Hlavní výhody propojení Transkriptoru a Close
Automatické poznámky ze schůzek ve vašem CRM: Po každé schůzce Transkriptor najde odpovídajícího leada podle e-mailu účastníka a přidá k němu poznámku se shrnutím a odkazy na přepis i nahrávku.
Úkoly k vyřízení vytvořené za vás: Umělá inteligence Transkriptoru extrahuje z přepisu akční kroky a pro každý z nich vytvoří u leadu úkol – s termínem splnění nastaveným na následující den.
Už nikdy neztratíte kontakt: Pokud účastník schůzky ještě není v Close, Transkriptor pro něj může automaticky vytvořit nového leadu, aby vám nikdo nepropadl sítem.
Přesné párování podle e-mailu: Poznámky a úkoly se přiřazují ke správným leadům díky párování e-mailových adres účastníků ze schůzky.
Jak propojit Close s Transkriptorem
Krok 1: Začněte v aplikaci Transkriptor
Otevřete panel nastavení kartu Integrace v panelu Transkriptor najděte Zavříta klikněte na Připojit. „Propojit Close“ Otevře se okno s polem pro klíč API. Nechte ho otevřené – v dalších krocích získáte klíč přímo z aplikace Close.
Krok 2: Vygenerování klíče API v aplikaci Close
V účtu Close klikněte na Nastavení v postranním panelu vlevo dole.
V sekci Připojit vyberte Developer.
Na stránce Vývojář přejděte do sekce API klíče a klikněte na + Nový API klíč.
Pojmenujte svůj klíč (např. Transkriptor) a klikněte na Generovat.
Krok 3: Zkopírujte si svůj API klíč
Jakmile se klíč vygeneruje, Close jej zobrazí v okně s nápisem „Váš API klíč je připraven“ .
Důležité: Klíč si ihned zkopírujte – z bezpečnostních důvodů se po zavření tohoto okna již znovu nezobrazí.
Krok 4: Vložte klíč do Transkriptoru
Vraťte se do „Propojit Close“ okna v Transkriptoru, vložte svůj API klíč do pole API klíč a klikněte na Připojit.
Krok 5: Konfigurace nastavení v Close
Jakmile je spojení úspěšné, otevře se okno Nastavení Close . Přepněte možnosti podle svých preferencí:
Zapisovat ke stávajícím — Přidá poznámku ze schůzky k leadům, které již v Close existují (ve výchozím nastavení zapnuto)
Vytvářet nové kontakty — Automaticky vytvoří nový lead, pokud účastník není v systému Close nalezen (ve výchozím nastavení zapnuto)
Synchronizace akčních bodů — Vytvoří u leadu úkol pro každý bod k řešení, který byl zjištěn z přepisu (ve výchozím nastavení zapnuto)
Zahrnout shrnutí — Přidat k poznámce shrnutí schůzky pomocí AI (ve výchozím nastavení zapnuto)
Zahrnout odkaz na přepis — Přidat k poznámce odkaz na přepis (ve výchozím nastavení zapnuto)
Zahrnout odkaz na audio — Přidat k poznámce odkaz na audiozáznam (ve výchozím nastavení zapnuto)
Klepněte na Uložit pro uložení nastavení.
Krok 6: Hotovo – Automatické aktualizace v Close
Integrace je nyní aktivní. Po každé schůzce Transkriptor spáruje účastníky podle e-mailu, zapíše poznámky k jejich kontaktům a vytvoří v Close následné úkoly.
Poznámka: Tato integrace funguje pro schůzky s účastníky. U běžně nahraných souborů chybí e-maily účastníků pro spárování, takže se pro ně záznamy v CRM nevytvářejí.
Co se děje po každé schůzce
Jakmile je propojení aktivní a zpracování schůzky skončí, Transkriptor po vygenerování AI shrnutí projde e-maily všech účastníků a:
Vyhledá odpovídající lead v Close (pokud je zapnuto „ Zapisovat ke stávajícím “).
Vytvoří pro daného účastníka nový lead, pokud neexistuje (pokud je zapnuto „ Vytvářet nové kontakty “).
Přidá k leadu poznámku obsahující:
Název a datum schůzky
Shrnutí od AI (volitelné)
A Přepis odkaz — Zobrazit přepis (volitelné)
Odkaz na Audio — Poslechnout (volitelné)
Patičku „Vytvořeno pomocí Transkriptor“
Vytvoří u leadu úkol pro každý bod akce nalezený v přepisu (pokud Synchronizace akčních bodů je zapnutá), přičemž termín splnění je nastaven na následující den.
Pokud se pro účastníka nepodaří najít shodu a Vytvářet nové kontakty je vypnutá, bude tento účastník přeskočen.
Upravte si nastavení
Spravujte tyto položky v části Nastavení Close v aplikaci Transkriptor.
Nastavení | Výchozí | Popis |
Zapisovat ke stávajícím | Zapnuto | Přidat poznámku ze schůzky k leadům, kteří již jsou v Close |
Vytvářet nové kontakty | Zapnuto | Vytvořit nový lead, pokud účastník nebyl nalezen |
Synchronizace akčních bodů | Zapnuto | Vytvořit u leadu úkol pro každou položku akčního plánu |
Zahrnout shrnutí | Zapnuto | Přidat k poznámce shrnutí schůzky od AI |
Zahrnout odkaz na přepis | Zapnuto | Přidat k poznámce odkaz na přepis |
Zahrnout odkaz na audio | Zapnuto | Přidat k poznámce odkaz na audiozáznam |
Jak odpojit integraci
Chcete-li ukončit aktualizaci v aplikaci Close, přejděte na Aplikace Transkriptor → Integrace → Close → Odpojit. Tímto dojde k odstranění vašeho uloženého API klíče z Transkriptoru. Poznámky, leady a úkoly již vytvořené v aplikaci Close nebudou ovlivněny.
Řešení problémů
Problém | Co dělat v případě potíží |
Do aplikace Close se nic nezaznamenává | Tato integrace funguje pouze u schůzek – vyžaduje shodu e-mailů účastníků. Ujistěte se také, že se poznámka přidá až po vygenerování shrnutí pomocí AI. |
Žádné leady nebyly aktualizovány | Ujistěte se, že účastníci mají v pozvánce na schůzku uvedeny e-mailové adresy a že Zapisovat ke stávajícím a/nebo Vytvářet nové kontakty jsou zapnuté. |
Účastníci se nepřidávají jako leady | Povolit Vytvářet nové kontakty aby se neznámí účastníci vytvářeli automaticky. |
Nezobrazují se žádné následné úkoly | Povolit Synchronizace akčních bodů. Úkoly se vytvoří pouze v případě, že přepis obsahuje jasné akční kroky. |
Připojení přestalo fungovat | Platnost vašeho API klíče pro Close pravděpodobně vypršela. Přejděte do Close → Settings → Developer → API Keys, vygenerujte nový klíč a znovu se připojte z aplikace Transkriptor. |
Stále si nevíte rady? Kontaktujte podporu.
