorsunuz? Destek ekibiyle iletişime geçin.
