ÚjA Transkriptor mostantól elérhető a ChatGPT-n. Érje el, foglalja össze és dolgozzon az átirataival közvetlenül a ChatGPT-ben.Próbálja ki most

Két, szaggatott vonallal összekötött alkalmazásikon, amely az integrációt jelképezi: bal oldalon egy színes atomstílusú orbitális ikon, jobb oldalon pedig egy kék szövegbuborék ikon T betűvel.

Close integráció a Transkriptorral

Tartsa CRM-rendszerét automatikusan naprakészen. Minden megbeszélés után a Transkriptor bejegyzést készít a megfelelő Close-leadhez – összefoglalóval és linkekkel –, a teendőkből pedig követő feladatokat generál.

Hogyan integrálható a Close?

Kövesse az alábbi egyszerű lépéseket Close-fiókja és a Transkriptor összekapcsolásához egy API-kulcs segítségével, és kezdje el automatikusan naplózni a találkozók jegyzeteit a leadjeihez.

Egy képernyőkép a Transkriptorról, amely különféle integrációs lehetőségeket mutat be, az egérkurzor pedig a „Close integrációra” mutat az eszközlistában.
Egy képernyőkép, amely a „Close összekapcsolása” című modális ablakot mutatja, egy „API kulcs” beviteli mezővel és egy „Kapcsolódás” gombbal.
Egy képernyőkép a Close CRM platformról, amely a „Developer” beállításokat mutatja az API kulcsok, OAuth alkalmazások és Webhookok fülekkel. Az API kulcsok fül van kiválasztva, megjelenítve egy API kulcsot, a dokumentációt és a tesztkörnyezet opcióit. Ez a Transkriptor és a Close integrációját mutatja be.
Egy képernyőkép a Transkriptor fejlesztői oldaláról, amely egy „Új API kulcs” felugró ablakot mutat egy generált API kulccsal.
Egy „Connect Your Close” című modális ablak, API kulcs beviteli mezővel és egy „Connect” gombbal.
Képernyőkép a „Close Settings” felugró menüről, ahol különféle naplózási, névjegy- és linkbeállítások kapcsolhatók.
Képernyőkép a Transkriptor integrációs oldaláról, kiemelve egy aktív „Close” CRM integrációt.
Képernyőkép egy névjegykezelő rendszerről, amely nevekkel, e-mail címekkel és kapcsolódó cégekkel listázza a kapcsolatokat.
Egy CRM felület, amely az érdeklődők adatait, feladatokat és megbeszélési jegyzeteket mutatja transzkriptumokkal együtt, beleértve a Transkriptor által készített műveleti elemeket.
Képernyőkép egy bejövő üzenetek felületről a feladatok listájával, beleértve az árajánlat küldését és egy részletes egyeztetés ütemezését.
Table of Contents
Table of Contents

A Transkriptor + Close integráció főbb előnyei

Automatikus tárgyalási jegyzetek a CRM-ben: Minden megbeszélés után a Transkriptor az e-mail cím alapján azonosítja a megfelelő érdeklődőt, és automatikusan hozzáad egy jegyzetet, amely tartalmazza az összefoglalót, valamint a leirat és a felvétel linkjét.

Önműködően létrehozott teendők: A Transkriptor mesterséges intelligenciája kigyűjti a feladatokat a leiratból, és minden egyes elemhez új feladatot hoz létre az érdeklődőnél – alapértelmezetten másnapi határidővel.

Soha ne veszítsen el egy ügyfelet sem: Ha egy résztvevő még nem szerepel a Close-ban, a Transkriptor automatikusan létrehoz neki egy új adatlapot, így senki sem vész el a rendszerben.

E-mail alapú pontos azonosítás: A jegyzetek és feladatok mindig a megfelelő érdeklődőhöz kerülnek, mivel a rendszer a megbeszélés résztvevőinek e-mail címei alapján párosítja az adatokat.

