المزايا الرئيسية لربط Transkriptor مع Close
تدوين ملاحظات الاجتماعات تلقائياً في نظام CRM الخاص بك: بعد كل اجتماع، يقوم Transkriptor بالعثور على العميل المحتمل المطابق عبر بريده الإلكتروني، ثم يضيف ملاحظة تتضمن ملخص الاجتماع وروابط مباشرة للتفريغ النصي والتسجيل.
مهام المتابعة.. تُنشأ نيابةً عنك: يستخرج ذكاء Transkriptor الاصطناعي بنود العمل (Action Items) من نص الاجتماع ويقوم بإنشاء مهمة لكل منها في سجل العميل، مع تحديد موعد التسليم في اليوم التالي مباشرة.
لا تفقد أي جهة اتصال بعد اليوم: إذا كان أحد المشاركين في الاجتماع غير مسجل في Close بعد، فيمكن لـ Transkriptor إنشاء عميل محتمل جديد له تلقائياً لضمان عدم ضياع أي فرصة بيع.
دقة مطابقة البريد الإلكتروني: يتم إرفاق الملاحظات والمهام بالعميل المناسب بدقة تامة من خلال مطابقة عناوين البريد الإلكتروني للمشاركين في الاجتماع.
كيفية ربط Close بمنصة Transkriptor
الخطوة 1: ابدأ من تطبيق ترانسكريبتور
افتح لوحة إعدادات علامة تبويب التكاملات في لوحة تحكم Transkriptor الخاصة بك، ابحث عن إغلاق، ثم اضغط على اتصال. ستفتح نافذة "ربط حساب Close" وبها حقل مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API Key). اترك هذه النافذة مفتوحة، حيث ستحصل على المفتاح من Close في الخطوات التالية.
الخطوة الثانية: إنشاء مفتاح API في Close
في حسابك على Close، اضغط على الإعدادات في الشريط الجانبي الأيسر بالأسفل.
ضمن قسم اتصال ، اختر المطور (Developer).
في صفحة " المطور (Developer) "، انتقل إلى مفاتيح API وانقر فوق علامة تبويب + مفتاح API جديد.
قم بتسمية مفتاحك (مثلاً: Transkriptor) ثم انقر فوق إنشاء.
الخطوة الثالثة: نسخ مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API Key)
بمجرد إنشاء المفتاح، سيعرض Close مفتاحك في نافذة "مفتاح الـ API الخاص بك جاهز" المنبثقة.
هام: انسخ المفتاح فوراً — لدواعي أمنية، لن يتم عرضه مرة أخرى بعد إغلاق هذه النافذة.
الخطوة 4: الصق المفتاح في Transkriptor
عد إلى نافذة "ربط حساب Close" في Transkriptor، ثم الصق مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API key) في حقل مفتاح API واضغط على اتصال.
الخطوة 5: ضبط إعدادات الإغلاق
بمجرد نجاح الاتصال، ستفتح نافذة إعدادات Close المنبثقة. يمكنك التبديل بين الخيارات التالية حسب تفضيلاتك:
التسجيل في السجلات الحالية — إضافة ملاحظات الاجتماع إلى العملاء المحتملين الموجودين مسبقاً في Close (مفعّل تلقائياً)
إنشاء جهات اتصال جديدة — إنشاء عميل محتمل جديد تلقائياً عند عدم العثور على المشارك في Close (مفعّل تلقائياً)
مزامنة بنود العمل — إنشاء مهمة للعميل المحتمل مقابل كل إجراء مستخرج من نص الاجتماع (مفعّل تلقائياً)
تضمين الملخص — إضافة ملخص الاجتماع بالذكاء الاصطناعي إلى الملاحظة (مفعّل تلقائياً)
تضمين رابط التفريغ النصي — إضافة رابط النص الكامل للمحادثة إلى الملاحظة (مفعّل تلقائياً)
تضمين رابط الصوت — إضافة رابط تسجيل صوتي إلى الملاحظة (مفعّل تلقائياً)
انقر فوق حفظ لحفظ وتطبيق إعداداتك.
الخطوة 6: تم بنجاح — أتمتة تحديثات Close
أصبح الربط نشطاً الآن. بعد كل اجتماع، سيقوم Transkriptor بمطابقة المشاركين عبر بريدهم الإلكتروني، وتسجيل الملاحظات في سجلاتهم، وإنشاء مهام المتابعة تلقائياً في Close.
