אינטגרציה של Close עם Transkriptor

יתרונות מרכזיים של השילוב בין Transkriptor ל-Close

סיכומי פגישות אוטומטיים ב-CRM שלכם: בתום כל פגישה, Transkriptor מאתרת את הליד המתאים לפי כתובת האימייל של המשתתפים ומוסיפה הערה הכוללת את סיכום הפגישה וקישורים לתמלול ולהקלטה.

משימות פולו-אפ שנוצרות עבורכם: הבינה המלאכותית של Transkriptor מחלצת סעיפי פעולה מתוך התמלול ויוצרת משימה חדשה עבור הליד הרלוונטי – עם תאריך יעד שמוגדר ליום למחרת.

אף איש קשר לא הולך לאיבוד: אם משתתף בפגישה עדיין לא קיים ב-Close, המערכת יכולה ליצור עבורו ליד חדש באופן אוטומטי כדי לוודא שאף אחד לא מתפספס.

דיוק מבוסס התאמת אימייל: הערות ומשימות מוצמדות לליד הנכון על ידי הצלבת כתובות האימייל של המשתתפים מהפגישה.

איך לחבר את Close ל-Transkriptor

שלב 1: מתחילים באפליקציית Transkriptor

פתח את חלונית ההגדרות של אינטגרציות בלוח הבקרה של Transkriptor, חפשו את סגירה, ולחצו על התחבר. חלונית ה- "חיבור Close" תיפתח עם שדה למפתח API. השאירו אותה פתוחה — את המפתח תקבלו מ-Close בשלבים הבאים.

שלב 2: יצירת מפתח API ב-Close

1. בחשבון ה-Close שלכם, לחצו על הגדרות בסרגל הצדי השמאלי התחתון.

2. תחת סעיף ה- התחבר , בחרו ב- Developer.

3. בתוך עמוד ה- Developer , עברו ללשונית API Keys ועבור אל + New API Key.

4. תנו שם למפתח שלכם (למשל Transkriptor) ולחצו על Generate.

שלב 3: העתקת מפתח ה-API שלך

לאחר היצירה, Close תציג את המפתח שלך בתוך "מפתח ה-API שלך מוכן" חלון קופץ (Modal).

חשוב: העתיקו את המפתח באופן מיידי – מטעמי אבטחה, הוא לא יוצג שוב לאחר סגירת החלון הזה.

שלב 4: הדבקת המפתח ב-Transkriptor

חזרו לחלון ה- "חיבור Close" ב-Transkriptor, הדביקו את מפתח ה-API שלכם בשדה מפתח API ולחצו על התחבר.

שלב 5: הגדרת הגדרות ה-Close שלכם

לאחר השלמת החיבור, חלון ה- Close Settings ייפתח. בחר את ההגדרות המועדפות עליך:

• Log to Existing — הוספת סיכום פגישה ללידים קיימים ב-Close (מופעל כברירת מחדל)

• Create New Contacts — יצירה אוטומטית של ליד חדש כאשר משתתף לא נמצא במערכת (מופעל כברירת מחדל)

• סנכרון סעיפי ביצוע (Action Items) — יצירת משימה עבור הליד לכל פריט לביצוע (Action Item) שהופק מהתמלול (מופעל כברירת מחדל)

• הוספת סיכום — הוספת סיכום פגישה מבוסס בינה מלאכותית להערה (מופעל כברירת מחדל)

• כלול קישור לתמלול — הוספת קישור לתמליל הפגישה להערה (מופעל כברירת מחדל)

• הוספת קישור לאודיו — הוספת קישור להקלטת האודיו להערה (מופעל כברירת מחדל)

לחצו על שמור כדי להחיל את ההגדרות שלך.

שלב 6: בוצע — עדכונים אוטומטיים ב-Close

האינטגרציה פעילה כעת. לאחר כל פגישה, Transkriptor יבצע התאמה בין המשתתפים לפי כתובות אימייל, יתעד הערות בכרטיסי הלידים שלהם ויצור משימות פולו-אפ ב-Close.

הערה: אינטגרציה זו פועלת עבור פגישות עם משתתפים. העלאות קבצים רגילות אינן כוללות כתובות אימייל של משתתפים לצורך התאמה, ולכן לא ייווצרו עבורן רשומות ב-CRM.

מה קורה לאחר כל פגישה

לאחר החיבור, כשהעיבוד של פגישה מסתיים וסיכום הבינה המלאכותית מוכן, Transkriptor עובר על כתובות המייל של המשתתפים ומבצע את הפעולות הבאות:

1. מאתר את הליד המתאים ב-Close (אם האפשרות תיעוד לקיימים פעילה).

2. יוצר ליד חדש עבור המשתתף אם לא קיים כזה (אם האפשרות יצירת אנשי קשר חדשים פעילה).

3. מוסיף הערה לליד הכוללת את:

   • כותרת הפגישה והתאריך

   • סיכום AI (אופציונלי)

   • A תמלול קישור — לצפייה בתמלול (אופציונלי)

   • קישור שמע — להאזנה (אופציונלי)

   • כותרת תחתונה "נוצר על ידי Transkriptor"

4. יוצר משימה עבור הליד לכל סעיף לביצוע שנמצא בתמלול (אם סנכרון סעיפי ביצוע (Action Items) מופעל), עם תאריך יעד שנקבע ליום למחרת.

אם לא ניתן למצוא התאמה למשתתף ו- Create New Contacts כבוי, המערכת תדלג על אותו משתתף.

הגדר את המאפיינים שלך

נהל אותם מתוך ה- Close Settings באפליקציית Transkriptor.

איך להתנתק

כדי להפסיק את העדכונים ב-Close, עברו אל אפליקציית Transkriptor ← אינטגרציות ← Close ← ניתוק (Disconnect). פעולה זו תסיר את מפתח ה-API השמור שלך מ-Transkriptor. הערות, לידים ומשימות שכבר נוצרו ב-Close לא יושפעו.

פתרון בעיות

עדיין נתקלתם בבעיה? צרו קשר עם התמיכה.