Transkriptor + Pipedrive 연동의 주요 이점
자동 활동 기록: 모든 회의 기록이 요약본, 대화 내용 링크, 녹음본과 함께 Pipedrive 활동으로 자동 저장되어 CRM 내의 모든 고객 상호작용을 체계적으로 문서화합니다.
스마트 연락처 관리: Pipedrive에 등록되지 않은 회의 참석자를 이메일로 검색하여 새 연락처로 자동 생성하므로, 단 한 명의 잠재 고객도 놓치지 않습니다.
딜(Deal) 단계별 가시성: 활동이 참여자의 가장 최근 진행 중인 딜과 지능적으로 연결되어, 영업 담당자가 특정 기회와 관련된 모든 대화 내용을 한눈에 파악할 수 있습니다.
중앙 집중형 회의 인텔리전스: AI 생성 요약, 전체 스크립트 링크, 미디어 녹화본이 모두 관련 활동에 자동으로 연결됩니다. 이제 Pipedrive를 벗어나지 않고도 단 몇 초 만에 모든 회의 내용을 다시 확인할 수 있습니다.
Transkriptor에서 Pipedrive 연동을 설정하는 방법
Pipedrive 연결하기
Transkriptor 대시보드의 연동 탭 Transkriptor 대시보드에서 확인하세요.
2. 다음 통합 앱 찾기: Pipedrive 항목을 클릭하여 선택하세요.
3. 연결버튼을 누른 후, 다음의 계정으로 로그인해 주세요: Pipedrive 계정을 클릭하고 필요한 권한을 승인하세요. Transkriptor는 회의 데이터를 적절한 위치에 동기화하기 위해 귀하의 거래, 활동 및 연락처에 대한 액세스 권한을 요청합니다.
다음 페이지로 다시 이동합니다: Transkriptor에서 연동 설정을 완료하고 세부 구성을 마칠 수 있습니다.
연결되었습니다!
Pipedrive에서 회의 내용을 확인하세요
모든 준비가 끝났습니다. 이제 연동이 활성화되었습니다. 변환된 모든 회의 내용은 자동으로 Pipedrive에 저장됩니다. 새로운 참석자는 연락처로 등록되고, 회의는 요약 및 텍스트 변환 링크와 함께 활동 내역으로 표시됩니다. 또한 각 활동은 관련된 진행 중인 딜에 연결되므로, 모든 대화 내용을 적절한 영업 기회와 함께 관리할 수 있습니다.
Pipedrive 연동 설정하기
Transkriptor의 Pipedrive 연동 기능을 통해 회의 데이터가 CRM에 기록되는 방식을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 기록 대상과 위치, 세부 항목을 직접 선택하여 Pipedrive를 깔끔하게 유지하고 영업 프로세스에 최적화된 상태로 관리해 보세요.
거래와 동기화
이 기능을 활성화하면 Transkriptor가 각 회의 활동을 Pipedrive 내 해당 참여자의 가장 최근 '진행 중인 거래'와 자동으로 연결합니다. 덕분에 영업 담당자는 특정 기회와 관련된 모든 대화 내용을 한눈에 파악하여 딜 진행 상황을 추적하고 다음 단계를 효율적으로 준비할 수 있습니다.
참고: 딜(Deal) 동기화는 연동된 캘린더를 통해 생성된 회의에만 적용됩니다. 회의 참여자 정보를 미리 확인할 수 없는 구조상, 수동 링크를 통해 Transkriptor 봇을 참여시켜 녹화한 회의는 딜에 자동으로 연결되지 않습니다.
미등록 참여자 연락처 자동 생성
이 옵션을 활성화하면 회의 참여자를 누락 없이 관리할 수 있습니다. Transkriptor가 이메일 주소로 Pipedrive 내 참여자를 검색하며, 일치하는 정보가 없을 경우 새 연락처를 자동으로 생성합니다. 수동 입력 없이도 CRM 연락처를 최신 상태로 유지해 보세요.
추가 설정
추가 설정 섹션에서는 Pipedrive 활동 내에 회의 기록이 표시되는 방식을 맞춤 설정할 수 있습니다. 각 옵션을 통해 팀의 자료 참조, 검토 및 후속 조치에 가장 적합한 방식으로 모든 대화 기록을 캡처할 수 있습니다.
요약본 포함
이 기능을 활성화하면 AI가 생성한 회의 요약이 Pipedrive 활동 노트에 직접 첨부됩니다. 팀원들이 전체 스크립트를 읽거나 녹화본을 다시 재생할 필요 없이 회의의 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있습니다.
녹취록 링크 포함
활동 노트에 전체 회의 스크립트로 연결되는 클릭 가능한 링크를 추가하려면 이 기능을 활성화하세요. 팀원들은 추가적인 맥락이 필요할 때마다 파이프드라이브(Pipedrive)에서 트랜스크립터(Transkriptor)의 전체 스크립트로 즉시 이동할 수 있습니다.
미디어 링크 포함
이 기능을 켜면 트랜스크립터가 원본 오디오 또는 비디오 녹화본으로 연결되는 클릭 가능한 링크를 추가합니다. 이를 통해 스크립트만으로는 내용 파악이 부족할 때 팀원들이 회의 내용을 직접 듣거나 시청할 수 있습니다.
