„Pipedrive“ ir „Transkriptor“ integracija

Pipedrive integracija su „Transkriptor“

Integruokite „Transkriptor“ su „Pipedrive“, kad automatiškai transkribuotumėte susitikimus ir sinchronizuotumėte rezultatus tiesiai į CRM. Registruokite veiklą, kurkite naujus kontaktus ir pridėkite susitikimų santraukas prie reikiamų sandorių – be jokio rankinio duomenų suvedimo.

Kaip susieti su „Pipedrive“?

Atlikite šiuos paprastus veiksmus, kad susietumėte „Transkriptor“ su „Pipedrive“ ir optimizuotumėte savo pardavimų procesus.

„Transkriptor“ integracijų puslapio ekrano nuotrauka, rodanti galimybes prisijungti prie „Google Drive“, „HubSpot“, „Slack“, „OneDrive“, „Trello“ ir „Transkriptor“ API.
„Transkriptor“ integracijos puslapio ekrano nuotrauka, kurioje paryškinta „Pipedrive“ su mygtuku „Prisijungti“. Taip pat matomos kitos integracijos: „Slack“, „Zoho CRM“, „Trello“, „Microsoft Planner“ ir „Microsoft To Do“. Pelės žymeklis nukreiptas į „Pipedrive“ integraciją.
„Pipedrive“ ir „Transkriptor“ integracijos ekrano kopija, kurioje rodomi prieš diegimą reikalingi leidimai.
„Pipedrive“ integracijos nustatymai su galimybėmis sinchronizuoti su sandoriais, kurti kontaktus, įtraukti santraukas, medijos bei transkripcijos nuorodas.
„Transkriptor“ integracijų puslapio ekrano nuotrauka, kurioje „Pipedrive“ pažymėtas kaip CRM integracijos parinktis. Pilkame fone taip pat matomos kitos integracijos, pvz., „Slack“, „Zoho CRM“, „Trello“, „Microsoft Planner“ ir „Microsoft To Do“.
„Pipedrive CRM“ ekrano nuotrauka su „Žmonių“ kontaktų sąrašu, kuriame yra trys įrašai.
„Pipedrive“ veiklų sąsajos ekrano nuotrauka, kurioje matomas užduočių, skambučių, susitikimų ir terminų sąrašas su kontaktine informacija.
„Pipedrive“ integracija, rodanti „Acme Corp“ produkto demonstracijos susitikimo transkripciją su santrauka ir tolesniais veiksmais.
„Pipedrive“ sandorių sąsajos ekrano nuotrauka, rodanti CRM sandorių sąrašą ir jų informaciją.
„Pipedrive“ sandorių sekimo sąsaja su „Transkriptor“ susitikimų transkripcijomis, rodanti pardavimo piltuvėlį, sandorio santrauką ir veiklos istoriją.

Pagrindiniai „Transkriptor“ + „Pipedrive“ integracijos privalumai

Automatinis veiklos registravimas: Kiekvienas transkribuotas susitikimas automatiškai užregistruojamas kaip „Pipedrive“ veikla kartu su santrauka, nuoroda į transkripciją ir įrašu – taip CRM sistemoje išsaugoma visa sąveikos su klientu istorija.

Išmanus kontaktų valdymas: Susitikimo dalyviai, kurių dar nėra jūsų „Pipedrive“ bazėje, surandami pagal el. paštą ir automatiškai sukuriami kaip nauji kontaktai, kad nė vienas potencialus klientas nebūtų pamirštas.

Sandorių lygio matomumas: Veiklos sumaniai susiejamos su naujausiu atviru dalyvio sandoriu, todėl pardavimų atstovai mato visą su konkrečia galimybe susijusių pokalbių vaizdą.

Centralizuota susitikimų informacija: Dirbtinio intelekto sugeneruotos santraukos, nuorodos į pilnas transkripcijas ir vaizdo įrašai yra automatiškai pridedami prie atitinkamos veiklos, todėl jūsų komanda gali bet kada sugrįžti į susitikimą per kelias sekundes neišeidama iš „Pipedrive“.


Kaip nustatyti „Pipedrive“ integraciją „Transkriptor“ platformoje

Prijungti „Pipedrive“

  1. Eikite į integracijų skirtuką savo „Transkriptor“ valdymo skydelyje.

„Transkriptor“ integracijų puslapio ekrano nuotrauka, rodanti galimybes prisijungti prie „Google Drive“, „HubSpot“, „Slack“, „OneDrive“, „Trello“ ir „Transkriptor“ API.
Išbandykite „Transkriptor“ integracijas su populiariais įrankiais, tokiais kaip „Google Drive“ ir „HubSpot“.


2. Suraskite Pipedrive ir pasirinkite ją.

„Transkriptor“ integracijos puslapio ekrano nuotrauka, kurioje paryškinta „Pipedrive“ su mygtuku „Prisijungti“. Taip pat matomos kitos integracijos: „Slack“, „Zoho CRM“, „Trello“, „Microsoft Planner“ ir „Microsoft To Do“. Pelės žymeklis nukreiptas į „Pipedrive“ integraciją.
Susiekite „Pipedrive“ su „Transkriptor“, kad galėtumėte sklandžiai valdyti sandorius ir transkripcijas.


