Ключові переваги інтеграції Transkriptor + Pipedrive
Автоматична реєстрація активності: Кожна розшифрована зустріч автоматично фіксується як активність у Pipedrive разом із резюме, посиланням на транскрипт та записом — зберігайте історію кожної взаємодії з клієнтом у вашій CRM.
Розумне управління контактами: Система шукає учасників зустрічі, яких ще немає у вашому Pipedrive, за їхньою електронною поштою та автоматично створює нові картки контактів. Жоден потенційний клієнт не залишиться поза увагою.
Видимість на рівні угод: Активності інтелектуально прив’язуються до останньої відкритої угоди учасника, що дає менеджерам з продажів повне уявлення про кожну розмову в межах конкретної можливості.
Централізована аналітика зустрічей: Підсумки, згенеровані штучним інтелектом, посилання на повні транскрипти та медіазаписи автоматично прикріплюються до відповідної активності. Ваша команда зможе переглянути будь-яку зустріч за лічені секунди прямо в Pipedrive.
Як налаштувати інтеграцію Pipedrive у Transkriptor
Підключити Pipedrive
Перейдіть до вкладки «Інтеграції» у вашій панелі керування Transkriptor.
2. Знайдіть Pipedrive та виберіть її.
3. Натисніть «Підключити», потім увійдіть у свій обліковий запис Pipedrive увійдіть у свій обліковий запис і підтвердьте необхідні дозволи. Transkriptor запитає доступ до ваших угод, дій і контактів, щоб синхронізувати дані зустрічей у потрібних розділах.
Вас буде перенаправлено назад до Transkriptor, де ви можете завершити та налаштувати параметри вашої інтеграції.
З'єднання встановлено!
Переглядайте свої зустрічі в Pipedrive
Готово — інтеграцію активовано. Тепер кожен розшифрований дзвінок автоматично потраплятиме до Pipedrive: нові учасники додаються як контакти, зустрічі відображаються як активності з резюме та посиланнями на транскрипт, а всі записи прив'язуються до відповідних відкритих угод. Тепер жодна деталь розмови не загубиться.
Налаштування інтеграції з Pipedrive
Інтеграція Transkriptor із Pipedrive надає вам повний контроль над тим, як дані про зустрічі потрапляють у вашу CRM. Обирайте, що та де реєструвати, а також які деталі додавати — тепер ваш Pipedrive завжди буде чистим, організованим і адаптованим під ваші процеси продажу.
Синхронізація з угодою
Якщо цю функцію увімкнено, Transkriptor автоматично прив’язує кожну зустріч до останньої відкритої угоди учасника в Pipedrive. Це дає менеджерам з продажу повну картину кожної розмови в межах конкретної угоди, що полегшує відстеження прогресу та підготовку до наступних кроків.
Примітка: Синхронізація з угодами працює для зустрічей, створених у підключеному календарі. Зустрічі, записані шляхом додавання бота Transkriptor через пряме посилання, не будуть автоматично прив'язані до угоди, оскільки дані учасників не відомі заздалегідь.
Створити контакт, якщо він не існує
Увімкніть цю опцію, щоб не проґавити жодного учасника. Transkriptor шукає присутніх на зустрічі за електронною поштою у вашому Pipedrive — якщо збігів не знайдено, новий контакт створюється автоматично. Це дозволяє підтримувати CRM в актуальному стані без зайвої ручної роботи.
Додаткові налаштування
Розділ «Додаткові налаштування» допоможе вам налаштувати вигляд документації про зустріч у кожній активності Pipedrive. Ці параметри гарантують, що кожна розшифровка буде збережена у зручному для вашої команди форматі для подальшого перегляду та опрацювання.
Додати резюме
Якщо цей параметр активовано, згенероване ШІ резюме зустрічі додається безпосередньо в нотатки активності Pipedrive. Ваша команда зможе миттєво зрозуміти суть розмови, не перечитуючи весь текст і не переглядаючи запис повністю.
Додавайте посилання на транскрипцію
Увімкніть цей параметр, щоб додати у примітку до активності посилання на повний протокол зустрічі. Учасники команди зможуть миттєво переходити з Pipedrive до повного тексту транскрипції в Transkriptor, якщо знадобиться більше контексту.
Додати посилання на медіафайл
Якщо цю функцію активовано, Transkriptor додає клікабельне посилання на оригінальний аудіо- або відеозапис. Це дозволяє вашій команді прослухати або переглянути зустріч безпосередньо, коли читання тексту недостатньо.
