יתרונות מרכזיים בשילוב בין Transkriptor ל-Pipedrive
תיעוד פעילות אוטומטי: כל פגישה מתומללת נרשמת אוטומטית כפעילות בתוך Pipedrive, כולל סיכום, קישור לתמליל והקלטה — כך שכל אינטראקציה עם לקוח מתועדת ב-CRM שלכם.
ניהול אנשי קשר חכם: משתתפי פגישה שאינם מופיעים ב-Pipedrive מאותרים לפי כתובת המייל שלהם ונוצרים באופן אוטומטי כשיחות חדשות, כדי שאף ליד לא ילך לאיבוד.
נראות ברמת העסקה: פעילויות מקושרות בצורה חכמה לעסקה הפתוחה האחרונה של המשתתף, מה שמעניק לאנשי המכירות תמונה מלאה על כל שיחה הקשורה להזדמנות ספציפית.
ריכוז תובנות מהפגישות: סיכומי בינה מלאכותית, קישורים לתמלולים מלאים והקלטות מדיה מצורפים כולם לפעילות הרלוונטית, כך שהצוות שלך יכול לחזור לכל פגישה תוך שניות מבלי לצאת מ-Pipedrive.
איך להגדיר את האינטגרציה של Pipedrive ב-Transkriptor
חיבור ל-Pipedrive
עברו ללשונית אינטגרציות בלוח הבקרה של Transkriptor.
2. מצאו את Pipedrive ובחרו אותו.
3. לחץ על התחבר, לאחר מכן התחברו עם ה- Pipedrive ואישור ההרשאות הנדרשות. Transkriptor יבקש גישה לעסקאות, לפעילויות ולאנשי הקשר שלך כדי שיוכל לסנכרן את נתוני הפגישות למקומות הנכונים.
תועברו בחזרה אל Transkriptor, במקום בו תוכלו להשלים ולהגדיר את הגדרות האינטגרציה שלכם.
התחברתם בהצלחה!
צפו בפגישות שלכם ב-Pipedrive
זהו זה — האינטגרציה שלכם פעילה. כעת, כל פגישה שתתומלל תועבר אוטומטית ל-Pipedrive: משתתפים חדשים יתווספו כאנשי קשר, הפגישות יופיעו כפעילויות הכוללות סיכומים וקישורים לתמליל, והפעילויות יקושרו לעסקה הפתוחה המתאימה – כך שכל שיחה תישאר מחוברת להזדמנות הנכונה.
הגדרת האינטגרציה עם Pipedrive
האינטגרציה של Transkriptor עם Pipedrive מעניקה לכם שליטה מלאה על זרימת נתוני הפגישות ישירות לתוך ה-CRM. בחרו מה לתעד, היכן ולאילו פרטים להתמקד – כדי שה-Pipedrive שלכם יישאר נקי, מאורגן ומותאם בדיוק לתהליך המכירה שלכם.
סנכרון לעסקה (Deal)
כשהאפשרות פעילה, Transkriptor משייכת באופן אוטומטי כל פעילות פגישה לעסקה הפתוחה העדכנית ביותר של המשתתף ב-Pipedrive. כך אנשי המכירות מקבלים תמונה מלאה על כל שיחה הקשורה להזדמנות ספציפית, מה שמקל על מעקב התקדמות העסקה וההכנה לשלבים הבאים.
שימו לב: סנכרון העסקאות פועל עבור פגישות שנוצרו דרך לוח השנה המחובר שלכם. פגישות שהוקלטו על ידי הזמנה ידנית של הבוט של Transkriptor באמצעות קישור לא יקושרו אוטומטית לעסקה, מכיוון שנתוני המשתתפים אינם זמינים מראש.
יצירת איש קשר חדש אם אינו קיים
הפעילו אפשרות זו כדי להבטיח שאף משתתף לא יתפספס. Transkriptor מחפשת את משתתפי הפגישה לפי כתובת האימייל שלהם ב-Pipedrive – ואם לא נמצאה התאמה, נוצר איש קשר חדש באופן אוטומטי. כך ה-CRM שלכם נשאר מעודכן תמיד ללא צורך בהזנה ידנית.
הגדרות נוספות
חלק ההגדרות הנוספות עוזר לכם להתאים אישית כיצד תיעוד הפגישה יופיע בתוך כל פעילות ב-Pipedrive. אפשרויות אלו מבטיחות שכל תמלול יישמר בצורה שתשרת בצורה הטובה ביותר את צרכי העיון, הסקירה והמשך הטיפול (Follow-up) של הצוות.
הוספת סיכום
כאשר אפשרות זו מופעלת, סיכום הפגישה המופק על ידי בינה מלאכותית מתווסף ישירות להערות הפעילות ב-Pipedrive. הצוות שלכם יוכל להבין במהירות את עיקרי הדברים מבלי לקרוא את התמליל המלא או להאזין להקלטה מחדש.
כלול קישור לתמלול
הפעילו אפשרות זו כדי להוסיף קישור לתימלול המלא של הפגישה בתוך הערת הפעילות. חברי הצוות יוכלו לעבור ישירות מ-Pipedrive לתימלול המלא ב-Transkriptor בכל פעם שיידרש הקשר מעמיק יותר.
כלול קישור למדיה
כאשר אפשרות זו פועלת, Transkriptor מוסיף קישור להקלטת האודיו או הווידאו המקורית. זה מאפשר לצוות שלך להאזין או לצפות בפגישה ישירות כשהתימלול לבדו אינו מספיק.
