Kluczowe korzyści z integracji Transkriptor + Zoho
Automatyczna transkrypcja i rejestrowanie spotkań: Transkriptor automatycznie zapisuje i rejestruje transkrypty i podsumowania spotkań pod odpowiednimi leadami, kontaktami i transakcjami w Zoho, utrzymując całą komunikację zorganizowaną i dostępną.
Inteligentne tworzenie leadów: Nowi uczestnicy spotkań, którzy nie są jeszcze w Twoim CRM, mogą być automatycznie dodani jako nowe leady, co zapewnia, że żaden potencjalny klient nie zostanie pominięty.
Ulepszone follow-upy: Automatycznie generuj linki do e-maili follow-up i uchwyć kluczowe punkty dyskusji, pomagając zespołom sprzedaży i sukcesu klienta pozostać proaktywnymi i zgodnymi.
Bezproblemowa integracja przepływu pracy: Transkriptor płynnie integruje się z Zoho CRM, synchronizując wnioski ze spotkań z Kalendarza Google lub Microsoft Teams, eliminując ręczne aktualizacje i zwiększając produktywność.
Jak skonfigurować integrację Zoho w Transkriptor
Połącz Zoho
Przejdź do zakładki Integracje na swoim pulpicie Transkriptor
Znajdź Zoho i wybierz je
Kliknij Połącz, a następnie zaloguj się na swoje konto Zoho i zatwierdź wymagane uprawnienia
Zostaniesz przekierowany z powrotem do Transkriptor, gdzie możesz dokończyć i skonfigurować ustawienia integracji.
Konfiguracja Integracji Zoho
Dzięki integracji Transkriptor z Zoho CRM, możesz łatwo dostosować, jak dane spotkań są rejestrowane i organizowane. Połącz swój Kalendarz Google lub Microsoft Teams, aby automatycznie synchronizować nadchodzące spotkania. Wybierz, czy logować informacje tylko do istniejących Kontaktów lub Leadów, czy pozwolić Transkriptorowi tworzyć nowe Leady, gdy uczestnicy nie zostaną znalezieni w Zoho. Możesz również dołączać podsumowania spotkań do powiązanych Transakcji, stosować niestandardowe szablony podsumowań i włączyć automatyczne linki do e-maili z przypomnieniami. Te ustawienia pomogą dostosować integrację do Twojego przepływu pracy, utrzymując CRM w czystości, uporządkowanym i aktualnym stanie.
Źródło Wydarzeń
Wybierz, skąd Transkriptor powinien pobierać dane o spotkaniach. Możesz połączyć swój Kalendarz Google lub Microsoft Teams, aby automatycznie synchronizować nadchodzące spotkania. Po połączeniu, Transkriptor będzie używać tego źródła wydarzeń do identyfikacji i transkrypcji Twoich spotkań, zapewniając, że każda sesja jest dokładnie rejestrowana w Zoho CRM.
Loguj Dane Spotkań Tylko do Istniejących Rekordów
Włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby Transkriptor logował dane spotkań tylko do istniejących Kontaktów lub Leadów w Twoim Zoho CRM. Gdy jest włączona, nie będą tworzone nowe rekordy. To idealne rozwiązanie, jeśli wolisz zachować większą kontrolę nad strukturą danych w CRM i unikać automatycznego dodawania nowych wpisów.
Dodatkowe Ustawienia
Sekcja Dodatkowe Ustawienia pozwala dostosować, jak Transkriptor zarządza uczestnikami spotkań, notatkami, podsumowaniami i przypomnieniami w Zoho CRM. Te opcje pomagają dostosować integrację do przepływu pracy Twojego zespołu i zapewniają, że wszystkie dane spotkań są zorganizowane, łatwe do podjęcia działań i łatwe do śledzenia.
Utwórz Uczestnika Spotkania jako Leada Zoho
Gdy ta opcja jest włączona, nowi uczestnicy spotkań, którzy nie są jeszcze w Twoim Zoho CRM, zostaną automatycznie dodani jako Leady. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, będą tworzeni jako Kontakty. Ta funkcja zapewnia, że każdy nowy potencjalny klient lub uczestnik z Twoich spotkań jest prawidłowo rejestrowany w CRM.
Dołącz Notatki do Transakcji w Zoho
Włącz to ustawienie, aby automatycznie łączyć notatki ze spotkań z powiązanymi Transakcjami w Zoho CRM. Transkriptor używa istniejących Kontaktów do identyfikacji powiązanych Transakcji i dołącza do nich notatki ze spotkań. Notatki nie są dodawane do zamkniętych Transakcji, co pomaga utrzymać czystość i aktualność rekordów CRM.
Szablon Podsumowania
Ta opcja pozwala zdefiniować niestandardowy szablon dla podsumowań spotkań. Możesz wybrać lub stworzyć format, który najlepiej pasuje do Twojego przepływu pracy, zapewniając, że wszystkie podsumowania mają spójną strukturę w całym zespole.
Utwórz Link do E-maila z Przypomnieniem
Gdy jest włączona, Transkriptor automatycznie generuje link do e-maila z przypomnieniem po każdym spotkaniu. Ten link jest dołączany do odpowiednich Kontaktów lub Leadów, ułatwiając Twojemu zespołowi wysyłanie terminowych przypomnień i utrzymanie płynnej komunikacji.
