Основни предимства от интеграцията между Transkriptor и Pipedrive
Автоматично записване на активността: Всяка транскрибирана среща се регистрира автоматично като активност в Pipedrive, заедно с резюме, линк към транскрипцията и запис — така всяко взаимодействие с клиента е документирано във вашата CRM система.
Интелигентно управление на контактите: Участниците в срещата, които не са в Pipedrive, се откриват по имейл и се създават автоматично като нови контакти, за да не пропуснете нито един потенциален клиент.
Видимост на ниво сделка: Дейностите се свързват интелигентно с последната отворена сделка на участника, което дава на търговските представители пълен поглед върху всеки разговор, свързан с конкретна възможност.
Централизиран анализ на срещите: Генерираните от AI резюмета, връзките към пълните транскрипции и медийните записи са прикачени към съответната дейност, за да може екипът ви да прегледа всяка среща за секунди, без да напуска Pipedrive.
Как да настроите интеграцията с Pipedrive в Transkriptor
Свързване с Pipedrive
Отидете в раздела „Интеграции“ във вашето табло за управление на Transkriptor.
2. Намерете Pipedrive и го изберете.
3. Кликнете върху Свързване, след което влезте във вашия профил в Pipedrive профила си и одобрете необходимите разрешения. Transkriptor ще поиска достъп до вашите сделки, активности и контакти, за да може да синхронизира данните от срещите на правилните места.
Ще бъдете пренасочени обратно към Transkriptor, където можете да финализирате и конфигурирате настройките за интеграция.
Вече сте свързани!
Преглед на срещите в Pipedrive
Това е всичко — интеграцията ви вече е активна. Всяка транскрибирана среща ще се прехвърля автоматично в Pipedrive: новите участници се добавят като контакти, срещите се появяват като дейности с резюмета и линкове към транскрипциите, а всички записи се свързват със съответната отворена сделка, така че всеки разговор да бъде асоцииран с правилната възможност.
Конфигуриране на интеграцията с Pipedrive
Интеграцията на Transkriptor с Pipedrive ви дава пълен контрол върху потока от данни от срещи към вашата CRM система. Изберете какво и къде да се записва, както и кои детайли да се включват – за да бъде вашият Pipedrive винаги подреден и в синхрон с търговския ви процес.
Синхронизиране със сделка
Когато е включено, Transkriptor автоматично свързва всяка активност от среща с най-новата отворена сделка на участника в Pipedrive. Това дава на търговските представители пълен поглед върху всеки разговор, свързан с конкретна възможност, улеснявайки проследяването на прогреса и подготовката за следващите стъпки.
Забележка: Синхронизирането със сделки работи за срещи, създадени чрез свързания ви календар. Срещите, записани чрез изпращане на Transkriptor бота чрез ръчна връзка, няма да бъдат автоматично свързвани към сделка, тъй като данните за участниците не са налични предварително.
Създаване на контакт, ако не съществува
Активирайте тази опция, за да сте сигурни, че нито един участник няма да бъде пропуснат. Transkriptor търси участниците в срещата по имейл в Pipedrive – ако не бъде намерено съвпадение, автоматично се създава нов контакт. Това поддържа вашата CRM система актуална без необходимост от ръчно въвеждане.
Допълнителни настройки
Секцията за допълнителни настройки ви помага да персонализирате начина, по който документацията от срещите се появява във всяка активност в Pipedrive. Тези опции гарантират, че всяка транскрипция е записана така, че да улеснява екипа ви при справки, преглед и последващи действия.
Включване на резюме
Когато е активирано, генерираното от AI резюме на срещата се прикачва директно към бележката за активността в Pipedrive. Вашият екип може бързо да разбере какво е обсъждано, без да се налага да чете целия текст или да слуша записа отново.
Включване на връзка към транскрипцията
Активирайте това, за да добавите връзка към пълния транскрипт от срещата в бележката към дейността. Членовете на екипа могат да преминат директно от Pipedrive към пълния текст в Transkriptor, когато е нужен по-подробен контекст.
Включване на връзка към медийния файл
Когато е включено, Transkriptor добавя директна връзка към оригиналния аудио или видео запис. Това позволява на екипа ви да чуе или изгледа срещата, когато само текстът не е достатъчен.
