Transkriptor 与 Close 的集成

Transkriptor + Close 集成的主要优势

CRM 中的自动会议笔记： 每场会议结束后，Transkriptor 会通过参与者的电子邮件匹配相应的潜在客户，并添加包含会议摘要、转录文本及录制链接的笔记。

为您自动创建跟进任务： Transkriptor 的 AI 会从转录文本中提取待办事项，并为每个项目在潜在客户下创建任务，截止日期自动设为次日。

从不遗漏任何联系人： 如果会议参与者尚未录入 Close，Transkriptor 可以自动为其创建新的潜在客户，确保不遗漏任何机会。

基于电子邮件的精准匹配： 通过匹配会议参与者的电子邮件地址，笔记和任务会精准地关联到正确的潜在客户。

如何将 Close 连接至 Transkriptor

第 1 步：从 Transkriptor 应用开始

打开 集成选项卡 在您的 Transkriptor 控制面板中，找到 关闭，然后点击 连接。随后将打开 “连接您的 Close” 弹窗，其中包含 API 密钥字段。请保持此窗口打开状态——您将在接下来的步骤中从 Close 获取密钥。

第 2 步：在 Close 中生成 API 密钥

1. 在您的 Close 账户中，点击左下角侧边栏的 设置 。

2. 在 连接 部分，选择 开发者.

3. 在 开发者 页面中，前往 API 密钥 标签并点击 + 新建 API 密钥.

4. 为您的密钥命名（例如 Transkriptor），然后点击 生成.

步骤 3：复制您的 API 密钥

生成后，Close 将在 “您的 API 密钥已就绪” 弹窗中显示该密钥。

重要提示： 请立即复制密钥——出于安全考虑，关闭此弹窗后密钥将不再显示。

第 4 步：将密钥粘贴到 Transkriptor 中

返回到 “连接您的 Close” Transkriptor 的弹窗，将您的 API 密钥粘贴到 API 密钥 字段中，然后点击 连接.

第 5 步：配置 Close 设置

连接成功后， Close 设置 弹窗将打开。请根据您的偏好进行开关设置：

• 记录至现有线索 — 将会议记录添加至 Close 中已有的线索（默认开启）

• 创建新联系人 — 当无法在 Close 中找到参与者时自动创建新线索（默认开启）

• 同步待办事项 — 根据会议转录中提取的行动项，在线索中自动创建任务（默认开启）

• 包含摘要 — 将 AI 会议摘要添加到笔记中（默认开启）

• 包含转写链接 — 将转录文本链接添加到笔记中（默认开启）

• 包含音频链接 — 将录音链接添加到笔记中（默认开启）

点击 保存 以应用您的设置。

第 6 步：完成 — 自动同步至 Close

集成已激活。会议结束后，Transkriptor 将通过电子邮件匹配参会者，将记录同步至对应的销售线索，并在 Close 中创建跟进任务。

注意： 此集成适用于有参会者的会议。常规文件上传因缺少可匹配的参会者邮箱，因此不会在 CRM 中创建记录。

会议结束后的流程

连接成功后，当会议处理完成且 AI 摘要生成完毕时，Transkriptor 会核对每位参会者的邮箱并执行以下操作：

1. 在 Close 中查找匹配的线索（如果已开启 记录到现有条目 选项）。

2. 如果不存在该参会者的线索，则创建新线索（如果已开启 创建新联系人 选项）。

3. 向线索中添加包含以下内容的备注：

   • 会议标题和日期

   • AI 摘要（可选）

   • A 转录文本 链接 — 查看转录文本（可选）

   • 一个 音频 链接 — 收听（可选）

   • “由 Transkriptor 创建”页脚

4. 根据转录文本中发现的每个待办事项，在线索上创建任务（如果 同步待办事项 开启）后，截止日期将设为次日。

如果无法匹配参与者，且 创建新联系人 处于关闭状态，则该参与者将被跳过。

完成相关设置

在此处管理 Close 设置 进行管理。

如何断开连接

要停止更新 Close，请前往 Transkriptor 应用 → 集成 → Close → 断开连接。这将从 Transkriptor 中删除您存储的 API 密钥。已在 Close 中创建的笔记、线索和任务不会受到影响。

常见问题排查

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