Vorteile der Transkriptor + Close Integration
Automatische Meeting-Notizen in Ihrem CRM: Nach jedem Meeting findet Transkriptor den passenden Lead anhand der E-Mail-Adresse der Teilnehmer und fügt eine Notiz mit der Zusammenfassung sowie Links zum Transkript und zur Aufnahme hinzu.
Follow-up-Aufgaben, automatisch erstellt: Die KI von Transkriptor extrahiert Handlungspunkte aus dem Transkript und erstellt für jeden Punkt eine Aufgabe im Lead – mit einer Frist für den nächsten Tag.
Keine Kontakte mehr verlieren: Falls ein Meeting-Teilnehmer noch nicht in Close existiert, kann Transkriptor automatisch einen neuen Lead erstellen, damit niemand in Vergessenheit gerät.
Präzision durch E-Mail-Abgleich: Notizen und Aufgaben werden dem richtigen Lead zugeordnet, indem die E-Mail-Adressen der Teilnehmer aus dem Meeting abgeglichen werden.
So verbinden Sie Close mit Transkriptor
Schritt 1: In der Transkriptor-App starten
Öffnen Sie das Einstellungsmenü des Tab „Integrationen“ suchen Sie in Ihrem Transkriptor-Dashboard nach Schließenund klicken Sie auf Verbinden. Das Fenster „Close verbinden“ öffnet sich und zeigt ein Feld für den API-Key an. Lassen Sie dieses Fenster geöffnet – den entsprechenden Schlüssel rufen Sie im nächsten Schritt direkt in Close ab.
Schritt 2: Einen API-Schlüssel in Close erstellen
Klicken Sie in Ihrem Close-Konto auf Einstellungen in der Seitenleiste unten links.
Wählen Sie im Abschnitt Verbinden die Option Entwickler.
Gehen Sie auf der Seite Developer zum Tab API Keys und klicke auf + New API Key.
Geben Sie Ihrem Schlüssel einen Namen (z. B. Transkriptor) und klicken Sie auf Generate.
Schritt 3: API-Key kopieren
Sobald er erstellt wurde, zeigt Close Ihren Key in einem Fenster mit der Meldung „Ihr API-Key ist bereit“ an.
Wichtig: Kopieren Sie den Key sofort – aus Sicherheitsgründen wird er nach dem Schließen dieses Fensters nicht erneut angezeigt.
Schritt 4: Den Key in Transkriptor einfügen
Gehen Sie zurück zum „Close verbinden“ -Fenster in Transkriptor, fügen Sie Ihren API-Key in das Feld API-Key ein und klicken Sie auf Verbinden.
Schritt 5: Konfigurieren Sie Ihre Close-Einstellungen
Sobald die Verbindung hergestellt ist, öffnet sich das Fenster Close-Einstellungen . Aktivieren oder deaktivieren Sie die Optionen ganz nach Ihren Wünschen:
In bestehenden Leads protokollieren — Fügt Besprechungsnotizen zu bereits in Close vorhandenen Leads hinzu (standardmäßig aktiviert)
Neue Kontakte erstellen — Erstellt automatisch einen neuen Lead, wenn ein Teilnehmer nicht in Close gefunden wird (standardmäßig aktiviert)
Aktionspunkte synchronisieren — Erstellt für jeden aus dem Transkript extrahierten Handlungspunkt eine Aufgabe im Lead (standardmäßig aktiviert)
Zusammenfassung einfügen — KI-Meeting-Zusammenfassung zur Notiz hinzufügen (standardmäßig aktiviert)
Link zum Transkript einfügen — Link zum Transkript zur Notiz hinzufügen (standardmäßig aktiviert)
Link zur Audiodatei Audio-Datei einfügen — Link zur Audioaufnahme zur Notiz hinzufügen (standardmäßig aktiviert)
Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Einstellungen zu übernehmen.
Schritt 6: Fertig — Close-Updates automatisch durchführen
Die Integration ist nun aktiv. Nach jedem Meeting gleicht Transkriptor die Teilnehmer per E-Mail ab, protokolliert die Notizen in den entsprechenden Leads und erstellt Follow-up-Aufgaben in Close.
