Kundenbeziehungen zu verwalten war noch nie einfacher. Die HubSpot-Integration mit Transkriptor ermöglicht die automatische Transkription und Protokollierung aller Kundengespräche direkt in HubSpot CRM, sodass Ihre Aufzeichnungen vollständig und genau bleiben, ohne manuellen Aufwand. Ob es darum geht, hochgeladene Aufzeichnungen in Text umzuwandeln, Transkripte an Kontakte oder Deals anzuhängen oder Besprechungsnotizen zu organisieren, diese Integration hilft Teams, effizient zu bleiben und sich auf bedeutungsvolle Kundeninteraktionen zu konzentrieren.
Hauptvorteile der Transkriptor + HubSpot-Integration
Automatisierte CRM-Updates: Transkriptor synchronisiert automatisch Transkripte und Gesprächsnotizen mit HubSpot CRM unter den relevanten Kontakten, Unternehmen und Deals, sodass Ihre Aufzeichnungen immer auf dem neuesten Stand sind.
Lead- & Kontakt-Erstellung: Wenn ein Gespräch jemanden einschließt, der noch nicht in Ihrem CRM ist, kann Transkriptor automatisch einen neuen Kontakt oder Lead in HubSpot erstellen, um sicherzustellen, dass jede Interaktion erfasst wird.
Nahtloses Deal-Management: Hängen Sie Transkripte und Gesprächsnotizen direkt an HubSpot-Deals an und verknüpfen Sie jede Kundendiskussion mit der richtigen Pipeline und Phase.
Stunden pro Woche sparen: Vertreter verbringen weniger Zeit mit CRM-Updates und mehr Zeit damit, sich mit Interessenten zu verbinden und Deals abzuschließen.
So richten Sie die HubSpot-Integration in Transkriptor ein
HubSpot verbinden
Gehen Sie zum Integrations-Tab in Ihrem Transkriptor-Dashboard
Finden Sie HubSpot und wählen Sie es aus
Klicken Sie auf Verbinden, melden Sie sich dann mit Ihrem HubSpot-Konto an und genehmigen Sie die erforderlichen Berechtigungen
Sie werden zurück zu Transkriptor weitergeleitet, wo Sie Ihre Integrationseinstellungen abschließen und konfigurieren können.
Die HubSpot-Integration konfigurieren
Die HubSpot-Integration ermöglicht Ihnen die Kontrolle darüber, wie Transkriptor Besprechungsdaten in Ihr CRM protokolliert. Sie können entscheiden, ob Teilnehmer als Kontakte oder Unternehmen erstellt werden, Besprechungsnotizen direkt an relevante Deals anhängen und das System so konfigurieren, dass nur bestehende Datensätze protokolliert werden. Dies stellt sicher, dass Ihre HubSpot-Daten organisiert, genau und immer mit Ihren neuesten Gesprächen und Besprechungen synchronisiert bleiben.
Ereignisquelle
Wählen Sie den Kalender, den Sie für die Erfassung Ihrer Besprechungen verwenden möchten. Sie können entweder Google Kalender oder Microsoft Teams Kalender als Ereignisquelle verbinden. Sobald verbunden, zieht Transkriptor automatisch geplante Besprechungen aus der ausgewählten Quelle zur Transkription.
Deal-Pipeline
Diese Einstellung steuert, welche HubSpot-Deal-Pipeline Transkriptor beim Protokollieren von Besprechungsnotizen verwendet. Durch die Auswahl einer bestimmten Pipeline werden alle Besprechungsnotizen und zugehörigen Erkenntnisse automatisch mit Deals in dieser Pipeline verknüpft, sodass Ihr CRM organisiert und im Einklang mit Ihrem Verkaufsprozess bleibt.
Zusätzliche Einstellungen
Der Abschnitt Zusätzliche Einstellungen ermöglicht es Ihnen, anzupassen, wie Transkriptor Besprechungsinformationen innerhalb von HubSpot protokolliert und organisiert. Von hier aus können Sie wählen, ob Sie automatisch Follow-up-E-Mail-Links erstellen, Besprechungsnotizen an bestimmte Deals oder Unternehmen anhängen und steuern möchten, wie und wo Besprechungsdaten gespeichert werden. Diese Optionen geben Ihnen volle Flexibilität, das Protokollierungsverhalten von Transkriptor mit dem CRM-Workflow und den Datenverwaltungspräferenzen Ihres Teams in Einklang zu bringen.
Besprechungsnotizen unter Deals protokollieren
Wenn aktiviert, wird Transkriptor automatisch Besprechungsnotizen an die zugehörigen Deal-Datensätze in HubSpot anhängen, sodass alle relevanten Besprechungsinformationen leicht zugänglich in der Deal-Zeitleiste sind. Wenn nicht ausgewählt, werden die Besprechungsnotizen standardmäßig unter dem zugehörigen Kontakt protokolliert.
Nur Als Notizen Protokollieren
Wenn aktiviert, werden Besprechungsdaten nur als Notiz protokolliert, ohne sie mit Deals, Unternehmen oder Kontakten zu verknüpfen. Diese Option ist nützlich, wenn Sie Besprechungszusammenfassungen getrennt von anderen CRM-Datensätzen halten möchten.
Besprechungsnotizen Unter Pipeline-Deals Protokollieren
Ermöglicht es Ihnen, festzulegen, dass Besprechungsnotizen nur an Deals angehängt werden, die zu einer bestimmten Pipeline gehören. Dies hilft, Ihr CRM zu organisieren und stellt sicher, dass Notizen unter den relevantesten Verkaufsprozessen protokolliert werden.
Besprechungsnotizen An Unternehmen Protokollieren
Ermöglicht es Transkriptor, Besprechungsnotizen direkt an den zugehörigen Unternehmensdatensatz in HubSpot anzuhängen, um eine zentrale Ansicht aller Besprechungsaktivitäten für diese Organisation bereitzustellen.