3. Paspauskite Prisijungti, tuomet prisijunkite prie savo Pipedrive paskyrą ir patvirtinkite reikiamus leidimus. „Transkriptor“ paprašys prieigos prie jūsų sandorių, veiklų bei kontaktų, kad galėtų sinchronizuoti susitikimų duomenis tinkamose vietose.

„Pipedrive“ ir „Transkriptor“ integracijos ekrano kopija, kurioje rodomi prieš diegimą reikalingi leidimai.
Peržiūrimos „Pipedrive“ integracijos su „Transkriptor“ leidimai.


Būsite nukreipti atgal į „ Transkriptor, kur galite užbaigti ir konfigūruoti integracijos nustatymus.

„Pipedrive“ integracijos nustatymai su galimybėmis sinchronizuoti su sandoriais, kurti kontaktus, įtraukti santraukas, medijos bei transkripcijos nuorodas.
Sukonfigūruokite savo „Pipedrive“ ir „Transkriptor“ integracijos nustatymus.


Prisijungta sėkmingai!

„Transkriptor“ integracijų puslapio ekrano nuotrauka, kurioje „Pipedrive“ pažymėtas kaip CRM integracijos parinktis. Pilkame fone taip pat matomos kitos integracijos, pvz., „Slack“, „Zoho CRM“, „Trello“, „Microsoft Planner“ ir „Microsoft To Do“.
„Transkriptor“ integracijų puslapis, kuriame rodoma „Pipedrive CRM“ jungtis.


Peržiūrėkite savo susitikimus „Pipedrive“

Štai ir viskas – integracija aktyvuota. Nuo šiol kiekvienas transkribuotas susitikimas bus automatiškai perkeliamas į „Pipedrive“: nauji dalyviai taps kontaktais, susitikimai bus rodomi kaip veiklos su santraukomis bei nuorodomis į tekstą, o veiklos bus susietos su atitinkamais atvirais sandoriais, kad kiekvienas pokalbis būtų matomas būtent ten, kur jo labiausiai reikia.

„Pipedrive CRM“ ekrano nuotrauka su „Žmonių“ kontaktų sąrašu, kuriame yra trys įrašai.
Peržiūrėkite ir tvarkykite savo kontaktus tiesiogiai „Pipedrive CRM“ sąsajoje.
„Pipedrive“ veiklų sąsajos ekrano nuotrauka, kurioje matomas užduočių, skambučių, susitikimų ir terminų sąrašas su kontaktine informacija.
Efektyviai valdykite savo pardavimo veiklas ir sandorius tiesiog „Pipedrive“ sąsajoje.
„Pipedrive“ integracija, rodanti „Acme Corp“ produkto demonstracijos susitikimo transkripciją su santrauka ir tolesniais veiksmais.
Peržiūrėkite susitikimų transkripcijas ir santraukas tiesiogiai „Pipedrive“ platformoje.
„Pipedrive“ sandorių sąsajos ekrano nuotrauka, rodanti CRM sandorių sąrašą ir jų informaciją.
„Pipedrive“ sandorių sąsajoje rodomi CRM sandoriai su jų verte, organizacija, kontaktiniu asmeniu ir datomis.
„Pipedrive“ sandorių sekimo sąsaja su „Transkriptor“ susitikimų transkripcijomis, rodanti pardavimo piltuvėlį, sandorio santrauką ir veiklos istoriją.
„Pipedrive“ sąsaja, rodanti sandorių eigą ir integruotas susitikimų transkripcijas iš „Transkriptor“.


Pipedrive integracijos konfigūravimas

„Transkriptor“ integracija su „Pipedrive“ suteikia jums visišką kontrolę, kaip susitikimų duomenys patenka į jūsų CRM. Patys pasirinkite, ką fiksuoti, kur išsaugoti ir kokią informaciją įtraukti – taip jūsų „Pipedrive“ išliks tvarkingas ir puikiai pritaikytas jūsų pardavimų procesui.

Sinchronizuoti su sandoriu

Įjungus šią funkciją, „Transkriptor“ automatiškai susieja kiekvieną susitikimą su naujausiu atviru dalyvio sandoriu „Pipedrive“ sistemoje. Tai leidžia pardavimų vadybininkams matyti visą pokalbių istoriją vienoje vietoje, lengviau stebėti pažangą ir ruoštis kitiems žingsniams.

sandorių sinchronizavimas veikia susitikimams, sukurtiems per jūsų prijungtą kalendorių. Susitikimai, įrašyti rankiniu būdu pridėjus „Transkriptor“ robotą per nuorodą, nebus automatiškai susieti su sandoriu, nes išankstiniai dalyvių duomenys nėra prieinami.