A Close és a Transkriptor összekapcsolásának lépései

1. lépés: Indítás a Transkriptor alkalmazásból

Nyisd meg a Integrációk fülre a Transkriptor irányítópultján keresse meg a Bezárásrészt, és kattintson a Kapcsolódás. A(z) „Close összekapcsolása” ablak megnyílik egy API-kulcs mezővel. Hagyd nyitva – a következő lépésekben fogod megkapni a kulcsot a Close-tól.

Egy képernyőkép a Transkriptorról, amely különféle integrációs lehetőségeket mutat be, az egérkurzor pedig a „Close integrációra” mutat az eszközlistában.
Transkriptor integrációs lehetőségek, a kurzorral a Close CRM-en.

2. lépés: Hozzon létre egy API-kulcsot a Close-ban

  1. A Close-fiókjában kattintson a Beállítások lehetőségre a bal alsó oldalsávon.

  2. A Kapcsolódás szekcióban válassza a Developer.

  3. A Fejlesztő oldalon lépjen az API-kulcsok fület, majd kattints az + Új API-kulcs.

  4. Adjon nevet a kulcsnak (például: Transkriptor), majd kattintson a Létrehozás.

Egy képernyőkép, amely a „Close összekapcsolása” című modális ablakot mutatja, egy „API kulcs” beviteli mezővel és egy „Kapcsolódás” gombbal.
Adja meg az API kulcsát a Close-szal való integrációhoz.
Egy képernyőkép a Close CRM platformról, amely a „Developer” beállításokat mutatja az API kulcsok, OAuth alkalmazások és Webhookok fülekkel. Az API kulcsok fül van kiválasztva, megjelenítve egy API kulcsot, a dokumentációt és a tesztkörnyezet opcióit. Ez a Transkriptor és a Close integrációját mutatja be.
A Close CRM „Developer” beállításai, kiemelve az API kulcs integrációs lehetőségeit.

3. lépés: Az API-kulcs másolása

A generálás után a Close megjeleníti a kulcsot a(z) „Az API-kulcs elkészült” ablakban.

Fontos: Azonnal másolja ki a kulcsot – biztonsági okokból az ablak bezárása után a rendszer nem mutatja meg újra.

Egy képernyőkép a Transkriptor fejlesztői oldaláról, amely egy „Új API kulcs” felugró ablakot mutat egy generált API kulccsal.
Sikeresen létrehozott egy új API kulcsot a Transkriptor platformon belül.

4. lépés: Illessze be a kulcsot a Transkriptorba

Menjen vissza a „Close összekapcsolása” ablakhoz a Transkriptorban, illessze be az API-kulcsot az API-kulcs mezőbe, majd kattintson a Kapcsolódás.

Egy „Connect Your Close” című modális ablak, API kulcs beviteli mezővel és egy „Connect” gombbal.
Párbeszédpanel a Close-fiók API kulccsal történő összekapcsolásához.

5. lépés: Konfigurálja a lezárási beállításokat

A sikeres csatlakozás után megnyílik a Close beállítások ablak. Itt az igényeidnek megfelelően kapcsolhatod be vagy ki az alábbi opciókat:

  • Rögzítés meglévőhöz — Értekezleti jegyzet hozzáadása a már meglévő Close-leadekhez (alapértelmezés szerint bekapcsolva)

  • Új kapcsolatok létrehozása — Automatikusan létrehoz egy új leadet, ha a résztvevő még nem szerepel a Close-ban (alapértelmezés szerint bekapcsolva)

  • Akciótervek szinkronizálása — Feladat létrehozása a leadhez minden, az átiratból kinyert teendőhöz (alapértelmezés szerint bekapcsolva)

  • Összefoglaló mellékelése — AI-értekezletösszefoglaló hozzáadása a jegyzethez (alapértelmezett)

  • Átirat linkjének csatolása — A leirat linkjének hozzáadása a jegyzethez (alapértelmezett)

  • Hangfájl hivatkozásának mellékelése — A hangfelvétel linkjének hozzáadása a jegyzethez (alapértelmezett)

Kattintson az Mentés a beállítások alkalmazásához.