ملاحظة: هذا الربط مخصص للاجتماعات التي تضم مشاركين. عمليات رفع الملفات العادية لا تحتوي على رسائل بريد إلكتروني للمشاركين لمطابقتها، لذا لن يتم إنشاء سجلات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لها.
ماذا يحدث بعد كل اجتماع؟
بمجرد الاتصال، وبعد انتهاء معالجة الاجتماع وجاهزية ملخص الذكاء الاصطناعي، يقوم Transkriptor بفحص البريد الإلكتروني لكل مشارك و:
العثور على العميل المحتمل المطابق في Close (في حال تفعيل التسجيل في السجلات الحالية ).
إنشاء عميل محتمل جديد لهذا المشارك إذا لم يكن موجوداً (في حال تفعيل إنشاء جهات اتصال جديدة ).
تتم إضافة ملاحظة للمهمة المحتملة تتضمن:
عنوان الاجتماع وتاريخه
ملخص الذكاء الاصطناعي (اختياري)
A التفريغ النصي رابط — عرض النص المكتوب (اختياري)
رابط صوتي — استماع (اختياري)
تذييل "تم الإنشاء بواسطة Transkriptor"
إنشاء مهمة لكل إجراء مستخرج من النص المكتوب (إذا كان مزامنة بنود العمل قيد التشغيل)، مع تحديد موعد الاستحقاق في اليوم التالي.
إذا لم يتم العثور على شريك متوافق للمشارك و إنشاء جهات اتصال جديدة قيد الإيقاف، فسيتم تخطي هذا المشارك.
ضبط الإعدادات
يمكنك التحكم في هذه الإعدادات من خلال إعدادات Close في تطبيق Transkriptor.
الإعداد | الافتراضي | الوصف |
التسجيل في السجلات الحالية | تفعيل | إضافة ملاحظة الاجتماع إلى العملاء المحتملين الموجودين مسبقاً في Close |
إنشاء جهات اتصال جديدة | تفعيل | إنشاء عميل محتمل جديد عند عدم العثور على المشارك |
مزامنة بنود العمل | تفعيل | إنشاء مهمة لكل إجراء تنفيذي في ملف العميل المحتمل |
تضمين الملخص | تفعيل | إضافة ملخص الاجتماع المُعد بالذكاء الاصطناعي إلى الملاحظة |
تضمين رابط التفريغ النصي | تفعيل | إضافة رابط نص الحوار إلى الملاحظة |
تضمين رابط الصوت | تفعيل | إضافة رابط التسجيل الصوتي إلى الملاحظة |
كيفية قطع الاتصال
لإيقاف التحديثات في Close، انتقل إلى تطبيق Transkriptor ← التكاملات ← Close ← قطع الاتصال. سيؤدي هذا إلى إزالة مفتاح API الخاص بك من Transkriptor. لن تتأثر الملاحظات والفرص البيعية والمهام التي تم إنشاؤها مسبقاً في Close.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
المشكلة | ما الذي يجب فعله |
لا يتم تسجيل أي بيانات في Close حالياً | يعمل هذا التكامل مع الاجتماعات فقط — حيث يتطلب مطابقة رسائل البريد الإلكتروني للمشاركين. يرجى التأكد أيضاً من أن الملاحظة تُضاف فقط بعد جاهزية ملخص الذكاء الاصطناعي. |
لم يتم تحديث أي فرص بيعية | تأكد من إدراج عناوين البريد الإلكتروني للمشاركين في دعوة الاجتماع، ومن أن التسجيل في السجلات الحالية و/أو إنشاء جهات اتصال جديدة قيد التشغيل. |
لم تتم إضافة المشاركين كعملاء محتملين | تفعيل إنشاء جهات اتصال جديدة بحيث يتم إنشاء المشاركين غير المعروفين تلقائياً. |
لا تظهر أي مهام متابعة | تفعيل مزامنة بنود العمل. لا يتم إنشاء المهام إلا عندما يحتوي نص الاجتماع على بنود عمل واضحة. |
توقف الاتصال | قد يكون قد تم إلغاء مفتاح API الخاص بك في Close. اذهب إلى Close ← Settings ← Developer ← API Keys، وقم بإنشاء مفتاح جديد، ثم أعد الاتصال من تطبيق Transkriptor. |
لا تزال تواجه مشكلة؟ اتصل بالدعم.
