Avantages clés de l'intégration Transkriptor + Pipedrive
Consignation automatique des activités : Chaque réunion transcrite est automatiquement enregistrée comme activité dans Pipedrive, incluant le résumé, le lien de transcription et l'enregistrement — garantissant la traçabilité de chaque interaction client dans votre CRM.
Gestion intelligente des contacts : Les participants aux réunions non présents dans Pipedrive sont recherchés par e-mail et créés automatiquement comme nouveaux contacts, pour qu'aucun prospect ne soit oublié.
Visibilité au niveau des transactions : Les activités sont intelligemment liées à l'opportunité en cours la plus récente du participant, offrant aux commerciaux une vue d'ensemble de chaque échange lié à un dossier spécifique.
Intelligence centralisée des réunions : Les résumés générés par l'IA, les liens vers les transcriptions complètes et les enregistrements sont rattachés directement à la bonne activité : votre équipe peut ainsi revoir n'importe quelle réunion en quelques secondes, sans jamais quitter Pipedrive.
Comment configurer l'intégration Pipedrive dans Transkriptor
Connecter Pipedrive
Rendez-vous dans l'onglet Intégrations dans votre tableau de bord Transkriptor.
2. Recherchez Pipedrive et sélectionnez-le.
3. Cliquez sur Connecter, puis connectez-vous avec votre compte Pipedrive votre compte et approuvez les autorisations demandées. Transkriptor demandera l'accès à vos transactions, activités et contacts afin de synchroniser les données de réunion dans les dossiers appropriés.
Vous allez être redirigé vers Transkriptor, où vous pourrez finaliser et configurer vos paramètres d'intégration.
Connexion réussie !
Consultez vos réunions dans Pipedrive
C'est prêt — votre intégration est activée. Désormais, chaque réunion transcrite est automatiquement synchronisée avec Pipedrive : les nouveaux participants sont ajoutés en tant que contacts, les réunions apparaissent comme des activités incluant les résumés et les liens vers les transcriptions, et chaque activité est directement reliée à l'opportunité en cours correspondante pour un suivi optimal.
Configurer l'intégration Pipedrive
L'intégration Pipedrive de Transkriptor vous offre un contrôle total sur le flux de données de vos réunions vers votre CRM. Choisissez ce qu'il faut enregistrer, où l'enregistrer et quels détails inclure — pour que votre Pipedrive reste propre, organisé et aligné sur votre processus de vente.
Synchroniser avec l'Offre
Lorsqu'elle est activée, Transkriptor associe automatiquement chaque activité de réunion à l'offre en cours la plus récente du participant dans Pipedrive. Cela permet aux commerciaux d'avoir une vue d'ensemble de chaque conversation liée à une opportunité spécifique, facilitant ainsi le suivi de l'avancement et la préparation des prochaines étapes.
Remarque : la synchronisation des opportunités s'applique aux réunions créées via votre calendrier connecté. Les réunions enregistrées en invitant manuellement le bot Transkriptor par lien ne seront pas liées automatiquement, car les données des participants ne sont pas connues à l'avance.
Créer le contact s'il n'existe pas
Activez cette option pour ne manquer aucun participant. Transkriptor recherche les participants à la réunion par e-mail dans votre Pipedrive — si aucune correspondance n'est trouvée, un nouveau contact est automatiquement créé. Votre CRM reste ainsi à jour sans aucune saisie manuelle.
Paramètres supplémentaires
La section Paramètres supplémentaires vous aide à personnaliser l'apparence de la documentation de réunion dans chaque activité Pipedrive. Ces options garantissent que chaque transcription est capturée de manière à faciliter la consultation, la révision et le suivi par votre équipe.
Inclure le résumé
Une fois activé, le résumé de la réunion généré par l'IA est directement joint à la note d'activité Pipedrive. Votre équipe peut ainsi saisir rapidement l'essentiel des échanges sans avoir à lire l'intégralité de la transcription ou à réécouter l'enregistrement.
Inclure le lien vers la transcription
Activez cette option pour ajouter un lien vers la transcription complète de la réunion dans la note d'activité. Les membres de l'équipe pourront accéder directement de Pipedrive à la transcription intégrale dans Transkriptor dès qu'un contexte plus précis sera nécessaire.
Inclure le lien média
Une fois activée, cette option permet à Transkriptor d'ajouter un lien vers l'enregistrement audio ou vidéo original. Cela permet à votre équipe d'écouter ou de visionner la réunion directement lorsque la lecture de la transcription ne suffit pas.
