ข้อดีของการรวมระบบ Transkriptor + Close
บันทึกการประชุมอัตโนมัติใน CRM ของคุณ: หลังจบการประชุมทุกครั้ง Transkriptor จะค้นหาผู้มุ่งหวังที่ตรงกับอีเมลของผู้เข้าร่วม และเพิ่มบันทึกที่มีสรุปการประชุมพร้อมลิงก์ไปยังบทถอดความและไฟล์บันทึกเสียงให้โดยอัตโนมัติ
สร้างงานที่ต้องทำต่อให้คุณทันที: AI ของ Transkriptor จะดึงรายการสิ่งที่ต้องทำจากบทถอดความ และสร้างงาน (Task) บนข้อมูลผู้มุ่งหวังนั้นๆ พร้อมตั้งวันครบกำหนดเป็นวันถัดไป
ไม่พลาดทุกการติดต่อ: หากผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่มีข้อมูลใน Close ทาง Transkriptor สามารถสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังใหม่ให้ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครตกหล่น
ความแม่นยำด้วยการจับคู่ผ่านอีเมล: บันทึกและงานต่างๆ จะถูกแนบไปกับผู้มุ่งหวังที่ถูกต้องเสมอ โดยการจับคู่จากที่อยู่อีเมลของผู้เข้าร่วมการประชุม
วิธีการเชื่อมต่อ Close เข้ากับ Transkriptor
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นจากแอป Transkriptor
เปิดแผงการตั้งค่า แถบการเชื่อมต่อ (Integrations) ที่แดชบอร์ดของ Transkriptor ให้มองหา ปิดแล้วคลิกที่ เชื่อมต่อ. หน้าต่าง "เชื่อมต่อ Close ของคุณ" จะปรากฏขึ้นพร้อมช่องใส่ API Key ให้เปิดหน้านี้ค้างไว้ก่อน เพราะคุณจะต้องนำรหัสจาก Close มาใส่ในขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 2: สร้าง API Key ใน Close
ในบัญชี Close ของคุณ ให้คลิกที่ ตัวเลือกการตั้งค่า ตรงแถบเมนูด้านซ้ายล่าง
ภายใต้หัวข้อ เชื่อมต่อ ให้เลือก Developer.
ในหน้า นักพัฒนา (Developer) ให้ไปที่ส่วน รหัส API (API Keys) และคลิก + สร้างรหัส API ใหม่.
ตั้งชื่อรหัสของคุณ (เช่น Transkriptor) แล้วคลิก สร้าง (Generate).
ขั้นตอนที่ 3: คัดลอกรหัส API Key ของคุณ
หลังจากสร้างแล้ว Close จะแสดงรหัสของคุณในหน้าต่าง "Your API Key is ready"
ข้อควรระวัง: กรุณาคัดลอกรหัสทันที — เพื่อความปลอดภัย ระบบจะไม่แสดงรหัสนี้อีกหลังจากที่คุณปิดหน้าต่างนี้
ขั้นตอนที่ 4: วางคีย์ลงใน Transkriptor
กลับไปที่ "เชื่อมต่อ Close ของคุณ" หน้าต่างใน Transkriptor แล้ววางคีย์ API ของคุณลงในช่อง คีย์ API จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ.
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดการตั้งค่าการปิดของคุณ
เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ หน้าต่าง Close Settings จะเปิดขึ้นมา คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการตั้งค่าได้ตามความต้องการของคุณ:
บันทึกในรายชื่อที่มีอยู่ — เพิ่มบันทึกการประชุมลงในรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่มีอยู่ใน Close (เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น)
สร้างผู้ติดต่อใหม่ — สร้างรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ใหม่โดยอัตโนมัติหากไม่พบข้อมูลผู้เข้าร่วมใน Close (เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น)
ซิงก์รายการสิ่งที่ต้องทำ (Action Items) — สร้างหัวข้อสิ่งที่ต้องทำ (Task) ในรายชื่อผู้มุ่งหวังสำหรับทุกรายการที่สรุปได้จากบันทึกการประชุม (เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น)
รวมสรุปการประชุม — เพิ่มสรุปการประชุมด้วย AI ลงในบันทึก (เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น)
รวมลิงก์บทถอดความ — เพิ่มลิงก์ถอดบทความลงในบันทึก (เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น)
รวมลิงก์เสียง — เพิ่มลิงก์ไฟล์บันทึกเสียงลงในบันทึก (เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น)
คลิก บันทึก (Save) " เพื่อใช้การตั้งค่าของคุณ
