Keunggulan Utama Integrasi Transkriptor + Close
Catatan Rapat Otomatis di CRM Anda: Setelah setiap pertemuan, Transkriptor akan menemukan prospek yang cocok berdasarkan email peserta dan menambahkan catatan berisi ringkasan rapat serta tautan ke transkrip dan rekaman.
Tugas Tindak Lanjut Dibuat Otomatis: AI Transkriptor mengekstrak poin-poin tindakan dari transkrip dan membuat tugas untuk prospek tersebut secara otomatis — lengkap dengan tenggat waktu untuk hari berikutnya.
Jangan Biarkan Kontak Terlewat: Jika peserta rapat belum terdaftar di Close, Transkriptor dapat secara otomatis membuat prospek baru sehingga tidak ada peluang yang terlewatkan.
Akurasi Berdasarkan Pencocokan Email: Catatan dan tugas dilampirkan ke prospek yang tepat dengan mencocokkan alamat email peserta dari rapat tersebut.
Cara Menghubungkan Close ke Transkriptor
Langkah 1: Mulai dari Aplikasi Transkriptor
Buka panel pengaturan tab Integrasi di dalam dasbor Transkriptor Anda, temukan Tutup, lalu klik Hubungkan. Jendela "Hubungkan Close Anda" akan terbuka dengan kolom Kunci API. Biarkan jendela ini terbuka — Anda akan mendapatkan kunci dari Close pada langkah berikutnya.
Langkah 2: Buat Kunci API di Close
Di akun Close Anda, klik Pengaturan di bilah sisi kiri bawah.
Di bawah bagian Hubungkan , pilih Developer.
Pada halaman Developer , buka bagian API Keys lalu klik + New API Key.
Beri nama kunci Anda (misalnya: Transkriptor) dan klik Generate.
Langkah 3: Salin Kunci API Anda
Setelah dibuat, Close akan menampilkan kunci Anda dalam jendela "Kunci API Anda sudah siap" .
Penting: Segera salin kunci tersebut — demi alasan keamanan, kunci tidak akan ditampilkan lagi setelah Anda menutup jendela ini.
Langkah 4: Tempelkan Kunci ke Transkriptor
Kembali ke "Hubungkan Close Anda" modal di Transkriptor, tempelkan kunci API Anda ke dalam Kunci API kolom, dan klik Hubungkan.
Langkah 5: Konfigurasikan Pengaturan Penutupan Anda
Setelah koneksi berhasil, Pengaturan Close modal akan terbuka. Aktifkan atau nonaktifkan sesuai preferensi Anda:
Catat ke Data yang Ada — Menambahkan catatan rapat ke prospek yang sudah ada di Close (aktif secara default)
Buat Kontak Baru — Secara otomatis membuat prospek baru jika peserta tidak ditemukan di Close (aktif secara default)
Sinkronisasi Butir Tindakan — Membuat tugas pada prospek untuk setiap poin tindakan yang diekstrak dari transkrip (aktif secara default)
Sertakan Ringkasan — Tambahkan ringkasan rapat AI ke catatan (aktif secara default)
Sertakan Tautan Transkrip — Tambahkan tautan transkrip ke catatan (aktif secara default)
Sertakan tautan audio — Tambahkan tautan rekaman audio ke catatan (aktif secara default)
Klik Save untuk menerapkan pengaturan Anda.
Langkah 6: Selesai — Close Akan Diperbarui Secara Otomatis
Integrasi kini telah aktif. Setelah setiap rapat selesai, Transkriptor akan mencocokkan peserta melalui email, mencatat ringkasan ke data prospek mereka, dan membuat tugas tindak lanjut di Close.
Note: Integrasi ini berfungsi untuk rapat yang memiliki peserta. Unggahan file biasa tidak menyertakan email peserta untuk dicocokkan, sehingga catatan CRM tidak akan dibuat secara otomatis.
Apa yang Terjadi Setelah Setiap Pertemuan
Setelah terhubung, begitu rapat selesai diproses dan ringkasan AI siap, Transkriptor akan memindai setiap email peserta dan:
Mencari prospek yang cocok di Close (jika fitur " Catat ke Data yang Ada " diaktifkan).
Membuat prospek baru untuk peserta tersebut jika belum tersedia (jika fitur " Buat Kontak Baru " diaktifkan).
Menambahkan catatan pada prospek yang berisi:
Judul dan tanggal pertemuan
Ringkasan AI (opsional)
A Transkrip Tautan — Lihat Transkrip (opsional)
Tautan Audio — Dengarkan (opsional)
Footer "Dibuat oleh Transkriptor"
Membuat tugas pada prospek untuk setiap poin tindakan yang ditemukan dalam transkrip (jika Sinkronisasi Butir Tindakan aktif), dengan batas waktu yang diatur untuk hari berikutnya.
Jika peserta tidak dapat dipasangkan dan Buat Kontak Baru dinonaktifkan, maka peserta tersebut akan dilewati.
Konfigurasikan Pengaturan Anda
Kelola ini dari Pengaturan Close di aplikasi Transkriptor.
Pengaturan | Default | Deskripsi |
Catat ke Data yang Ada | Aktif | Tambahkan catatan rapat ke prospek yang sudah ada di Close |
Buat Kontak Baru | Aktif | Buat prospek baru jika peserta tidak ditemukan |
Sinkronisasi Butir Tindakan | Aktif | Buat tugas pada prospek untuk setiap butir tindakan |
Sertakan Ringkasan | Aktif | Tambahkan ringkasan rapat AI ke catatan |
Sertakan Tautan Transkrip | Aktif | Tambahkan tautan transkrip ke catatan |
Sertakan tautan audio | Aktif | Tambahkan tautan rekaman audio ke catatan |
Cara Memutuskan Sambungan
Untuk berhenti memperbarui Close, buka Aplikasi Transkriptor → Integrasi → Close → Putuskan Sambungan. Tindakan ini akan menghapus kunci API Anda yang tersimpan di Transkriptor. Catatan, prospek, dan tugas yang sudah dibuat di Close tidak akan terpengaruh.
Pemecahan Masalah
Masalah | Langkah yang Harus Dilakukan |
Tidak ada data yang dicatat ke Close | Integrasi ini hanya berjalan untuk rapat — memerlukan email peserta untuk pencocokan data. Pastikan juga catatan baru ditambahkan setelah ringkasan AI siap. |
Tidak ada prospek yang diperbarui | Pastikan peserta memiliki alamat email di undangan rapat, dan pastikan Catat ke Data yang Ada dan/atau Buat Kontak Baru dalam kondisi aktif. |
Peserta tidak ditambahkan sebagai prospek | Aktifkan Buat Kontak Baru agar peserta yang tidak dikenal dapat dibuat secara otomatis. |
Tidak ada tugas tindak lanjut yang muncul | Aktifkan Sinkronisasi Butir Tindakan. Tugas hanya akan dibuat jika transkrip mengandung poin tindakan yang jelas. |
Koneksi terputus | Kunci API Close Anda mungkin telah dicabut. Buka Close → Pengaturan → Pengembang → Kunci API, buat kunci baru, lalu hubungkan kembali dari aplikasi Transkriptor. |
Masih mengalami kendala? Hubungi dukungan.
