A Transkriptor + Pipedrive integráció legfontosabb előnyei
Automatikus tevékenységnaplózás: Minden átírt megbeszélés automatikusan tevékenységként rögzül a Pipedrive-ban, összefoglalóval, átirathivatkozással és a felvétellel együtt – így minden ügyfélinterakció dokumentálva marad a CRM-ben.
Intelligens kapcsolatkezelés: A rendszer e-mail cím alapján keresi meg azokat a résztvevőket, akik még nem szerepelnek a Pipedrive-ban, és automatikusan létrehozza őket új kapcsolatként, így egyetlen potenciális ügyfél sem vész el.
Láthatóság az ügyletek szintjén: A tevékenységek intelligens módon kapcsolódnak a résztvevő legfrissebb nyitott ügyletéhez, így az értékesítők teljes képet kapnak az adott lehetőséghez kapcsolódó összes beszélgetésről.
Központosított megbeszélés-intelligencia: Az AI által generált összefoglalók, a teljes átiratok linkjei és a médiafelvételek mind a megfelelő tevékenységhez kerülnek csatolásra, így csapata bármelyik megbeszélést másodpercek alatt visszanézheti közvetlenül a Pipedrive-ban.
Hogyan állítsuk be a Pipedrive integrációt a Transkriptorban
Pipedrive összekapcsolása
Lépjen a Integrációk fülre a Transkriptor irányítópultján.
2. Keresse meg a Pipedrive és válaszd ki.
3. Kattintson a Kapcsolódás, majd jelentkezz be a(z) Pipedrive fiókra, és hagyja jóvá a szükséges engedélyeket. A Transkriptor hozzáférést kér az üzletekhez, tevékenységekhez és kapcsolatokhoz, hogy a találkozók adatait a megfelelő helyre szinkronizálhassa.
Visszairányítjuk ide: Transkriptor, ahol véglegesítheti és konfigurálhatja az integrációs beállításokat.
Sikeresen csatlakozott!
Tekintse meg megbeszéléseit a Pipedrive-ban
Kész is — az integráció élesedett. Ezentúl minden átírt megbeszélés automatikusan bekerül a Pipedrive-ba: az új résztvevők névjegyként adódnak hozzá, a megbeszélések tevékenységként jelennek meg összefoglalókkal és a szöveges változat linkjével, a tevékenységek pedig a megfelelő nyitott üzlethez kapcsolódnak, így minden beszélgetés a megfelelő lehetőséghez lesz rendelve.
A Pipedrive integráció beállítása
A Transkriptor Pipedrive-integrációja teljes irányítást biztosít az adatok CRM-be való áramlása felett. Kiválaszthatja, hogy mit és hová naplózzon, így Pipedrive-fiókja tiszta, átlátható és az értékesítési folyamataihoz igazított marad.
Szinkronizálás az Ügylethez
Ha ez a funkció aktív, a Transkriptor automatikusan hozzákapcsolja a megbeszélést a résztvevő legfrissebb nyitott ügyletéhez a Pipedrive-ban. Így az értékesítők egy helyen látnak minden beszélgetést, ami megkönnyíti az előrehaladás nyomon követését és a felkészülést a következő lépésekre.
Megjegyzés: Az üzlet-szinkronizálás csak az összekapcsolt naptárból létrehozott megbeszélések esetén működik. Azok a megbeszélések, amelyeket a Transkriptor bot manuális linkkel történő meghívásával rögzít, nem kapcsolódnak automatikusan az üzlethez, mivel a résztvevők adatai előzetesen nem állnak rendelkezésre.
Kapcsolat létrehozása, ha még nem létezik
Ezzel az opcióval biztosíthatja, hogy egyetlen résztvevő adatai se vesszenek el. A Transkriptor e-mail-cím alapján azonosítja a résztvevőket a Pipedrive-ban – ha nem talál egyezést, automatikusan létrehoz egy új névjegyet. Így a CRM-rendszere manuális adatrögzítés nélkül is naprakész marad.
További beállítások
A További beállítások részben testre szabhatja, hogyan jelenjenek meg a megbeszélések a Pipedrive-tevékenységekben. Ezek az opciók biztosítják, hogy minden leirat olyan formában kerüljön rögzítésre, amely a legjobban támogatja a csapata munkáját és az utókövetést.
Összefoglaló mellékelése
Bekapcsolás után az AI által generált összefoglaló közvetlenül a Pipedrive-tevékenység jegyzetéhez csatolódik. Így csapata gyorsan átláthatja a megbeszélés lényegét anélkül, hogy végig kellene olvasnia a teljes leiratot vagy vissza kellene néznie a felvételt.
Átirat linkjének csatolása
Kapcsolja be ezt a funkciót, ha szeretne egy kattintható hivatkozást adni a teljes jegyzőkönyvhöz az esemény megjegyzéseiben. Így a csapattagok a Pipedrive-ból közvetlenül átugorhatnak a Transkriptor felületén tárolt teljes leirathoz, ha részletesebb információra van szükségük.
Média hivatkozás hozzáadása
Ha ez a funkció aktív, a Transkriptor elhelyez egy kattintható linket az eredeti hang- vagy videófelvételhez. Ez lehetővé teszi csapata számára, hogy közvetlenül meghallgassák vagy megnézzék a találkozót, ha a szöveges jegyzőkönyv nem elegendő.
