I vantaggi principali dell'integrazione Transkriptor + Pipedrive
Registrazione automatica delle attività: Ogni riunione trascritta viene registrata automaticamente come attività in Pipedrive, completa di riepilogo, link alla trascrizione e registrazione, per documentare ogni interazione con il cliente nel tuo CRM.
Gestione intelligente dei contatti: I partecipanti alle riunioni non ancora presenti su Pipedrive vengono cercati tramite email e creati automaticamente come nuovi contatti: così nessun potenziale cliente andrà mai perso.
Visibilità a livello di trattativa: Le attività vengono collegate in modo intelligente all'ultima trattativa aperta del partecipante, offrendo ai venditori una panoramica completa di ogni conversazione legata a una specifica opportunità.
Intelligence centralizzata delle riunioni: I riepiloghi generati dall'AI, i link alle trascrizioni complete e le registrazioni multimediali sono tutti collegati all'attività corrispondente. In questo modo, il tuo team può consultare qualsiasi riunione in pochi secondi, restando sempre su Pipedrive.
Come configurare l'integrazione di Pipedrive in Transkriptor
Collega Pipedrive
Vai alla scheda Integrazioni nella tua dashboard di Transkriptor.
2. Trova Pipedrive e selezionalo.
3. Clicca su Connetti, quindi accedi con il tuo account Pipedrive e approva i permessi richiesti. Transkriptor richiederà l'accesso alle tue trattative, attività e contatti per sincronizzare i dati delle riunioni nelle sezioni corrette.
Verrai reindirizzato a Transkriptor, dove puoi finalizzare e configurare le impostazioni della tua integrazione.
Connessione riuscita!
Visualizza i tuoi meeting su Pipedrive
Perfetto, l'integrazione è attiva. Ogni riunione trascritta verrà sincronizzata automaticamente su Pipedrive: i nuovi partecipanti saranno aggiunti come contatti, i meeting appariranno come attività completate di riassunto e link alla trascrizione, e ogni interazione sarà collegata all'offerta aperta corrispondente per mantenere ogni conversazione legata alla giusta opportunità.
Configura l'Integrazione con Pipedrive
L'integrazione di Transkriptor con Pipedrive ti offre il pieno controllo sul flusso dei dati delle riunioni nel tuo CRM. Scegli cosa registrare, dove farlo e quali dettagli includere: così il tuo Pipedrive rimarrà pulito, organizzato e perfettamente allineato al tuo processo di vendita.
Sincronizza con l'Offerta
Quando è attiva, Transkriptor collega automaticamente ogni attività della riunione all'offerta aperta più recente del partecipante su Pipedrive. Questo permette ai venditori di avere una visione d'insieme di ogni conversazione legata a una specifica opportunità, facilitando il monitoraggio dei progressi e la pianificazione dei passaggi successivi.
la sincronizzazione delle trattative funziona per le riunioni create dal calendario collegato. Le riunioni registrate inviando il bot di Transkriptor tramite un link manuale non verranno collegate automaticamente a una trattativa, poiché i dati dei partecipanti non sono disponibili in anticipo.
Crea Contatto se non Esiste
Attiva questa opzione per non perdere mai le tracce di un partecipante. Transkriptor cerca i partecipanti alla riunione tramite email su Pipedrive: se non trova corrispondenze, viene creato automaticamente un nuovo contatto. In questo modo, il tuo CRM sarà sempre aggiornato senza bisogno di inserimenti manuali.
Impostazioni aggiuntive
La sezione Impostazioni Aggiuntive ti permette di personalizzare il modo in care la documentazione della riunione appare all'interno di ogni attività di Pipedrive. Queste opzioni assicurano che ogni trascrizione sia archiviata in modo funzionale alla consultazione, alla revisione e alle necessità di follow-up del tuo team.
Includi Riepilogo
Quando attivato, il riepilogo della riunione generato dall'IA viene allegato direttamente alla nota dell'attività su Pipedrive. Il tuo team potrà così comprendere rapidamente i punti salienti della discussione senza dover leggere l'intera trascrizione o riascoltare la registrazione.
Includi Link alla Trascrizione
Attiva questa opzione per aggiungere un link cliccabile alla trascrizione completa della riunione all'interno dell'attività. I membri del team potranno passare direttamente da Pipedrive alla trascrizione su Transkriptor ogni volta che servirà un contesto più approfondito.
Includi link al file multimediale
Se attivata, questa funzione aggiunge un link alla registrazione audio o video originale. In questo modo, il tuo team potrà ascoltare o guardare la riunione direttamente quando la sola lettura della trascrizione non è sufficiente.
