Transkriptor + Close 연동의 주요 장점
CRM 내 회의록 자동 생성: 모든 회의가 끝난 후, Transkriptor는 참가자 이메일을 기반으로 일치하는 리드를 찾아 회의 요약, 텍스트 변환 내용 및 녹화본 링크가 포함된 노트를 자동으로 추가합니다.
자동으로 생성되는 후속 작업: Transkriptor의 AI가 텍스트 변환 내용에서 실행 항목(Action Items)을 추출하여, 각 항목에 대한 할 일을 해당 리드에 생성합니다. 마감일은 자동으로 다음날로 설정됩니다.
연락처 누락 방지: 회의 참가자가 아직 Close에 등록되지 않은 경우, Transkriptor가 자동으로 새 리드를 생성하여 잠재 고객을 놓치지 않도록 도와줍니다.
이메일 매칭을 통한 정확성: 회의 참가자의 이메일 주소를 대조하여 노트와 작업이 정확한 리드에 연결되도록 보장합니다.
Close와 Transkriptor 연결 방법
1단계: Transkriptor 앱에서 시작하기
미팅 연동 탭 Transkriptor 대시보드에서 닫기항목을 찾은 후 연결. "Close 연결" 모달창의 API 키 입력란이 나타납니다. 이 창을 그대로 두세요. 다음 단계에서 Close의 API 키를 가져와야 합니다.
2단계: Close에서 API 키 생성하기
Close 계정의 왼쪽 하단 사이드바에서 설정 을(를) 클릭합니다.
연결 섹션의 하위 메뉴인 개발자(Developer).
" 개발자 " 페이지에서 " API 키 탭에서 다음을 클릭합니다 " 메뉴로 이동하여 "+ 새 API 키"를 클릭하세요..
키 이름(예: Transkriptor)을 입력한 후 " 생성"을 누르세요..
3단계: API 키 복사하기
키가 생성되면 Close의 "API 키가 준비되었습니다" 모달창에 표시됩니다.
중요: 보안상의 이유로 이 모달을 닫으면 키를 다시 확인할 수 없으니 즉시 복사하여 보관하시기 바랍니다.
4단계: Transkriptor에 키 붙여넣기
Transkriptor의 "Close 연결" 모달로 돌아가서, 생성한 API 키를 API 키 필드에 붙여넣고 클릭하세요. 연결.
5단계: Close 설정 구성하기
연동이 성공적으로 완료되면 Close 설정 모달창이 열립니다. 다음 옵션을 선호에 맞게 켜거나 끌 수 있습니다:
기존 리드에 기록 — Close에 이미 존재하는 리드에 회의 노트를 추가합니다 (기본값: 켬)
새 연락처 생성 — 참여자가 Close에 없는 경우 자동으로 새로운 리드를 생성합니다 (기본값: 켬)
실행 항목 동기화 — 스크립트에서 추출된 각 액션 아이템에 대해 해당 리드에 작업을 생성합니다 (기본값: 켬)
요약본 포함 — AI 회의 요약본을 노트에 추가 (기본 설정: 켬)
녹취록 링크 포함 — 전체 대화 기록 링크를 노트에 추가 (기본 설정: 켬)
오디오 링크 포함 — 오디오 녹음 링크를 노트에 추가 (기본 설정: 켬)
클릭 저장 를 눌러 설정을 적용하세요.
6단계: 완료 — Close 업데이트 자동화
연동이 활성화되었습니다. 이제 회의가 끝날 때마다 Transkriptor가 이메일로 참석자를 식별하고, 해당 리드에 노트를 기록하며, Close에 후속 작업(Task)을 생성합니다.
참고: 이 연동 기능은 참석자가 있는 회의에 적용됩니다. 일반 파일 업로드의 경우 매칭할 참석자 이메일 정보가 없으므로 CRM 기록이 생성되지 않습니다.
회의가 끝난 후의 프로세스
연동이 완료되면 회의 처리가 끝나고 AI 요약이 생성된 후, Transkriptor가 각 참가자의 이메일을 확인하여 다음 작업을 수행합니다:
Close에서 일치하는 리드를 찾습니다 ( 기존 리드에 기록 옵션이 활성화된 경우).
일치하는 리드가 없는 경우 해당 참가자에 대한 새 리드를 생성합니다 ( 새 연락처 생성 옵션이 활성화된 경우).
다음 내용을 포함하여 리드에 메모를 추가합니다:
회의 제목 및 날짜
AI 요약 (선택 사항)
A 전체 스크립트 스크립트 보기 링크 (선택 사항)
오디오 다시 듣기 링크 (선택 사항)
"Transkriptor에서 생성함" 바닥글
스크립트에서 발견된 각 조치 사항에 대해 리드에 작업을 생성합니다 ( 실행 항목 동기화 활성화된 경우) 마감일은 다음 날로 설정됩니다.
참가자를 매칭할 수 없고 새 연락처 생성 비활성화된 경우, 해당 참가자는 제외됩니다.
설정 구성하기
다음 위치에서 관리하세요: 설정 닫기 (Transkriptor 앱 내)
설정 | 기본값 | 설명 |
기존 리드에 기록 | 켜짐 | Close에 이미 등록된 리드에 회의 노트 추가하기 |
새 연락처 생성 | 켜짐 | 참가자를 찾을 수 없는 경우 새 리드 생성하기 |
실행 항목 동기화 | 켜짐 | 각 후속 조치 사항에 대해 리드에 작업을 생성합니다 |
요약본 포함 | 켜짐 | 노트에 AI 회의 요약본을 추가합니다 |
녹취록 링크 포함 | 켜짐 | 노트에 녹취록 링크를 추가합니다 |
오디오 링크 포함 | 켜짐 | 노트에 오디오 녹음 링크를 추가합니다 |
연결 해제 방법
Close 연동을 중단하려면 다음 경로로 이동하세요: Transkriptor 앱 → 연동 → Close → 연결 해제. 이 작업은 Transkriptor에 저장된 API 키를 삭제합니다. 이미 Close에 생성된 노트, 리드, 작업에는 영향을 주지 않습니다.
문제 해결
발생한 문제 | 조치 방법 |
Close에 기록된 내용이 없습니다. | 이 연동 기능은 회의 시에만 실행되며, 참여자의 이메일 주소가 일치해야 합니다. 또한, AI 요약이 완료된 후에만 노트가 추가되는 점을 확인해 주세요. |
업데이트된 리드가 없습니다. | 회의 초대장에 참석자의 이메일 주소가 포함되어 있는지 확인하고, 기존 리드에 기록 및/또는 새 연락처 생성 설정이 켜져 있는지 확인하세요. |
참석자가 리드로 추가되지 않음 | 활성화 새 연락처 생성 기능을 통해 알 수 없는 참석자가 자동으로 생성됩니다. |
후속 작업이 표시되지 않음 | 활성화 실행 항목 동기화. 작업은 전사 내용에 명확한 실행 항목이 포함된 경우에만 생성됩니다. |
연결이 중단되었습니다 | Close API 키가 취소되었을 수 있습니다. Close → 설정 → 개발자 → API 키로 이동하여 새 키를 생성한 후, Transkriptor 앱에서 다시 연결해 주세요. |
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