ข้อดีของการรวม Transkriptor เข้ากับ Pipedrive
บันทึกกิจกรรมโดยอัตโนมัติ: ทุกการประชุมที่ถอดความจะถูกบันทึกเป็นกิจกรรมใน Pipedrive โดยอัตโนมัติ พร้อมสรุปผล ลิงก์บทถอดความ และไฟล์บันทึก ช่วยให้ทุกความเคลื่อนไหวของลูกค้าถูกเก็บรวบรวมไว้ใน CRM ของคุณ
จัดการผู้ติดต่ออย่างชาญฉลาด: ค้นหาผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังไม่มีข้อมูลใน Pipedrive ผ่านอีเมล และสร้างเป็นผู้ติดต่อใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้พลาดทุกโอกาสในการขาย
มองเห็นภาพรวมของดีลชัดเจน: กิจกรรมต่างๆ จะถูกเชื่อมโยงไปยังดีลปัจจุบันของผู้เข้าร่วมอย่างชาญฉลาด ช่วยให้ฝ่ายขายเห็นภาพรวมของทุกบทสนทนาที่เกี่ยวกับโอกาสทางการขายนั้นๆ
ศูนย์กลางข้อมูลการประชุมอัจฉริยะ: บทสรุปที่สร้างด้วย AI, ลิงก์บันทึกฉบับเต็ม และไฟล์บันทึกมีเดีย จะถูกแนบเข้ากับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมของคุณย้อนกลับมาดูการประชุมได้ในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องออกจาก Pipedrive
วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ Pipedrive ใน Transkriptor
เชื่อมต่อ Pipedrive
ไปที่ แถบการเชื่อมต่อ (Integrations) ในหน้าแดชบอร์ด Transkriptor ของคุณ
2. ค้นหา Pipedrive และเลือกรายการนั้น
3. คลิก เชื่อมต่อจากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Pipedrive บัญชีและอนุมัติสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น Transkriptor จะขอสิทธิ์เข้าถึงข้อตกลง (Deals) กิจกรรม และผู้ติดต่อของคุณ เพื่อให้นำข้อมูลการประชุมไปซิงค์ไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
คุณจะถูกนำกลับไปยัง Transkriptor, เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าและปรับแต่งการเชื่อมโยงระบบของคุณให้สมบูรณ์
เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว!
ดูการประชุมของคุณใน Pipedrive
เรียบร้อยแล้ว — การเชื่อมต่อของคุณพร้อมใช้งานแล้ว ข้อมูลการประชุมที่ถอดความแล้วทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง Pipedrive โดยอัตโนมัติ: ผู้เข้าร่วมรายใหม่จะถูกเพิ่มเป็นผู้ติดต่อ การประชุมจะปรากฏเป็นกิจกรรมพร้อมสรุปผลและลิงก์บันทึกการประชุม และทุกกิจกรรมจะถูกเชื่อมโยงกับดีลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกบทสนทนาถูกบันทึกไว้อย่างเป็นระบบในโอกาสทางการขายที่ถูกต้อง
ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ Pipedrive
การเชื่อมต่อ Pipedrive ของ Transkriptor ช่วยให้คุณควบคุมการนำเข้าข้อมูลการประชุมเข้าสู่ระบบ CRM ได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกอะไร เก็บไว้ที่ไหน และต้องการรายละเอียดส่วนใดบ้าง เพื่อให้ Pipedrive ของคุณสะอาด เป็นระเบียบ และสอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณมากที่สุด
ซิงค์ข้อมูลกับดีล (Deal)
เมื่อเปิดใช้งาน Transkriptor จะเชื่อมต่อกิจกรรมการประชุมแต่ละรายการเข้ากับดีลล่าสุดที่ยังเปิดอยู่ของผู้เข้าร่วมใน Pipedrive โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ฝ่ายขายเห็นภาพรวมของการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการขายนั้นๆ ทำให้ติดตามความคืบหน้าและเตรียมตัวสำหรับขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น
หมายเหตุ: ระบบการดรอปข้อมูลดีล (Deal sync) จะทำงานเฉพาะกับการประชุมที่สร้างจากปฏิทินที่คุณเชื่อมต่อไว้เท่านั้น สำหรับการประชุมที่บันทึกโดยการเชิญบอทของ Transkriptor ผ่านลิงก์ด้วยตนเอง ระบบจะไม่เชื่อมโยงกับดีลโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้เข้าร่วมล่วงหน้า
สร้างผู้ติดต่อใหม่หากไม่มีในระบบ
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุมแม้แต่คนเดียว Transkriptor จะค้นหาผู้เข้าร่วมจากอีเมลใน Pipedrive หากไม่พบข้อมูล ระบบจะสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ CRM ของคุณทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องพิมพ์เอง
การตั้งค่าเพิ่มเติม
ส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติมช่วยให้คุณปรับแต่งรูปแบบการบันทึกข้อมูลการประชุมในแต่ละกิจกรรมของ Pipedrive ได้ตามต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าการถอดความทุกครั้งจะถูกบันทึกในรูปแบบที่เอื้อต่อการอ้างอิง การตรวจสอบ และการติดตามงานของทีมคุณ
รวมสรุปการประชุม
เมื่อเปิดใช้งาน สรุปการประชุมที่สร้างโดย AI จะถูกแนบไปกับบันทึกกิจกรรมใน Pipedrive โดยตรง ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจประเด็นสำคัญที่พูดคุยกันได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องอ่านบทถอดความทั้งหมดหรือย้อนกลับไปฟังบันทึกเสียง
รวมลิงก์บทถอดความ
เปิดการใช้งานนี้เพื่อเพิ่มลิงก์เนื้อหาการประชุมแบบเต็มลงในบันทึกกิจกรรม ช่วยให้ทีมงานเข้าถึงบทสนทนาฉบับสมบูรณ์ใน Transkriptor จาก Pipedrive ได้ทันทีเมื่อต้องการรายละเอียดเชิงลึก
รวมลิงก์ไฟล์สื่อ
เมื่อเปิดใช้งาน Transkriptor จะเพิ่มลิงก์ไปยังไฟล์บันทึกเสียงหรือวิดีโอต้นฉบับ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถรับฟังหรือรับชมการประชุมย้อนหลังได้โดยตรง ในกรณีที่การอ่านบทถอดความเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
