Lợi ích then chốt khi tích hợp Transkriptor + Pipedrive
Tự động ghi lại hoạt động: Mọi cuộc họp được chuyển soạn đều tự động lưu thành một hoạt động trong Pipedrive, đi kèm tóm tắt, liên kết bản ghi và tệp ghi âm — giúp mọi tương tác với khách hàng đều được lưu trữ đầy đủ trên CRM.
Quản lý liên hệ thông minh: Những người tham gia cuộc họp chưa có trong hệ thống Pipedrive sẽ được tìm kiếm qua email và tự động tạo thành liên hệ mới, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.
Khả năng hiển thị ở cấp độ giao dịch: Các hoạt động được liên kết thông minh với giao dịch đang mở gần nhất của người tham gia, giúp nhân viên kinh doanh có cái nhìn toàn diện về mọi cuộc hội thoại gắn liền với một cơ hội cụ thể.
Trung tâm hóa dữ liệu cuộc họp: Các bản tóm tắt tạo bằng AI, liên kết bản ghi đầy đủ và tệp ghi âm phương tiện đều được đính kèm đúng hoạt động, giúp nhóm của bạn xem lại bất kỳ cuộc họp nào chỉ trong vài giây mà không cần rời khỏi Pipedrive.
Cách thiết lập tích hợp Pipedrive trong Transkriptor
Kết nối Pipedrive
Truy cập mục Tích hợp trong bảng điều khiển Transkriptor của bạn.
2. Tìm Pipedrive và chọn nó.
3. Nhấp vào tài khoản Kết nối, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Pipedrive và phê duyệt các quyền truy cập được yêu cầu. Transkriptor sẽ yêu cầu quyền truy cập vào các giao dịch, hoạt động và danh bạ của bạn để có thể đồng bộ hóa dữ liệu cuộc họp vào đúng vị trí.
Bạn sẽ được chuyển hướng quay lại Transkriptor, nơi bạn có thể hoàn tất và cấu hình các thiết lập tích hợp của mình.
Đã kết nối thành công!
Xem các cuộc họp trên Pipedrive
Hoàn tất — tính năng tích hợp của bạn đã sẵn sàng. Mọi cuộc họp được ghi chép sẽ tự động chuyển vào Pipedrive: người tham gia mới được thêm làm liên hệ, các buổi họp hiển thị dưới dạng hoạt động kèm theo bản tóm tắt và liên kết bản gỡ băng, đồng thời các hoạt động sẽ được liên kết với thương vụ đang mở tương ứng để mọi cuộc hội thoại luôn đi đúng hướng với từng cơ hội bán hàng.
Cấu hình Tích hợp Pipedrive
Tính năng tích hợp Pipedrive của Transkriptor giúp bạn toàn quyền kiểm soát cách dữ liệu cuộc họp được chuyển vào CRM. Bạn có thể chọn nội dung cần ghi lại, vị trí lưu trữ và các thông tin chi tiết đi kèm — giúp dữ liệu Pipedrive luôn gọn gàng, ngăn nắp và bám sát quy trình bán hàng của bạn.
Đồng bộ hóa với Thương vụ
Khi được bật, Transkriptor sẽ tự động liên kết mọi hoạt động cuộc họp với thương vụ đang mở gần nhất của người tham gia trong Pipedrive. Điều này giúp đội ngũ bán hàng có cái nhìn toàn diện về mọi cuộc hội thoại liên quan đến một cơ hội bán hàng cụ thể, từ đó dễ dàng theo dõi tiến độ và chuẩn bị cho các bước tiếp theo.
Lưu ý: Tính năng đồng bộ giao dịch (Deal sync) chỉ hoạt động với các cuộc họp được tạo từ lịch đã kết nối. Các cuộc họp được ghi bằng cách gửi Transkriptor bot qua liên kết thủ công sẽ không được tự động liên kết với giao dịch, do dữ liệu người tham gia không có sẵn trước đó.
Tạo Liên hệ mới nếu chưa tồn tại
Bật tùy chọn này để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ người tham gia nào. Transkriptor sẽ tìm kiếm người dự họp trong Pipedrive của bạn thông qua email — nếu không tìm thấy dữ liệu khớp, một liên hệ mới sẽ được tự động tạo. Điều này giúp CRM của bạn luôn được cập nhật liên tục mà không cần nhập liệu thủ công.
Cài đặt bổ sung
Phần Cài đặt bổ sung giúp bạn tùy chỉnh cách tài liệu cuộc họp hiển thị trong mỗi hoạt động trên Pipedrive. Các tùy chọn này đảm bảo mọi bản ghi chép đều được lưu trữ theo cách hỗ trợ tốt nhất cho việc tra cứu, xem xét và theo dõi của đội ngũ.
Bao gồm Bản tóm tắt
Khi được kích hoạt, bản tóm tắt cuộc họp do AI tạo ra sẽ được đính kèm trực tiếp vào ghi chú hoạt động trên Pipedrive. Nhờ đó, đội ngũ của bạn có thể nhanh chóng nắm bắt các nội dung chính đã thảo luận mà không cần đọc toàn bộ văn bản hay nghe lại bản ghi âm.
Bao gồm liên kết bản ghi chép
Bật tính năng này để thêm liên kết vào ghi chú hoạt động dẫn đến bản phụ đề đầy đủ của cuộc họp. Các thành viên trong nhóm có thể truy cập trực tiếp từ Pipedrive sang Transkriptor để xem nội dung chi tiết khi cần.
Bao gồm liên kết phương tiện
Khi được bật, Transkriptor sẽ thêm một liên kết có thể nhấp vào bản ghi âm hoặc video gốc. Điều này cho phép nhóm của bạn nghe hoặc xem lại cuộc họp trực tiếp nếu việc đọc bản phụ đề là chưa đủ.
