Transkriptor ＋ Pipedrive 連携の主なメリット
アクティビティの自動記録： 文字起こしされたすべての会議は、要約、文字起こしへのリンク、録音データとともに、Pipedriveのアクティビティとして自動的に記録されます。すべての顧客対応をCRMにしっかりと残せます。
スマートな連絡先管理： Pipedriveに登録されていない会議参加者は、メールアドレスで検索され、新しい連絡先として自動作成されます。見込み客を逃す心配はありません。
案件ごとの可視化： アクティビティは参加者の最新のオープン案件にスマートに紐付けられます。営業担当者は、特定の商談に関連するすべての会話を完全に把握できます。
会議インテリジェンスの集約： AIによる要約、文字起こしへのリンク、メディア録音のすべてが関連するアクティビティに紐付けられます。チームはPipedriveを離れることなく、数秒で会議の内容を振り返ることができます。
TranskriptorでPipedrive連携を設定する方法
Pipedriveと接続する
Transkriptorダッシュボードの 「統合」タブ （Transkriptorダッシュボード内）
2. 次の項目を探す： Pipedrive を選択してください。
3. [strong]Pipedrive[/strong]をクリックします。 「接続」。その後、 Pipedrive アカウントを選択し、必要な権限を承認してください。Transkriptorは、会議データを適切な場所に同期するために、ディール、アクティビティ、連絡先へのアクセス権限をリクエストします。
以下のページにリダイレクトされます： Transkriptor。ここでは、連携設定の最終確認と構成を行うことができます。
連携が完了しました！
Pipedriveで会議を確認する
設定は完了です。連携が開始されました。文字起こしされたすべての会議は、今後自動的にPipedriveへ反映されます。新しい参加者は連絡先として追加され、会議は要約と書き起こしへのリンクと共に「アクティビティ」として表示されます。また、アクティビティは関連するオープン案件に紐付けられるため、すべての会話が適切な商談に集約されます。
Pipedrive連携の設定
TranskriptorのPipedrive連携により、CRMへのミーティングデータの反映方法を完全にコントロールできます。記録する項目、場所、詳細内容を自由に選択できるため、Pipedrive内を常に整理された状態に保ち、営業プロセスに最適化できます。
ディール（案件）に同期
この機能を有効にすると、Transkriptorは各ミーティングのアクティビティを、Pipedrive上の該当参加者の最新のオープンなディールに自動的に関連付けます。営業担当者は特定の商談に紐付くすべての会話を包括的に把握できるようになり、進捗管理や次のアクションへの準備がスムーズになります。
注：商談同期は、連携済みのカレンダーから作成された会議でのみ機能します。手動リンクを使用してTranskriptorボットを参加させた会議は、事前に参加者データを確認できないため、自動的に商談にリンクされません。
未登録の連絡先を自動作成
このオプションを有効にすると、参加者の漏れを防げます。Transkriptorはミーティング出席者のメールアドレスをPipedrive内で検索し、一致するものがない場合は新しい連絡先を自動的に作成します。手入力の手間をかけずに、CRMを常に最新の状態に保つことができます。
追加設定
「追加設定」セクションでは、Pipedriveのアクティビティ内にミーティング記録をどのように表示させるかカスタマイズできます。これらのオプションを活用することで、チームの振り返りやレビュー、フォローアップに最適な形で書き起こしデータを保存できます。
要約を含める
これを有効にすると、AIが生成したミーティングの要約がPipedriveのアクティビティノートに直接添付されます。フルテキストを読み返したり録音を再生したりしなくても、話し合われた内容をチームですばやく把握できます。
書き起こしへのリンクを含める
これを有効にすると、アクティビティノート内に会議全体の文字起こしへのリンクが追加されます。詳細な文脈を確認したいとき、チームメンバーは Pipedrive から直接 Transkriptor の文字起こしデータへ移動できます。
メディアリンクを含める
オンにすると、Transkriptor は元の音声または動画録画へのリンクを追加します。文字起こしを読むだけでは不十分な場合、チームは会議の内容を直接視聴して確認できます。
