Kluczowe korzyści z integracji Transkriptor + Pipedrive
Automatyczne rejestrowanie aktywności: Każde przetranskrybowane spotkanie jest automatycznie zapisywane jako aktywność w Pipedrive, wraz z podsumowaniem, linkiem do transkrypcji i nagraniem – dzięki temu każda interakcja z klientem jest udokumentowana w Twoim CRM.
Inteligentne zarządzanie kontaktami: Uczestnicy spotkań, których nie ma jeszcze w Twoim systemie Pipedrive, są wyszukiwani po adresie e-mail i automatycznie dodawani jako nowe kontakty – żaden potencjalny klient już Ci nie umknie.
Pełny wgląd w transakcje: Aktywności są inteligentnie powiązane z najnowszą otwartą transakcją uczestnika, co daje handlowcom pełny podgląd każdej rozmowy dotyczącej konkretnej szansy sprzedaży.
Scentralizowana analityka spotkań: Wygenerowane przez AI podsumowania, linki do pełnych transkrypcji i nagrania są automatycznie przypisywane do odpowiednich działań. Dzięki temu zespół może wrócić do każdego spotkania w kilka sekund, nie opuszczając Pipedrive.
Jak skonfigurować integrację Pipedrive w Transkriptor
Połącz z Pipedrive
Przejdź do zakładki Integracje w panelu sterowania Transkriptor.
2. Znajdź Pipedrive i wybierz go.
3. Kliknij Połącz, a następnie zaloguj się na swoje konto Pipedrive i zaakceptuj wymagane uprawnienia. Transkriptor poprosi o dostęp do Twoich szans sprzedaży, działań oraz kontaktów, aby móc synchronizować dane ze spotkań w odpowiednich miejscach.
Zostaniesz przekierowany z powrotem do Transkriptor, gdzie możesz sfinalizować i skonfigurować ustawienia integracji.
Połączono pomyślnie!
Zobacz swoje spotkania w Pipedrive
Gotowe – integracja jest aktywna. Każde spisane spotkanie trafi automatycznie do Pipedrive: nowi uczestnicy zostaną dodani jako kontakty, a spotkania pojawią się jako działania z podsumowaniami i linkami do transkrypcji. Wszystkie aktywności zostaną powiązane z odpowiednimi otwartymi szansami sprzedaży, dzięki czemu każda rozmowa będzie zawsze przypisana do właściwego kontekstu.
Skonfiguruj integrację z Pipedrive
Integracja Transkriptor z Pipedrive daje Ci pełną kontrolę nad przepływem danych ze spotkań do Twojego systemu CRM. Wybierz, co chcesz rejestrować, gdzie mają trafiać dane i jakie szczegóły uwzględniać — dzięki temu Twój Pipedrive pozostanie czysty, uporządkowany i dopasowany do Twojego procesu sprzedaży.
Synchronizuj z Szansą Sprzedaży (Deal)
Po włączeniu tej opcji Transkriptor automatycznie przypisze aktywność ze spotkania do najnowszej otwartej szansy sprzedaży danego uczestnika w Pipedrive. Dzięki temu handlowcy zyskują pełny wgląd w każdą rozmowę związaną z konkretną okazją, co ułatwia śledzenie postępów i planowanie kolejnych kroków.
Synchronizacja z transakcjami obejmuje spotkania utworzone bezpośrednio w połączonym kalendarzu. Spotkania nagrane poprzez ręczne dodanie bota Transkriptor za pomocą linku nie zostaną automatycznie przypisane do transakcji, ponieważ dane uczestników nie są dostępne z wyprzedzeniem.
Utwórz kontakt, jeśli nie istnieje
Włącz tę opcję, aby mieć pewność, że żaden uczestnik nie zostanie pominięty. Transkriptor wyszukuje uczestników spotkania po adresie e-mail w Pipedrive — jeśli nie znajdzie dopasowania, automatycznie utworzy nowy kontakt. Dzięki temu Twój CRM jest zawsze aktualny bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.
Dodatkowe ustawienia
Sekcja Ustawienia Dodatkowe pozwala dostosować sposób, w jaki dokumentacja spotkania pojawia się w każdej aktywności Pipedrive. Te opcje gwarantują, że każda transkrypcja zostanie zapisana w sposób wspierający efektywną analizę i dalsze działania zespołu.
Dołącz podsumowanie
Po aktywacji, wygenerowane przez AI podsumowanie spotkania zostanie dołączone bezpośrednio do notatki o aktywności w Pipedrive. Twój zespół może szybko zapoznać się z przebiegiem rozmowy bez konieczności czytania pełnej transkrypcji czy odsłuchiwania nagrania.
Dołącz link do transkrypcji
Włącz tę opcję, aby dodać w notatce aktywności klikalny link do pełnej transkrypcji spotkania. Członkowie zespołu będą mogli przejść bezpośrednio z Pipedrive do pełnego zapisu w Transkriptor, gdy potrzebny będzie szerszy kontekst.
Dołącz link do nagrania
Po włączeniu tej funkcji Transkriptor doda klikalny link do oryginalnego nagrania audio lub wideo. Pozwala to zespołowi odsłuchać lub obejrzeć spotkanie bezpośrednio, gdy sama lektura transkrypcji to za mało.
