Klíčové výhody integrace Transkriptor + Pipedrive
Automatické protokolování aktivit: Každá přepsaná schůzka se automaticky zaznamená jako aktivita v Pipedrive, včetně shrnutí, odkazu na přepis a nahrávky – veškerá interakce se zákazníky tak zůstane zdokumentována ve vašem CRM.
Chybná správa kontaktů: Účastníci schůzek, kteří ještě nejsou ve vašem Pipedrive, jsou vyhledáni podle e-mailu a automaticky vytvořeni jako nové kontakty, takže vám žádný potenciální zákazník neunikne.
Viditelnost na úrovni obchodních případů: Aktivity jsou inteligentně propojeny s posledním otevřeným obchodem účastníka, což obchodním zástupcům poskytuje kompletní přehled o každé konverzaci vázané na konkrétní příležitost.
Centralizovaná inteligence schůzek: Shrnutí vygenerovaná umělou inteligencí, odkazy na kompletní přepisy a nahrávky médií jsou vždy připojeny k příslušné aktivitě. Váš tým se tak může k jakékoli schůzce vrátit během vteřiny, aniž by musel opustit Pipedrive.
Jak nastavit integraci Pipedrive v aplikaci Transkriptor
Propojit Pipedrive
Přejděte na kartu Integrace na vašem ovládacím panelu Transkriptor.
2. Najděte Pipedrive a vyberte jej.
3. Klikněte na Připojit, poté se přihlaste pomocí svého účtu Pipedrive účet a schvalte požadovaná oprávnění. Transkriptor si vyžádá přístup k vašim obchodům, aktivitám a kontaktům, aby mohl synchronizovat data ze schůzek na správná místa.
Budete přesměrováni zpět do Transkriptor, kde můžete dokončit a nakonfigurovat nastavení integrace.
Připojeno!
Zobrazte si své schůzky v Pipedrive
A je to – integrace je aktivní. Každá nahraná schůzka se nyní do Pipedrive propíše automaticky: noví účastníci budou přidáni jako kontakty, schůzky se zobrazí jako aktivity včetně shrnutí a odkazů na přepis a vše se propojí s odpovídající otevřenou obchodní příležitostí, aby byl každý hovor vždy ve správném kontextu.
Nastavení integrace s Pipedrive
Integrace Transkriptoru s Pipedrive vám dává plnou kontrolu nad tím, jak data ze schůzek proudí do vašeho CRM. Sami si zvolte, co, kam a s jakými detaily se má zaznamenávat – váš Pipedrive tak zůstane přehledný, organizovaný a plně v souladu s vaším prodejním procesem.
Synchronizace s obchodem
Po aktivaci Transkriptor automaticky propojí každou aktivitu ze schůzky s nejnovějším otevřeným obchodem daného účastníka v Pipedrive. Obchodní zástupci tak získají kompletní přehled o každé konverzaci spojené s konkrétní příležitostí, což usnadňuje sledování pokroku a přípravu na další kroky.
Poznámka: Synchronizace s obchodem funguje u schůzek vytvořených prostřednictvím vašeho připojeného kalendáře. Schůzky nahrané ručním odesláním odkazu botovi Transkriptor nebudou automaticky propojeny s obchodem, protože údaje o účastnících nejsou předem k dispozici.
Vytvořit kontakt, pokud neexistuje
Zapněte tuto možnost, abyste nepřišli o žádného účastníka. Transkriptor vyhledává účastníky schůzky v Pipedrive podle e-mailu – pokud shodu nenajde, automaticky vytvoří nový kontakt. Vaše CRM tak bude neustále aktuální i bez ručního zadávání dat.
Další nastavení
Sekce Další nastavení vám umožní přizpůsobit podobu dokumentace ze schůzky v rámci aktivit v Pipedrive. Tyto možnosti zajistí, že každý přepis bude zaznamenán tak, aby maximálně usnadnil vašemu týmu orientaci, kontrolu a následnou práci se zákazníkem.
Zahrnout shrnutí
Při aktivaci této funkce se shrnutí schůzky vytvořené umělou inteligencí vloží přímo do poznámky u aktivity v Pipedrive. Váš tým tak okamžitě zjistí, co se řešilo, aniž by musel číst celý přepis nebo si pouštět záznam.
Zahrnout odkaz na přepis
Povolením této funkce přidáte do poznámky k aktivitě odkaz na úplný přepis schůzky. Členové týmu tak mohou v případě potřeby přejít z Pipedrive přímo k detailnímu textu v Transkriptoru.
Zahrnout odkaz na záznam
Po zapnutí Transkriptor přidá klikatelný odkaz na původní audio či video nahrávku. Váš tým si tak může schůzku přímo poslechnout nebo prohlédnout, pokud mu samotný přepis nestačí.
