Beneficios Clave de la Integración de Transkriptor + Close
Notas de Reunión Automáticas en tu CRM: Después de cada reunión, Transkriptor identifica al cliente potencial mediante su correo electrónico y añade una nota con el resumen, el enlace a la transcripción y la grabación.
Tareas de Seguimiento Creadas por Ti: La IA de Transkriptor extrae los puntos de acción de la transcripción y genera automáticamente una tarea para el lead con fecha de entrega para el día siguiente.
Nunca Pierdas un Contacto: Si un participante de la reunión aún no está en Close, Transkriptor puede crear automáticamente un nuevo lead para que nadie se quede fuera del radar.
Precisión Basada en el Correo Electrónico: Las notas y tareas se vinculan al lead correcto sincronizando las direcciones de correo de los participantes de la reunión.
Cómo Conectar Close con Transkriptor
Paso 1: Empieza desde la app de Transkriptor
Abre el panel de configuración del pestaña Integraciones en tu panel de control de Transkriptor, busca Cerrary haz clic en Conectar. Se "Conectar tu cuenta de Close" abrirá una ventana emergente con un campo para la clave API. Mantén esta ventana abierta; obtendrás tu clave de Close en los siguientes pasos.
Paso 2: Generar una clave API en Close
En tu cuenta de Close, haz clic en Ajustes en la barra lateral inferior izquierda.
Dentro de la sección Conectar , selecciona Desarrollador.
En la página Desarrollador , dirígete a Claves API y haz clic en + Nueva clave API.
Asigna un nombre a tu clave (por ejemplo, Transkriptor) y haz clic en Generar.
Paso 3: Copia tu clave API
Una vez generada, Close mostrará tu clave en una ventana modal de «Tu clave API está lista» .
Importante: Copia la clave de inmediato; por motivos de seguridad, no volverá a mostrarse una vez que cierres esta ventana.
Paso 4: Pegue la clave en Transkriptor
Vuelva a la ventana de "Conectar tu cuenta de Close" en Transkriptor, pegue su clave API en el campo Clave API y haga clic en Conectar.
Paso 5: Configure sus ajustes de Close
Una vez establecida la conexión, se abrirá la ventana de Configuración de Close . Activa o desactiva las opciones según tus preferencias:
Registrar en contactos existentes — Añade una nota de reunión a los leads que ya están en Close (activado por defecto)
Crear nuevos contactos — Crea automáticamente un nuevo lead cuando un participante no se encuentra en Close (activado por defecto)
Sincronizar puntos de acción — Crea una tarea en el lead por cada plan de acción extraído de la transcripción (activado por defecto)
Incluir resumen — Añadir el resumen de la reunión con IA a la nota (activado por defecto)
Incluir enlace a la transcripción — Añadir un enlace a la transcripción en la nota (activado por defecto)
Incluir enlace de audio — Añadir un enlace a la grabación de audio en la nota (activado por defecto)
Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
Paso 6: Finalizado — Cerrar actualizaciones automáticamente
La integración ya está activa. Después de cada reunión, Transkriptor identificará a los participantes por su correo electrónico, registrará las notas en sus perfiles de Close y creará tareas de seguimiento automáticamente.
Note: Esta integración funciona únicamente para reuniones con participantes identificados. Las subidas de archivos convencionales no contienen correos electrónicos de participantes para vincular, por lo que no se generarán registros en el CRM para ellas.
Qué sucede después de cada reunión
Una vez conectado, después de que la reunión termine de procesarse y el resumen de IA esté listo, Transkriptor revisa el correo electrónico de cada participante y:
Busca el lead correspondiente en Close (si Registrar en contactos existentes está activado).
Crea un nuevo lead para ese participante si no existe ninguno (si Crear nuevos contactos está activado).
Añade una nota al cliente potencial que contiene:
El título y la fecha de la reunión
El resumen de la IA (opcional)
A Transcripción un enlace — Ver transcripción (opcional)
Un Audio enlace — Escuchar (opcional)
Un pie de página que indica "Creado por Transkriptor"
Crea una tarea para el cliente potencial por cada punto de acción encontrado en la transcripción (si Sincronizar puntos de acción está activa), con una fecha de vencimiento fijada para el día siguiente.
Si no se puede asignar a un participante y Crear nuevos contactos está desactivada, se omitirá a dicho participante.
Configura tus preferencias
Gestiona estas opciones desde la sección Configuración de Close en la aplicación de Transkriptor.
Ajuste | Predeterminado | Descripción |
Registrar en contactos existentes | Activado | Añadir la nota de la reunión a leads que ya existen en Close |
Crear nuevos contactos | Activado | Crear un nuevo lead si no se encuentra al participante |
Sincronizar puntos de acción | Activado | Crear una tarea para el lead por cada acción pendiente |
Incluir resumen | Activado | Añadir el resumen de la reunión por IA a la nota |
Incluir enlace a la transcripción | Activado | Añadir un enlace a la transcripción en la nota |
Incluir enlace de audio | Activado | Añadir un enlace a la grabación de audio en la nota |
Cómo desconectar
Para dejar de actualizar Close, ve a App Transkriptor → Integraciones → Close → Desconectar. Esto eliminará tu clave API guardada de Transkriptor. Las notas, prospectos y tareas ya creados en Close no se verán afectados.
Solución de problemas
Problema | Qué hacer si... |
No se está registrando nada en Close | Esta integración solo funciona para reuniones; requiere que los correos de los participantes coincidan. Asegúrate también de que la nota se añada solo después de que el resumen de la IA esté listo. |
No se han actualizado prospectos | Asegúrate de que los participantes tengan correos electrónicos en la invitación a la reunión y de que Registrar en contactos existentes y/o Crear nuevos contactos estén activados. |
No se están añadiendo los participantes como prospectos | Habilitar Crear nuevos contactos para que los participantes desconocidos se creen automáticamente. |
No aparecen las tareas de seguimiento | Habilitar Sincronizar puntos de acción. Las tareas solo se crean cuando la transcripción contiene elementos de acción claros. |
La conexión ha dejado de funcionar | Es posible que tu clave de API de Close haya sido revocada. Ve a Close → Ajustes → Desarrollador → Claves API, genera una nueva y vuelve a conectar desde la aplicación de Transkriptor. |
¿Aún tienes dudas? Contactar a soporte.