Képernyőkép a „Close Settings” felugró menüről, ahol különféle naplózási, névjegy- és linkbeállítások kapcsolhatók.
Konfigurálja a Close beállításait a naplózáshoz, a névjegyekhez és a hivatkozásokhoz.

6. lépés: Kész — Automatikus frissítés a Close-ban

Az integráció aktív. Minden megbeszélés után a Transkriptor az e-mail címek alapján azonosítja a résztvevőket, rögzíti a jegyzeteket a megfelelő érdeklődőknél, és követési feladatokat hoz létre a Close-ban.

Megjegyzés: Ez az integráció a résztvevőkkel zajló megbeszélések esetén működik. A hagyományos fájlfeltöltések nem tartalmaznak e-mail címeket az azonosításhoz, így azokhoz nem jönnek létre CRM-bejegyzések.

Képernyőkép a Transkriptor integrációs oldaláról, kiemelve egy aktív „Close” CRM integrációt.
Integrálja zökkenőmentesen a Transkriptort kedvenc CRM, MI és kollaborációs eszközeivel.
Képernyőkép egy névjegykezelő rendszerről, amely nevekkel, e-mail címekkel és kapcsolódó cégekkel listázza a kapcsolatokat.
Átlátható felület, amely a névjegyeket és azok részletes adatait jeleníti meg.
Egy CRM felület, amely az érdeklődők adatait, feladatokat és megbeszélési jegyzeteket mutatja transzkriptumokkal együtt, beleértve a Transkriptor által készített műveleti elemeket.
CRM képernyő, amely az érdeklődők adatait és a megbeszélések jegyzeteit mutatja integrált Transkriptor leiratokkal.
Képernyőkép egy bejövő üzenetek felületről a feladatok listájával, beleértve az árajánlat küldését és egy részletes egyeztetés ütemezését.
Letisztult bejövő üzenetek felület, amely a feladatokat és a kommunikációt jeleníti meg.

Mi történik a megbeszélések után?

A csatlakozást követően, amint az értekezlet feldolgozása befejeződött és az AI-összefoglaló elkészült, a Transkriptor végignézi az összes résztvevő e-mail-címét, és:

  1. Megkeresi a hozzá tartozó érdeklődőt a Close rendszerében (ha a(z) Rögzítés meglévőhöz be van kapcsolva).

  2. Új érdeklődőt hoz létre a résztvevőnek, ha még nem létezik (ha a(z) Új kapcsolatok létrehozása be van kapcsolva).

  3. Megjegyzést ad az érdeklődőhöz az alábbi tartalommal:

    • A megbeszélés címe és időpontja

    • Az AI-összefoglaló (opcionális)

    • A Átirat — Áirat megtekintése link (opcionális)

    • Egy Audio — Meghallgatás link (opcionális)

    • „Készítette: Transkriptor” lábléc

  4. Minden, az átiratban talált teendőhöz feladatot hoz létre az érdeklődőnél (ha Akciótervek szinkronizálása be van kapcsolva), és a határidő a következő napra van kitűzve.

Ha egy résztvevőt nem sikerül párosítani, és a Új kapcsolatok létrehozása ki van kapcsolva, akkor a rendszer kihagyja az adott résztvevőt.

Beállítások konfigurálása

Ezeket itt kezelheti: Close beállítások menüpontban kezelheti a Transkriptor alkalmazásban.