Hinweis: Diese Integration funktioniert für Meetings mit Teilnehmern. Bei regulären Datei-Uploads fehlen die E-Mail-Adressen für den Abgleich, daher werden für diese keine CRM-Einträge erstellt.
Was nach jedem Meeting passiert
Sobald die Verbindung steht und die Verarbeitung des Meetings abgeschlossen ist, prüft Transkriptor nach Erstellung der KI-Zusammenfassung die E-Mail-Adressen aller Teilnehmer und:
Findet den passenden Lead in Close (falls „ In bestehenden Leads protokollieren “ aktiviert ist).
Erstellt einen neuen Lead für diesen Teilnehmer, falls noch keiner existiert (falls „ Neue Kontakte erstellen “ aktiviert ist).
Fügt dem Lead eine Notiz mit folgendem Inhalt hinzu:
Titel und Datum des Meetings
Die KI-Zusammenfassung (optional)
A Transkript Ein [Link][link] zum Transkript (optional)
Ein Audio- Link zum Anhören (optional)
Eine Fußzeile „Erstellt mit Transkriptor“
Erstellt für jeden im Transkript gefundenen Aktionspunkt eine Aufgabe beim Lead (wenn Aktionspunkte synchronisieren aktiviert ist), wobei das Fälligkeitsdatum auf den nächsten Tag gesetzt wird.
Wenn kein passender Teilnehmer gefunden werden kann und Neue Kontakte erstellen deaktiviert ist, wird dieser Teilnehmer übersprungen.
Einstellungen anpassen
Verwalten Sie diese Einstellungen unter Close-Einstellungen innerhalb der Transkriptor-App.
Einstellung | Standard | Beschreibung |
In bestehenden Leads protokollieren | Ein | Notizen zu Leads hinzufügen, die bereits in Close existieren |
Neue Kontakte erstellen | Ein | Neuen Lead erstellen, wenn ein Teilnehmer nicht gefunden wird |
Aktionspunkte synchronisieren | Ein | Für jeden Aktionspunkt eine Aufgabe im Lead erstellen |
Zusammenfassung einfügen | Ein | KI-Meeting-Zusammenfassung zur Notiz hinzufügen |
Link zum Transkript einfügen | Ein | Link zum Transkript zur Notiz hinzufügen |
Link zur Audiodatei Audio-Datei einfügen | Ein | Link zur Audioaufnahme zur Notiz hinzufügen |
Verbindung trennen
Um die Aktualisierungen für Close zu beenden, gehen Sie zu Transkriptor-App → Integrationen → Close → Trennen. Dadurch wird Ihr gespeicherter API-Schlüssel aus Transkriptor entfernt. Bereits in Close erstellte Notizen, Leads und Aufgaben bleiben davon unberührt.
Fehlerbehebung
Problem | Was zu tun ist |
Es werden keine Daten in Close protokolliert | Diese Integration läuft nur für Meetings – Teilnehmer-E-Mails müssen übereinstimmen. Bitte beachten Sie auch, dass die Notiz erst hinzugefügt wird, sobald die KI-Zusammenfassung fertiggestellt ist. |
Es wurden keine Leads aktualisiert | Stellen Sie sicher, dass die Teilnehmer in der Besprechungseinladung eine E-Mail-Adresse haben und dass In bestehenden Leads protokollieren und/oder Neue Kontakte erstellen aktiviert sind. |
Teilnehmer werden nicht als Leads hinzugefügt | Aktivieren Neue Kontakte erstellen damit unbekannte Teilnehmer automatisch erstellt werden. |
Es erscheinen keine Follow-up-Aufgaben | Aktivieren Aktionspunkte synchronisieren. Aufgaben werden nur erstellt, wenn das Transkript eindeutige Handlungspunkte enthält. |
Verbindung unterbrochen | Ihr Close-API-Schlüssel wurde möglicherweise widerrufen. Gehen Sie zu Close → Einstellungen → Entwickler → API-Schlüssel, generieren Sie einen neuen Schlüssel und verbinden Sie sich erneut über die Transkriptor-App. |
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