Sukurti naują kontaktą

Įjunkite šią parinktį, kad neprarastumėte nė vieno kontakto. „Transkriptor“ ieško susitikimo dalyvių „Pipedrive“ sistemoje pagal el. pašto adresą – jei atitikmens nėra, naujas kontaktas sukuriamas automatiškai. Taip jūsų CRM pildysis be jokio rankinio darbo.

Papildomi nustatymai

Papildomų nustatymų skiltyje galite tinkinti, kaip susitikimo dokumentacija bus atvaizduojama „Pipedrive“ veiklose. Šios parinktys užtikrina, kad kiekviena transkripcija būtų pateikta taip, jog komandai būtų patogu ją peržiūrėti ir planuoti tolesnius veiksmus.

Įtraukti santrauką

Aktyvavus šią funkciją, AI sugeneruota susitikimo santrauka pridedama tiesiai prie „Pipedrive“ veiklos pastabų. Jūsų komanda galės akimirksniu suprasti esminius diskusijos akcentus, neskaitant viso teksto ir neperžiūrint įrašo.

Pridėti nuorodą į transkripciją

Įjunkite šią parinktį, kad veiklos pastaboje pridėtumėte spustelėjamą nuorodą į visą susitikimo transkripciją. Komandos nariai galės tiesiai iš „Pipedrive“ pereiti į visą tekstą „Transkriptor“ platformoje, kai prireiks išsamesnio konteksto.

Pridėti medijos nuorodą

Kai ši parinktis įjungta, „Transkriptor“ prideda spustelėjamą nuorodą į originalų garso ar vaizdo įrašą. Tai leidžia jūsų komandai tiesiogiai klausytis ar žiūrėti susitikimą, jei vien transkripcijos nepakanka.

Dažnai užduodami klausimai

Transkribavus susitikimą, „Transkriptor“ automatiškai sukuria „Pipedrive“ veiklą su susitikimo informacija, įskaitant AI sugeneruotą suvestinę, transkripcijos nuorodą ir įrašo nuorodą, priklausomai nuo jūsų nustatymų.

Taip. Kai įjungta parinktis „Sukurti kontaktą, jei jo nėra“, „Transkriptor“ ieško susitikimo dalyvių „Pipedrive“ sistemoje pagal el. pašto adresą. Jei dalyvis nerandamas, automatiškai sukuriamas naujas kontaktas, kad jūsų CRM duomenys būtų išsamūs.

Kai įjungta parinktis „Sinchronizuoti su sandoriu“, „Transkriptor“ atpažįsta paskutinį atvirą dalyvio sandorį „Pipedrive“ sistemoje ir susieja susitikimo veiklą su juo. Tai leidžia lengvai matyti visus susitikimus, susijusius su konkrečia pardavimo galimybe. Atkreipkite dėmesį, kad sandorių sinchronizavimas veikia tik tiems susitikimams, kurie buvo sukurti per jūsų prijungtą kalendorių („Google“ arba „Microsoft“). Susitikimams, kurie buvo įrašyti rankiniu būdu pakvietus „Transkriptor“ botą per nuorodą, veikla užregistruojama, tačiau ji nėra automatiškai susiejama su sandoriu.

Sprendžiate jūs. „Transkriptor“ gali įtraukti dirbtinio intelekto sugeneruotą susitikimo santrauką, nuorodą į visą nuorašą bei nuorodą į garso ar vaizdo įrašą. Kiekvieną parinktį galite nepriklausomai įjungti arba išjungti nustatymuose.

Tikrai taip. Kiekviena funkcija – sandorių sinchronizavimas, kontaktų kūrimas, santraukos įtraukimas, nuoroda į nuorašą ir nuoroda į mediją – gali būti įjungta arba išjungta atskirai, kad atitiktų jūsų komandos darbo eigą.

Ne. „Transkriptor“ susieja veiklą tik su atvirais sandoriais – taip jūsų CRM išlieka orientuotas į aktyvias galimybes ir išvengiama bet kokio chaoso pabaigtuose įrašuose.

Kitos integracijos, kurios gali jums patikti

HubSpot

HubSpot

Susiekite Transkriptor su HubSpot, kad automatiškai transkribuotumėte susitikimus, atnaujintumėte CRM įrašus ir sinchronizuotumėte klientų užrašus. Supaprastinkite pardavimų procesus ir užtikrinkite duomenų tikslumą.

Sužinoti daugiau
Zoho

Zoho

Integruokite Transkriptor su Zoho, kad automatiškai transkribuotumėte susitikimus, balso užrašus ir skambučius, sinchronizuodami juos tiesiogiai su savo Zoho paskyra. Sutaupykite laiko, pašalinkite rankinį darbą ir nuolat atnaujinkite savo CRM.

Sužinoti daugiau
Salesforce

Salesforce

Sujunkite Transkriptor su Salesforce, kad automatiškai registruotumėte susitikimų užrašus, sukurtumėte potencialius klientus ir sinchronizuotumėte transkriptus. Supaprastinkite CRM darbo eigą, sutaupykite laiko ir užtikrinkite duomenų tikslumą.

Sužinoti daugiau

Paverskite kiekvieną susitikimą „Pipedrive“ veikla