Beállítás

Alapértelmezett

Leírás

Rögzítés meglévőhöz

Be

Értekezlet-jegyzet hozzáadása a meglévő Close-érdeklődőkhöz

Új kapcsolatok létrehozása

Be

Új érdeklődő létrehozása, ha a résztvevő nem található

Akciótervek szinkronizálása

Be

Feladat létrehozása az érdeklődőhöz minden egyes teendőhöz

Összefoglaló mellékelése

Be

Az AI-alapú összefoglaló hozzáadása a jegyzethez

Átirat linkjének csatolása

Be

A leirat hivatkozásának hozzáadása a jegyzethez

Hangfájl hivatkozásának mellékelése

Be

A hangfelvétel hivatkozásának hozzáadása a jegyzethez

A kapcsolat bontása

A frissítések leállításához a Close-ban, lépjen a következő helyre: Transkriptor alkalmazás → Integrációk → Close → Kapcsolat bontása. Ez eltávolítja a tárolt API-kulcsot a Transkriptorból. A már létrehozott jegyzetek, érdeklődők és feladatok változatlanok maradnak a Close-ban.

Hibaelhárítás

Probléma

Teendők

Nincs rögzített adat a Close-ban

Ez az integráció csak megbeszélések esetén működik – a párosításhoz szükség van a résztvevők e-mail címére. Továbbá a jegyzet csak azután kerül hozzáadásra, miután az MI-összegzés elkészült.

Nincsenek frissített érdeklődők

Ellenőrizze, hogy a résztvevők e-mail címei szerepelnek-e a meghívóban, és hogy a Rögzítés meglévőhöz és/vagy Új kapcsolatok létrehozása be vannak-e kapcsolva.

A résztvevők nem kerülnek hozzáadásra érdeklődőként

Engedélyezés Új kapcsolatok létrehozása így az ismeretlen résztvevők automatikusan létrejönnek.

Nem jelennek meg követési feladatok

Engedélyezés Akciótervek szinkronizálása. A feladatok csak akkor jönnek létre, ha az átirat egyértelmű teendőket tartalmaz.

A kapcsolat megszakadt

Lehet, hogy a Close API-kulcsodat visszavonták. Lépj a Close → Settings → Developer → API Keys menüpontba, generálj egy új kulcsot, majd csatlakozz újra a Transkriptor alkalmazásból.

Még mindig segítségre van szüksége? Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Gyakran ismételt kérdések

Minden résztvevő e-mail-címét összeveti a Close-ban szereplő leadekkel.

Ha az „Új névjegyek létrehozása” opció be van kapcsolva, a Transkriptor automatikusan létrehoz egy új leadet a résztvevő neve és e-mail-címe alapján.

Csak megbeszélésekkel. A feltöltött fájlok nem tartalmaznak e-mail-címeket a résztvevőkhöz, így a CRM-ben nincs mi alapján azonosítani őket.

A megbeszélés címét és dátumát, az AI-összefoglalót, valamint a leiratra és a felvételre mutató linkeket – ezeket egyenként ki- vagy bekapcsolhatod a beállításokban.

Minden teendőből (action item) feladat lesz az adott leadnél, a határidő pedig automatikusan a következő napra kerül.

Közvetlenül azután, hogy a megbeszélést követően elkészült az AI-összefoglaló.

Nem. A Close egy API-kulccsal csatlakozik, amelyet a Close-ban generálhat (Settings → Developer → API Keys), majd beilleszthet a Transkriptorba.

Egyéb integrációk

Pipedrive

Pipedrive

Kapcsolja össze a Pipedrive-ot, hogy az átiratok kereshetők, rendszerezettek és bármikor nyomon követhetők legyenek

Tudj meg többet
HubSpot

HubSpot

Kapcsold össze a Transkriptort a HubSpottal, hogy automatikusan átiratold a megbeszéléseket, frissítsd a CRM rekordokat, és szinkronizáld az ügyféljegyzeteket. Egyszerűsítsd az értékesítési munkafolyamatokat, és tartsd pontosan az adatokat.

Tudj meg többet
Salesforce

Salesforce

Csatlakoztasd a Transkriptort a Salesforce-hoz, hogy automatikusan naplózd a találkozó jegyzeteit, hozz létre leadeket, és szinkronizáld az átiratokat. Egyszerűsítsd a CRM munkafolyamatokat, spórolj időt, és tartsd pontosan az adatokat.

Tudj meg többet

Close-adatok automatikus frissítése