ขั้นตอนที่ 6: เรียบร้อย — ปิดการอัปเดตอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อเปิดใช้งานแล้ว หลังจากจบการประชุมแต่ละครั้ง Transkriptor จะจับคู่ผู้เข้าร่วมผ่านอีเมล บันทึกโน้ตลงในข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย (Leads) และสร้างงานติดตามผลใน Close ให้โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การเชื่อมต่อนี้ออกแบบมาสำหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วม สำหรับการอัปโหลดไฟล์ทั่วไปที่ไม่มีอีเมลของผู้เข้าร่วมเพื่อใช้ในการจับคู่ ระบบจะไม่สร้างบันทึกข้อมูลใน CRM ให้
จะเกิดอะไรขึ้นหลังจบการประชุม
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว หลังจากที่การประชุมประมวลผลเสร็จสิ้นและสรุปผลด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ว Transkriptor จะตรวจสอบอีเมลของผู้เข้าร่วมแต่ละคนและดำเนินการดังนี้:
ค้นหารายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกันใน Close (หากเปิดใช้งาน บันทึกลงในรายการที่มีอยู่ )
สร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมรายนั้นหากยังไม่มีข้อมูล (หากเปิดใช้งาน สร้างผู้ติดต่อใหม่ )
เพิ่มบันทึกข้อมูลในรายชื่อผู้มุ่งหวัง ซึ่งประกอบด้วย:
หัวข้อการประชุมและวันที่
สรุปเนื้อหาโดย AI (เลือกได้)
A บันทึกการถอดบทความ ลิงก์ — ดูบันทึกการสนทนา (เลือกได้)
ลิงก์สำหรับ ไฟล์เสียง — คลิกฟัง (เลือกได้)
ส่วนท้ายระบุว่า "สร้างโดย Transkriptor"
สร้างรายการงานในรายชื่อผู้มุ่งหวังสำหรับทุกสิ่งที่ต้องดำเนินการที่พบในบันทึกการสนทนา (หาก ซิงก์รายการสิ่งที่ต้องทำ (Action Items) เปิดอยู่) โดยกำหนดวันครบกำหนดเป็นวันถัดไป
หากไม่สามารถจับคู่ผู้เข้าร่วมได้ และ สร้างผู้ติดต่อใหม่ ปิดอยู่ ผู้เข้าร่วมคนดังกล่าวจะถูกข้ามไป
ตั้งค่าการใช้งานของคุณ
จัดการสิ่งเหล่านี้ได้จากส่วนของ Close Settings ในแอป Transkriptor
การตั้งค่า | ค่าเริ่มต้น | คำอธิบาย |
บันทึกในรายชื่อที่มีอยู่ | เปิด | เพิ่มบันทึกการประชุมไปยัง Lead ที่มีอยู่ใน Close |
สร้างผู้ติดต่อใหม่ | เปิด | สร้าง Lead ใหม่หากไม่พบรายชื่อผู้เข้าร่วม |
ซิงก์รายการสิ่งที่ต้องทำ (Action Items) | เปิด | สร้างงานในรายชื่อผู้มุ่งหวังสำหรับทุกรายการที่ต้องดำเนินการ |
รวมสรุปการประชุม | เปิด | เพิ่มสรุปการประชุมโดย AI ลงในโน้ต |
รวมลิงก์บทถอดความ | เปิด | เพิ่มลิงก์บันทึกการถอดเสียงลงในโน้ต |
รวมลิงก์เสียง | เปิด | เพิ่มลิงก์บันทึกเสียงลงในโน้ต |
วิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อ
หากต้องการหยุดการอัปเดตข้อมูลไปยัง Close ให้ไปที่ แอป Transkriptor → การเชื่อมต่อ (Integrations) → Close → ยกเลิกการเชื่อมต่อ (Disconnect)วิธีนี้จะลบ API Key ที่เก็บไว้ใน Transkriptor โดยข้อมูลโน้ต รายชื่อผู้ติดต่อ และงานต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นใน Close ไปแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
การแก้ไขปัญหา
ปัญหาที่พบ | สิ่งที่ควรทำ |
ไม่มีการบันทึกข้อมูลใดๆ ไปยัง Close | การเชื่อมต่อนี้จะทำงานเฉพาะกับการประชุมเท่านั้น โดยอีเมลของผู้เข้าร่วมต้องตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ และโปรดทราบว่าโน้ตจะถูกเพิ่มหลังจากที่สรุปผลด้วย AI เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น |
ไม่มีการอัปเดตข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมมีที่อยู่อีเมลในคำเชิญเข้าร่วมประชุม และ บันทึกในรายชื่อที่มีอยู่ และ/หรือ สร้างผู้ติดต่อใหม่ เปิดใช้งานอยู่ |
ผู้เข้าร่วมไม่ถูกเพิ่มเป็นผู้มุ่งหวัง | เปิดใช้งาน สร้างผู้ติดต่อใหม่ เพื่อให้ระบบสร้างผู้เข้าร่วมที่ไม่รู้จักโดยอัตโนมัติ |
ไม่พบรายการงานที่ต้องติดตามผล | เปิดใช้งาน ซิงก์รายการสิ่งที่ต้องทำ (Action Items). งานจะถูกสร้างขึ้นเมื่อพบรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจนในบทถอดความเท่านั้น |
การเชื่อมต่อขัดข้อง | API key ของ Close อาจถูกยกเลิกการใช้งานแล้ว โปรดไปที่ Close → Settings → Developer → API Keys เพื่อสร้างคีย์ใหม่ จากนั้นนำมาเชื่อมต่ออีกครั้งในแอป Transkriptor |
ยังพบปัญหาอยู่ใช่ไหม? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
